Empresas

As empresas detêm as organizações às quais seus clientes pertencem. Na página de uma empresa, você vê a sede da empresa, seus associados e todas as suas conversas com sua equipe em um só lugar. Cada cliente pode ser vinculado a uma única empresa.

• EmpresasAbrir a lista de empresas
• ClientesLista de clientes com coluna de empresa e filtro
• Perfil do clienteCartão de visita.

Tela de empresas

Barra esquerda Clientes clique no ícone; o painel que se abre Empresas pasta tem duas linhas: Todas as empresas E os últimos 7 dias de empresas adicionadas. Novo. Painel Empresa (nome e domínio de e-mail), Pessoas, Setor, Cidade e Criado colunas. Pesquisar empresas caixa de pesquisas para nome da empresa e nome de domínio.

Criação de empresa

1. Nova empresa — clique no botão no canto superior direito da página Empresas ou no botão ao lado da pasta Empresas no painel. + Clique no botão.
2. Nome da empresa — Campo único obrigatório (máximo de 160 caracteres).
3. Outras informações — Site, nome de domínio de e-mail, telefone, setor, número de funcionários, número fiscal, escritório de impostos, país, cidade, endereço e notas são opcionais.
4. Criar — Abre a página da empresa.

Você também pode construir uma empresa a partir de uma entrevista: se o cliente ainda não tem uma empresa, Detalhes na Empresa em seção Nova companhiaPressão. A empresa criada desta forma está imediatamente ligada ao cliente da entrevista.

Nome de domínio e sugestão de empresa

Nome de Domínio insira o extensão de endereço da empresa (ex. Quando você digitar acme.com), uma sugestão aparecerá para os clientes que estão escrevendo a partir desta extensão e ainda não estão associados a uma empresa. Cliente Empresa No cartão , diz : " " Domínio de e-mail ... Você pode clicar no botão abaixo para se conectar com um único clique. A conexão nunca acontece por si só.

• Se você colar o nome de domínio como https://www.acme.com ou um endereço de e-mail, apenas a parte acme.com será salva.
• Um nome de domínio só pode ser registrado com uma empresa.
• Provedores de e-mail gerais, como Gmail, Hotmail, Outlook, Yahoo, iCloud, Yandex não poderiam ser registrados como nome de domínio da empresa; caso contrário, todos que usam esse provedor seriam recomendados para a mesma empresa.

Não vincule pessoa a empresa

Você pode vincular um cliente a uma empresa em três lugares:

• No perfil do cliente ou no painel de reunião Empresa em cartão Conectar-se à empresaPrima e seleccione uma empresa na lista. O mesmo botão no proprietário da empresa. Alterar como aparece; Remover Desata a gravata.
• A página da empresa Pessoas em cartão Adicionar pessoaPrima e seleccione o cliente. Se a pessoa tiver outra empresa, ela é substituída por uma nova.
• Quando uma sugestão for exibida, pressione o botão de sugestão no cartão da empresa.

Para remover alguém da empresa, Pessoas na lista, clique no multiplicador ao lado do seu nome. A pessoa não é apagada, apenas a empresa.

Página da empresa

A página da empresa consiste em três seções:

• Informações da empresa → A chave e os atributos da empresa que você inseriu no formulário.
• Pessoas → Clientes e números ligados à empresa. Clicar em uma pessoa abre seu perfil.
• Reuniões → Entrevistas com sua equipe por todos na empresa. Clicar em uma linha abre o compromisso.

Topo direito Editar Ele muda de ângulos, Filtro Apague a empresa. Os indivíduos da empresa excluída permanecem como clientes desacompanhados; suas conversas não são afetadas.

Empresas na lista de clientes

Na lista de clientes. Empresa A coluna mostra a empresa da pessoa; clicando no nome da empresa abre a página da empresa. Filtros no menu Empresa Você pode filtrar as pessoas de uma empresa e salvar essa visualização como um segmento dinâmico.

Perguntas Frequentes

Um cliente pode ser vinculado a duas empresas?

Não, não. Cada cliente tem uma única empresa; quando você se conecta a uma nova empresa, o link antigo é removido.

As empresas são as mesmas que os comerciantes em ERP ou varejistas B2B?

Não, não. As empresas de CRM são propriedade da CRM e não são equiparadas a um caixa ou registro de afiliado do ERP. Saldo atual de um cliente. Saldo corrente Você vai ver.

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