Tarefas
Serão feitas tarefas decorrentes de uma reunião, oportunidade ou cliente: "ligar para este cliente na quinta-feira", "enviar a oferta". Quando você define uma data, acaba.
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As tarefas serão feitas a partir de uma reunião, uma oportunidade ou um cliente: "ligue para este cliente na quinta-feira", "enviar a oferta". Quando você define uma data, você é lembrado quando ela chegar.Quando você atribui um colega de equipe, ele recebe uma notificação.
- TarefasAbra sua lista de tarefas
- Acompanhamento de vendasOportunidades e tarefas
- Preferências de notificaçãoConfigurar notificações de tarefas
Acessar a tela
Barra esquerda Acompanhamento de vendas clique no ícone. No painel aberto Tarefas a pasta contém as seguintes linhas: Minhas tarefas (pelo número de suas tarefas) Expirado. (suas tarefas atrasadas), Concluído E para gestores. Os papéis de todos. A página de vendas Tarefas Sua contagem de tarefas atrasadas é mostrada com uma roseta vermelha ao lado da guia.
Quem faz o quê?
- Mostrar tarefas → Somente o usuário com essa permissão pode ver as tarefas atribuídas a ele. Pode criar uma tarefa; a tarefa criada é atribuída a ele.
- Criar, iniciar e fechar uma tarefa → Veja todas as tarefas da equipe, pode atribuir tarefas a outros. Listado Nomeado Este seletor só é visível para usuários com esta permissão.
Criar tarefa
- Criar tarefa — Clique no botão no canto superior direito da guia Tarefas; o formulário é aberto à direita.
- Por — Tarefas, Telefone, Reunião ou E-mailSelecione. Tipo especifica o ícone da tarefa na lista.
- Tarefa — Escreva a tarefa a ser feita com um título curto. É o único campo obrigatório.
- Data — Selecione uma data e hora ou Uma hora depois, Hoje 18:00, Amanhã às 09:00, Na próxima semana. Use os atalhos. Data não é necessária.
- Pai — Dê a tarefa para um companheiro de equipe; ele será notificado. Opção padrão Bem.'dir.
- Oportunidade e notas — Vincule a tarefa a uma de suas oportunidades abertas e adicione uma nota, se necessário.
Deixe a data em branco para tarefas sem uma data especificada. Uma data fabricada infla desnecessariamente o número de missões atrasadas.
Vinculando uma tarefa a um cliente, oportunidade ou reunião
Conecta-se onde quer que você abra a tarefa:
- No detalhe da oportunidade Tarefas secção Adicionar tarefaA missão está ligada a essa oportunidade.
- Perfil do cliente Acompanhamento de vendas e tarefas em cartão Adicionar tarefa: atribui a tarefa a esse cliente.
- A reunião Detalhes na Acompanhamento de vendas em seção Adicionar tarefa: a tarefa é anexada tanto à reunião quanto ao cliente.
Você só pode vincular uma missão que abrir na aba Missões a uma oportunidade. A oportunidade e o nome do cliente aparecem como um link na linha da tarefa anexada; na tarefa anexada ao compromisso Abra o chat Está ligado.
Lista de tarefas
As tarefas abertas são agrupadas por data de vencimento: Expirado., Hoje, Amanhã, Esta semana, Mais tarde e Desatualizado. Então, o que você tem que fazer hoje está no topo da sua lista.
Na barra de ferramentas Título ou nota da tarefa com, status (Abrir, Expirado., Concluído, Todos) e escolha o tipo. Os contadores " Atraso ", " Hoje " e " Aberto " à direita contam sempre as tarefas que lhe foram atribuídas; clicar no número " Atrasos " lista as suas tarefas atrasadas. A tela lista até 500 tarefas.
Por linha:
- Ao marcar a caixa à esquerda, você completa a missão. Quem concluiu a tarefa; desmarque para reabrir a tarefa.
- Clicar no título abre a tarefa no formulário de edição; abaixo do formulário Filtro Botão também está presente.
- Menu em linha Editar, Ervilhas (15 minutos., 1 segundo, Amanhã às 09:00) e Filtro lugar.
Lembretes
Quando chegar a hora, se você estiver agendado:
- Uma notificação é gerada na janela de notificação; se você tiver permitido notificações do navegador, receberá uma notificação do navegador mesmo quando a guia CRM estiver fechada.
- O CRM está aberto em qualquer tela que você esteja. Lembrete de tarefa A janela abre-se. Tarefas da janela Concluído como uma falha, Ervilhas Você pode empurrá-lo para a frente com um. Abrir tarefa você pode ir ao detalhe.
A janela de lembrete Fechar Ele não fecha a tarefa, ele apenas registra o lembrete. A missão permanece aberta e permanece na lista como atrasada. Quando você adiar, a tarefa será lembrada na nova data.
Quais canais usar para notificações de tarefas. Configurações › Pessoal › Preferências de notificação na tela. Se você desativar a notificação no aplicativo de um lembrete de tarefa, a janela de lembrete não será aberta.
Perguntas Frequentes
Como faço para acompanhar missões no quadro de oportunidades?
Cada cartão de oportunidade mostra a data da missão mais próxima. No cartão sem missão, diz: "Sem missão!" Painel Aplicar filtros você pode listar oportunidades com tarefas ociosas ou atrasadas usando o Filtro de Tarefas no menu Tarefas.
A tarefa de uma notificação não está abrindo
A tarefa pode ter sido excluída ou atribuída a outra pessoa. Você não pode ver a tarefa transferida para outra pessoa se você só puder ver a sua.