Acompanhamento de vendas: negócios
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O rastreamento de vendas permite que você acompanhe cada negócio que pode se transformar em uma venda como uma oportunidade. As oportunidades se movem através dos estágios de processos que você define, fechando como ganhadas ou perdidas, e cada etapa é escrita no passado. Você pode abrir a oportunidade dentro da chamada, do perfil do cliente ou da tela de acompanhamento de vendas.
- Acompanhamento de vendasAbra o Painel de Oportunidades
- TarefasOs próximos passos da oportunidade.
- Configurações de oportunidadeEnvie oportunidades para o ERP
Acessar a tela
Barra esquerda Acompanhamento de vendas clique no ícone. O painel atual Processos de vendas na pasta com o número de oportunidades abertas para cada nome de processo, e abaixo Ganhou e Perdido As linhas estão definidas. Página Acompanhamento de vendas e Tarefas As guias estão na mesma tela.
A permissão "Exibir oportunidades e linha" é necessária para exibir o painel, e a permissão "Gerenciar oportunidades e estágios de linha" para criar, mover e editar processos.
Configuração inicial: processo e etapas
Se não houver nenhum processo, ele diz: "Sua linha de vendas ainda não foi configurada". Você tem duas opções:
- Criar uma linha sugerida: Cria um processo pronto com os estágios de processo Novo, Potencial, Oferecido e Negociado. Você pode renomear as etapas mais tarde.
- Eu mesmo.: Abre as configurações do processo.
Você pode acessar as configurações do processo mais tarde a partir do ícone de engrenagem na barra de ferramentas (Configurações do processo) você alcança:
- Novo processo Uma rota de vendas separada (por ex. vendas corporativas e individuais) acrescenta. O novo processo começa com os passos propostos.
- Passos As colunas do Kanban da esquerda para a direita. Nome, cor e Probabilidade de ganhar (%) pode ser alterado; arrastando ou Subindo as escadas e Pedra baixa Eles são forrados com botões. Nova etapa e.
- Etapas finais → Você pode dar seu próprio nome para as etapas ganhas e perdidas; se deixado em branco, "ganhou" e "perdeu" são usados.
- Razões para o fracasso → A lista de razões para escolher em uma oportunidade perdida e válida para todos os processos. Adicionar razões sugeridas você pode criar uma lista pronta.
- Arquivar o processo → Remove o processo do painel; oportunidades fechadas permanecem na exibição de lista e relatórios.
Etapas e processos não são excluídos, fechados ou arquivados; portanto, os nomes das etapas de oportunidades passadas permanecem legíveis. Quando você fecha uma fase com uma oportunidade aberta, você escolhe a fase onde as oportunidades se movem. Mover e fecharDevias pressionar. Um processo com uma oportunidade aberta ou a única que resta não pode ser arquivado.
Criação de oportunidades
- Crie uma oportunidade — o botão no canto superior direito, ou a primeira coluna do kanban. Crie uma oportunidadepressione; o formulário abre à direita.
- Nome do negócio — O título que você reconhece no cartaz que descreve o que está sendo vendido. É obrigatório.
- Quantidade e Moeda — Você pode escrever o valor com uma vírgula para decimais (ex.
1500,50). A moeda pode ser TRY, USD, EUR ou GBP. - Processo e estágio — Se você tiver mais de um processo, selecione o processo primeiro e depois o estágio.
- Responsável e fechamento esperado — Insira quem é responsável pela oportunidade e a data de fechamento estimada.
- Pessoas, Fontes e Notas — Nome, E-mail pessoalDe onde veio a oportunidade e nota livre.
Para abrir uma oportunidade vinculada a um cliente, você precisará Acompanhamento de vendas e tarefas Do seu cartão, da sua reunião. Detalhes na Acompanhamento de vendas da seção. Desta forma, nenhuma informação pessoal é solicitada, a oportunidade aparece no perfil do cliente e, se aberta a partir de uma reunião, a fonte é preenchida com o nome do canal. Na oportunidade aberta na tela de acompanhamento de vendas, o nome e o e-mail da pessoa são armazenados apenas como texto.
Kanban e visualização de lista
Alterna entre as visualizações de kanban e lista na barra de ferramentas, seleciona um processo, Nome da ocasião ou pessoa E chama. Os velhos primeiro., Mais recente primeiro, Valor máximo ou Fechamento mais próximoVocê classifica de acordo com. Seu olhar e processo escolhidos são lembrados neste dispositivo.
Kanban só mostra oportunidades abertas. O cabeçalho da coluna escreve o número de oportunidades e o valor total; diferentes moedas são agregadas separadamente. Cada cartão contém o nome da oportunidade, a pessoa, o valor e o status da missão:
- "No mission!": nenhum próximo passo planejado da oportunidade.
- Data vermelha: Oportunidade tem uma missão atrasada.
- "... Oportunidade não mudou de estágio em 14 dias.
- "De conversa" e "enviado para ERP": indica que a oportunidade surgiu de uma reunião e foi transferida para o ERP.
Você pode mudar o estágio arrastando e soltando um cartão para outra coluna. Sob a tela enquanto arrasta Ganhou e Perdido campos (ou os nomes que você dá aos estágios finais) aparecem. Aplicar filtros Com Responsável, você filtra por status da tarefa e data de criação; na exibição em lista Resultado O filtro traz as oportunidades fechadas. A tela lista até 500 oportunidades.
Arrastar e soltar não funciona em telas sensíveis ao toque. No seu telefone ou tablet, desbloqueie a oportunidade e mova-se tocando na barra de progresso.
Detalhe da oportunidade
Clique no cartão para abrir a oportunidade à direita. Você pode mover a oportunidade clicando em um estágio na barra de progresso abaixo do valor. Detalhes A seção mostra a pessoa, responsável, fechamento esperado, fonte e datas. Tarefas de Adicionar tarefa e você planeja seu próximo movimento. História a seção registra alterações em etapas, valores e pessoas responsáveis, tarefas adicionadas e concluídas; você também pode adicionar notas como resumos de reuniões aqui. No menu superior direito Abra o chat, Perfil do cliente, Editar evento e Filtro é encontrado.
Missões de oportunidade excluídas são excluídas permanentemente junto com seu histórico.
Ganhou e perdeu
Clique na opção na linha de detalhes ou lista para fechá-la. Ganhou ou Perdido pressione o botão ou arraste o cartão para a área abaixo do painel. Não se fez perguntas sobre a oportunidade. Você pode escolher entre uma lista de razões para oportunidades perdidas. Outros deve ser inserido com; não pode ser fechado sem selecionar um motivo. A oportunidade de fechamento é removida do painel. Ganhou e Perdido em linhas ou na exibição de lista. Reabrir traz-lhe de volta para o tabuleiro.
Análise e exportação
Ícone gráfico na barra de ferramentas (Analítico) mostra o seguinte para o processo selecionado: número de oportunidades abertas, ganhas e perdidas, taxa de vitória, tempo médio de fechamento, oportunidades abertas não solicitadas, oportunidades abertas por estágios, causas de perda e estimativa ponderada (quantidade aberta multiplicada pela probabilidade de ganhar um estágio). Oportunidades de exportação baixa as oportunidades abertas e fechadas do processo selecionado como um arquivo CSV.
Referência ao ERP
Você tem uma assinatura de ERP. Configurações › Configurações de oportunidade na tela Envie oportunidades para o ERP Destranque-o. Toda oportunidade criada, editada, movida ou fechada depois disso também é gravada na linha de vendas do ERP. Os passos são combinados por nome; se não houver um passo com o mesmo nome no ERP, a oportunidade cai para o primeiro passo da linha do ERP. A transferência é unidirecional: as alterações que você faz no ERP não retornam ao CRM. Esta definição requer privilégios de administrador.