Lista de clientes e segmentos
A tela de Clientes reúne todos que contatam sua equipe em uma lista: visitantes que escrevem do chat ao vivo, pessoas que o alcançam através de canais de mensagens e e-mail,...
Nesta página
- Acessar a tela
- Segmentos predefinidos
- Usar lista
- Pesquisar
- Filtros
- Adicionar novo cliente
- Crie seus próprios segmentos
- Dinâmica do segmento
- Segmento manual
- Gerenciar segmento
- O que pode ser feito com clientes selecionados
- Perguntas Frequentes
- O segmento para o qual gravei o link diz: " Este segmento já não existe. "
- Por que meu segmento dinâmico está mudando?
- Artigos relacionados
A tela Clientes reúne todos que entram em contato com sua equipe em uma lista: visitantes que escrevem do chat ao vivo, pessoas que entram em contatos por meio de canais de mensagens e e-mail e registros adicionados manualmente. Você pode pesquisar e filtrar a lista, salvar visualizações usadas com frequência como segmentos e adicionar clientes a segmentos em massa.
- ClientesAbrir toda a lista de clientes
- EmpresasAs organizações com as quais seus clientes estão afiliados.
- Perfil do clienteToda a informação de uma pessoa.
Acessar a tela
Barra esquerda Clientes Quando você clica no ícone, um painel é aberto ao lado dele. Painel Pessoas na pasta será listado com segmentos predefinidos primeiro, em seguida, seus próprios segmentos com contadores. O mesmo painel Empresas a pasta para a lista de empresas.
Para ver a lista, você precisa da permissão "Ver registros de clientes". Para adicionar clientes e criar ou editar segmentos, é necessária a permissão "Criar e editar cliente". Permissões Equipe › Grupos de permissões na tela.
Segmentos predefinidos
Esses segmentos estão prontos em qualquer espaço de trabalho; eles não podem ser excluídos ou renomeados. O contador no painel é calculado com a mesma medida que a lista exibe.
| Segmento | Mostrar quem |
|---|---|
| Todos os clientes | Todos na lista. |
| Verificado | Endereço de e-mail dos clientes verificados |
| Visitantes | Endereços de e-mail não verificados |
| Ativo | Clientes que tiveram uma sessão ativa nos últimos 10 minutos |
| Novo | Registros criados nos últimos 7 dias |
| Suspenso | Clientes suspensos |
Usar lista
Painel Utilizador (anúncio e e-mail), Empresa, País, Última atividade:, Criado, Visitas à página e Reuniões colunas. Você pode ordenar por país, último evento, data de criação, número de visitas e número de entrevistas clicando no cabeçalho da coluna. O cliente que está no seu site agora, Última atividade: No ponto verde, ele escreve "Ativo".
Pesquisar
Olhe para os clientes. A caixa pesquisa por nome, e-mail e número de telefone. Ao ligar por telefone, digite pelo menos três dígitos; espaços, hífens e parênteses não importam.
Filtros
Filtros Com o botão você pode adicionar os seguintes filtros: Visitante recorrente, Número de visitas, Data de criação, Empresa, Navegador, Dispositivo, Plataforma, Cidade e Endereço IP. Os atributos especiais que você define para os clientes também aparecem na lista de filtros. Cada filtro aplicado aparece como um chip sob a caixa de pesquisa.
Pessoas anônimas aparecem na lista por endereço de e-mail ou como "Visitante" se não tiverem um endereço de e-Mail. Este é geralmente o registro que o widget de bate-papo ao vivo abre para um visitante que ainda não se apresentou.
Adicionar novo cliente
- Novo cliente — Clique no botão no canto superior direito da página; o formulário será aberto à direita.
- E-mail — Campo obrigatório. Ele é usado para corresponder e-mails recebidos com essa pessoa e enviar o link de login do portal de suporte.
- Nome e telefone — Opcional, pode ser adicionado mais tarde a partir do perfil.
- Adicionar Cliente — Cria um registro. Se o mesmo e-mail já estiver na lista, nenhuma nova entrada será aberta e um aviso "Esta pessoa já está na lista de clientes" aparecerá.
Não há senha na sua conta. Se o seu cliente precisar entrar no portal de suporte, Acções Você envia um link de login a partir do menu.
Crie seus próprios segmentos
Existem dois tipos de segmentos:
- Dinâmico → Uma combinação de filtro e pesquisa. Os clientes que atendem a métrica entram e saem automaticamente do segmento.
- Manuel → Você escolhe seus membros; as pessoas são adicionadas a partir de uma lista ou perfil de cliente.
Dinâmica do segmento
- Filtro — Digite uma pesquisa na lista ou aplique um filtro.
- Salvar como segmento — Clique no botão que aparece no canto superior direito enquanto o filtro ou a pesquisa estiverem abertos.
- Nomeie-o — Nome do segmento Você pode digitar um nome de até 80 caracteres no campo. CriarPressão. O segmento abre e ocupa o seu lugar no painel.
Você altera os filtros enquanto estiver em um segmento dinâmico. Segmentos de güncelle o botão aparece. Sair da página sem pressionar este botão não altera a definição do segmento.
Segmento manual
- No painel Pessoas ao lado do + clique no botão, Tipo de segmento como ManuelSelecione '. (O tipo dinâmico só pode ser selecionado quando um filtro ou uma pesquisa estiver aberto na lista.)
- Ou você pode verificar a lista de clientes. Adicionar segmentosPressão. Você pode escolher um dos segmentos manuais existentes no formulário aberto ou Novo segmento você pode abrir um novo no mesmo passo.
- Eu não vou te dizer Segmento Você pode adicionar do seu cartão.
Para remover uma pessoa de um segmento manual, abra o segmento, selecione a pessoa e Fora do segmentoPressione ou clique no chip de segmento em seu perfil.
Um segmento dinâmico não pode ser adicionado manualmente a uma pessoa e o tipo de segmento não pode ser alterado posteriormente. Se você selecionou o tipo errado, exclua e recrie o segmento.
Gerenciar segmento
Parte superior direita com um segmento aberto Renomear e Segmento de filtro Botões. Excluir um segmento não exclui seus clientes. Não é possível criar dois segmentos com o mesmo nome e um máximo de 100 segmentos pode ser criado em um espaço de trabalho.
O que pode ser feito com clientes selecionados
A barra de filtros se torna uma barra de tarefas quando você seleciona uma ou mais linhas na lista: Adicionar segmentos, segmenteteyken manual Fora do segmento E se exatamente duas pessoas forem escolhidas, Mesclar. O menu no final de cada linha Ver, Iniciar a reunião e Conectar-se a outro usuário opções.
Perguntas Frequentes
O segmento para o qual gravei o link diz: " Este segmento já não existe. "
Segmento excluído. Todos os clientes Você pode voltar para a lista.
Por que meu segmento dinâmico está mudando?
Os membros do segmento dinâmico não são mantidos; cada abertura lista todos que atualmente correspondem ao filtro. Por exemplo, um segmento que contém a métrica "Novo" deixa automaticamente as pessoas que passaram sete dias.