Bem-vindo ao CRM: Conhecendo a tela
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A tela do Blesium CRM consiste em três partes: uma barra de ícones estreita à esquerda, ao lado dela o painel da seção selecionada e, à direita, a área de trabalho. Este tour explica como expandir e recolher o menu, onde estão localizados a pesquisa, notificação, ajuda e cartão de conta.
- Caixa de EntradaVolte para as reuniões com seus clientes.
- Visão geralResumo do dia e relato do discurso
- Configurações da contaSeu perfil, senha e sessões
- Configuração inicialComplete a lista de verificação passo a passo
Quando você abre o CRM
Quando você entra no CRM, a caixa de entrada padrão abre o compromisso na parte superior da sua exibição. Se ainda não houver compromissos, você será direcionado para sua caixa de entrada.
1. Left LaneTradução
A barra mostra as principais seções do CRM como símbolos. O grupo superior inclui Caixa de entrada, BLE AI, Acompanhamento de vendas, Clientes, Campanhas, Central de ajuda, Visão geral e Telefone; o subgrupo inclui Notificações, Ajuda, Equipe e Configurações. O cartão da sua conta está na parte inferior.
- Quando você move o mouse sobre a faixa, ela se expande com um pequeno atraso e mostra os nomes das seções; ela encolhe novamente quando você arrasta o mouse.
- Mostra as suas chamadas não lidas no ícone Caixa de entrada e as notificações de números não lidos no toque. Um número ou ponto no ícone da equipe indica que há uma mensagem não lida no chat da equipe. Quando você desenha a tira, os números se transformam em um pequeno ponto.
- Centro de ajuda é um site de ajuda que você publica para seus próprios clientes; Ajuda E o Blesium é a base de conhecimento que você está lendo agora.
Apenas as seções que você tem permissão para visualizar aparecem na barra. Por exemplo, a visualização do relatório Visão geral, Campanhas requer permissão de gerenciamento de campanha; as linhas de membro, autorização e auditoria na seção Equipe são desenhadas apenas para aqueles que podem gerenciar a equipe. Se você não vir uma seção esperada, entre em contato com o administrador.
2. Painel de partição
Quando você seleciona uma seção na barra, um submenu dessa seção é aberto; o título do painel é o nome da seção. O conteúdo do painel pode variar dependendo da sua autoridade.
| Secção | O que está no painel |
|---|---|
| Caixa de Entrada | Seções e contadores de caixa de entrada, Respostas prontas |
| BLE AI | Iniciar; pastas Informação e Comportamento, Automação, Medição e Entrega; Configurações |
| Acompanhamento de vendas | Processos de vendas (incluindo ganhos e perdidos) e tarefas |
| Clientes | Indivíduos (todos os clientes e segmentos) e Empresas |
| Campanhas | Todas as campanhas, Ativas, Desativadas, Nova campanha e WhatsApp em massa |
| Telefone | Teclado, números de telefone, atender chamadas, chamadas abertas |
| Ajuda | Todos os artigos e tópicos |
| Equipe | Chat de equipe, Mensagens diretas, Membros, Autoridades e estrutura, Auditoria |
| Configurações | Grupos Admin, Configurações, Outros e Pessoais |
Os grupos com um cabeçalho são pastas expansíveis; você pode abri-los e fechá-los clicando no cabeçalho ou na seta para a direita. Essa preferência é lembrada, mas a pasta da página atual é sempre aberta automaticamente.
Menu Recolher
À direita do título do painel Colapso Menu o botão fecha o painel; apenas a barra permanece na tela e a área de trabalho se expande. Quando você clica no ícone de uma seção de painel de exibição estreita, o painel reabre. Quando o painel é fechado, a caixa de pesquisa e o cartão de configuração são movidos como ícones abaixo da barra.
Corrigir com raptie
Quando a tira é aberta com o mouse, um raptie aparece ao lado do logotipo. Bloquear Menu Se você pressionar o botão, a barra permanecerá aberta com os nomes das seções e empurrará o painel para a direita; ele aparecerá cheio. Desconfigurar Ele retorna ao seu estado anterior. A correção só se aplica ao ambiente de trabalho e quando o menu não está recolhido; a sua preferência será lembrada neste navegador.
3. Pesquisar
Logo abaixo do título do painel quando o painel estiver aberto Agora caixa pára. Clicar na caixa abre uma janela onde você pode pesquisar páginas, conversas, clientes, artigos da Central de Ajuda e tags no menu à esquerda. A pesquisa não filtra pela seção em que você está; ela retorna os mesmos resultados de todos os painéis. Detalhes: Procure tudo em um só lugar.
4. Notificações e Ajuda
- O sino no subgrupo da tira (Notificações) abre uma gaveta à direita. Número de telefone, Marcar tudo como lido e Ver todas as notificações Está aqui.
- Ajuda O departamento abre este banco de informações. O painel contém todos os artigos e cabeçalhos de tópicos; cada cabeçalho tem o número de artigos.
- Se você não consegue encontrar o que está procurando, Abrir uma solicitação de suporte e equipe de suporte da Blesium, Minhas solicitações de suporte e acompanhar seus pedidos. Ambos abrem o painel da sua conta em uma nova guia.
5. Cartão de conta
Clicar no seu avatar na parte inferior da barra abrirá uma guia acima do menu:
- Barra de status → Online, Vazio, Não perturbe ou Invisível. Quando se trata disso, as situações e os tempos são abertos. A marca no canto do seu avatar mostra o seu estado atual.
- Configurações da conta → Nome e foto de perfil, senha, autenticação de dois fatores, sessões, idioma e fuso horário.
- Preferências de notificação → Qual evento virá de qual canal, notificação do navegador e sons de alerta.
- Linha de Assunto → Alterna entre o modo claro, escuro e composto; o nome da linha indica o próximo tema. Karma é um menu esquerdo escuro em um fundo claro. A linha fica visível se o seu espaço de trabalho permitir alterações de tema.
- Saia. → Fecha a sua sessão e retorna para a tela de login.
Se você puder ver a seção Configurações, Configurações da conta, Preferências de notificação e Minhas linhas de notificações Configurações › Pessoal Está no grupo.
6. Cartão de configuração
Na parte inferior do painel de partição A instalação falhou O cartão pára. O cartão mostra o seu progresso com um loop e o nome do próximo passo; clicar abre uma lista de verificação. Uma vez que a instalação está concluída, o cartão é permanentemente perdido.
Telefone e tablet
Em telas estreitas, o menu esquerdo está oculto, uma barra aparece abaixo da tela: Menu, Caixa de entrada, Clientes, Equipe e Perfil. Menu o botão abre a barra e o painel como uma gaveta em tela cheia; aqui, tocar no ícone de uma seção muda o painel sem alterar a página.