Perfil do cliente
Nesta página
Um perfil de cliente reúne tudo sobre uma pessoa em uma página: sua história, informações de contato, canais nos quais ele ou ela escreveu, ações no seu site, notas da equipe, oportunidades e todas as suas reuniões. Você abre o perfil clicando no nome da pessoa na lista de clientes; a maioria das mesmas informações é Detalhes no painel.
- ClientesSelecione um cliente da lista
- Mesclar registrosCombinar dois registros da mesma pessoa em um único registro.
- EmpresasConecte o cliente a uma empresa.
Layout de página
O cabeçalho contém o nome e o endereço de e-mail do cliente. Botões superiores direitos: Clientes (voltar à lista), Iniciar a reunião, Enviar para a equipe (compartilha o cliente como um cartão de bate-papo da equipe) e Acções Menu.
- Para cima coluna: Informações do cliente, Endereços de e-mail, Etiquetas, Segmento, Notas.
- Coluna direita: Acompanhamento de vendas e tarefas, Empresa, Perfil, Informações pessoais, Páginas visitadas (se for um chat ao vivo) e Pesquisas (Chamadas recentes do cliente para o seu help desk).
- Na parte inferior da página: Reuniões. Clicar em uma linha abre o compromisso.
Informações do cliente, Endereços de e-mail e Etiquetas As alterações nos mapas são apresentadas no ecrã Salvar alterações Quando você pressiona o botão. As alterações aos cartões de informações de Segmentos, Notas, Empresa e Pessoa são salvas instantaneamente.
Consoantes e pronomes
Informações do cliente os campos Nome, País, Fuso horário e Idioma no cartão são organizados junto com quaisquer atributos especiais que você definir para os clientes. Endereços de e-mail mostra o endereço principal do cartão; Adicionar e-mail Cada e-mail de qualquer endereço que você adicionar com cai no mesmo perfil. Perfil Você pode clicar na foto no cartão para fazer upload de uma nova imagem, ver se o cliente está online no momento, a última atividade e quando foi criado.
Informações pessoais
Esta seção é a mesma que o painel de conversa e mostra informações em grupos:
- Identidade → Nome, E-mail, Outro e-mail, Telefone, ID do usuário, ID externa, Tipo e E-mail verificado.
- Localização e idioma → País, país do telefone, fuso horário, idioma, idioma do navegador. Se o fuso horário for conhecido, a hora local do cliente também será escrita.
- Evento → Primeira visualização, Última visualização, Última comunicação (última mensagem da sua equipe), Última mensagem recebida (última mensagem do cliente), Sessões da Web e número de conversas abertas/total. Caixas de entrada não são comunicação.
- Dispositivo → Navegador, sistema operacional, dispositivo, endereço IP e país da última sessão.
- Fonte → Landing page, Referrer e fonte UTM, ferramenta, campanha, termo, conteúdo.
O valor das linhas vazias é oculto por padrão; o grupo abaixo mostrar espaço vazio abre com uma conexão. A seção acima Pesquisar em detalhes... caixa procura espaços cheios e vazios.
Se tiver a permissão " Criar e editar cliente ", o nome, o telefone, o correio electrónico, o país, o idioma, o fuso horário e a identificação externa são editados no local, clicando neles. O namespace não pode estar vazio. O ID externo é o número do cliente em seu próprio sistema e é exclusivo no espaço de trabalho.
Se a pessoa já tiver um e-mail principal, o novo endereço que você inserir será adicionado como secundário. Ao lado do endereço secundário Tornar primário Você pode torná-lo o endereço principal. O número que você digitar no campo de telefone substitui o número existente.
Perfis de canal
Se o cliente escreveu do WhatsApp, Instagram, Messenger ou Telegram, um grupo separado aparece para cada canal. O grupo é encabeçado pelo nome da pessoa nesse canal e pela sua conta. Dependendo do canal, as seguintes linhas aparecerão: número do WhatsApp, nome de usuário, ID do canal, seguidor, conta verificada, seguindo o operador, seguindo os operadores, Telegram Premium, idioma e última atualização.
O perfil do canal é feito quando uma pessoa escreve pela primeira vez e atualizado no máximo uma vez por dia, à medida que a pessoa continua a escrever. Quando o painel abrir, se o perfil estiver desatualizado, ele será atualizado novamente. A foto do perfil compartilhada pelo canal será a foto do cliente; ela não substituirá uma foto que você carregou manualmente ou um nome que você alterou manualmente.
Atividade web e informação em primeira mão
Pessoas que visitam seu site com o widget de bate-papo ao vivo Sessões Web contado, Dispositivo O grupo está vazio desde a última sessão. Fonte O grupo mostra a primeira sessão da pessoa: de qual página ela entrou no seu site, de qual site externo ela veio e os parâmetros UTM. A navegação subsequente não altera essas informações; as transições entre páginas em seu próprio site não são consideradas como referência. O idioma e o fuso horário do navegador são preenchidos se estiverem vazios no registro de pessoa; seu valor não é substituído.
Notas
Notas Sua nota de cartão só é visível para sua equipe. O autor e a hora de cada nota são gravados. Você pode excluir sua própria nota; somente o proprietário do workspace pode excluir a nota de outra pessoa. Uma nota pode ter até 5.000 caracteres. Se você tiver um perfil antigo de caixa única, observe abaixo da lista Nota de perfil anterior como parece.
O contexto comercial: encomendas e corrente
A reunião Detalhes O painel exibe informações do e-commerce, portal de afiliados B2B e software ERP em três seções: Ordens, Ordens do revendedor e Saldo corrente. A correspondência é feita com o endereço de e-mail e telefone do cliente.
- Pedidos: número de pedidos e valor total; para cada pedido, número, valor, status, data, produtos, número de rastreamento de envio e status de devolução.
- Pedidos de loja: nome e código da loja, status de confirmação do pedido e envios.
- Saldo corrente: nome e código do saldo corrente, saldo (" Devido ao cliente ", " Saldo para o cliente " ou " Conta encerrada "), montantes devidos e facturas pendentes.
Se não houver e-mail ou telefone na entrevista, o departamento diz que sim; você obtém as informações do cliente e as registra. "Este software não pode ser acessado" não significa que não há registro. Tente novamente Re-interrogar com. Se você não tiver uma assinatura do software, a seção aparecerá bloqueada. Revisão O botão abre a página de introdução em uma nova guia.
A BLE AI compartilha informações de pedidos e atualizações apenas com clientes cujos endereços de e-mail foram verificados. Um e-mail escrito pelo visitante para a janela de bate-papo não é evidência.
Menu Ações
- Enviar link de login do portal de suporte: O link só vai para o endereço de e-mail do cliente, não é exibido na tela. Uma pessoa sem um e-mail (p. ex. apenas texto WhatsApp) não pode ser enviado; a tela diz por quê.
- Conectar-se a outro usuário: Requer a permissão "Client delete and merge".