Notas internas e nenhuma menção de companheiros de equipe
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Uma nota interna permite que você deixe um comentário dentro de uma entrevista que apenas sua equipe pode ver. Quando você menciona um colega de equipe na nota, ele é notificado e a reunião é dele. Mencionado para a seção. Assim, você pode pedir a opinião de alguém sem esperar.
- Caixa de EntradaAbra o compromisso para anotar
- Minhas notificaçõesVeja as notas que você mencionou.
- Preferências de notificaçãoSelecione canais para notificações de apostas
- Chat da equipeDiscuta questões fora da reunião com a equipe.
O que é uma nota interna?
- O cliente não passa por nenhum canal; apenas os membros da equipe no CRM o veem.
- Ela aparece no fluxo como uma bolha de uma cor diferente; diz "Nota interna" com um símbolo de olho sublinhado abaixo.
- Não altera o status do compromisso ou compromisso, envia notificação para o cliente ou soa um tom de despacho.
- A primeira resposta não é contada no SLA e não aciona o tempo de desligamento automático.
- Move a reunião para o topo da lista porque é uma nova movimentação na reunião.
Notas
- Abrir reunião — Selecione a reunião na sua caixa de entrada para deixar uma nota.
- Vá para o modo de nota — no canto superior esquerdo da caixa de resposta. Mensagem Clique no botão. Nota Escolha. O chão da caixa muda.
- Escrever — Respostas pré-escritas, emojis, arquivos e ferramentas de inserção visual também funcionam no modo de anotação.
- Você salvou Adicionar nota pressione o botão ou use
⌘/Ctrl+Enter.
Depois de adicionar uma nota, a caixa reaparece Mensagem depois voltará à sua aparência anterior. Se você vai escrever uma segunda nota em uma fileira, tipo de novo Nota Faça isso, caso contrário seu texto vai para o cliente.
Como a janela de 24 horas do WhatsApp está fechada, você pode deixar uma nota mesmo que a caixa de resposta pareça estar bloqueada.
Não mencione seu companheiro de equipe.
- Alternar para o modo de anotação — O botão de menção aparece apenas no modo de anotação; você não pode mencionar seu colega de equipe em uma mensagem para o cliente.
- Pressione o botão @ — na barra de ferramentas Lembre-se de um companheiro o botão lista os membros da equipe. Topo se a lista for longa Chamar um companheiro a caixa sai.
- Selecionar pessoa — A pessoa selecionada é adicionada à nota. Você pode mencionar mais de uma pessoa em uma nota.
- Envie a nota — Adicionar nota Quando você grava com, as pessoas que você menciona são notificadas.
O que está na pessoa:
- Uma notificação intitulada "Você foi mencionado" aparecerá na lista de notificações. A notificação também pode vir como um e-mail, dependendo de suas preferências.
- Não, não, não. Mencionado e o número de episódios aumenta. Mesmo que o encontro seja adiado, a aposta permanece nesta seção.
- Quando ele abre a conversa, é considerada aposta e a conversa é removida dos Talkers. Além disso, nenhuma marcação é necessária.
O que você deve saber
- As apostas são feitas apenas neste botão. Escrever "@Ad" em texto não envia notificação.
- Nenhuma notificação quando você menciona a si mesmo.
- Somente os membros ativos do workspace são notificados.
- Uma única nota pode mencionar até 20 pessoas.
Editar e apagar uma nota
Clique no botão... que aparece quando você passa o mouse sobre a nota. Editar se Editar nota Você pode abrir a janela. Filtro você pode excluir a nota. Excluir pede uma confirmação e a nota é realmente excluída da conversa. No mesmo menu Pergunte à equipe, permite mover uma nota ou mensagem para o chat de equipe e fazer uma pergunta lá.
Não deixe uma nota ao encaminhar o compromisso
Quando você encaminha uma reunião para outro delegado ou grupo, o painel de encaminhamento Adicionar uma nota especial Você pode escrever um comentário curto. Este texto é adicionado como uma nota interna ao encontro; o destinatário vê no fluxo por que ele veio até ele.
A diferença entre classificação interna e classificação do cliente
| Nota externa | Avaliação do cliente | |
|---|---|---|
| Onde escrever | Na caixa de resposta, como uma nota | No painel de detalhes Notas em seção |
| O que depende | Aquela reunião. | O próprio cliente. |
| Onde mostrar | É só na conversa. | Em todas as conversas e perfis de seus clientes. |
| Não mencione | Var | Não |
A nota do cliente é para informações permanentes, como "este cliente sempre quer ser chamado por telefone" e requer a autorização para editar registros de clientes para escrever.
Definir notificações de aposta
Menu esquerdo Configurações › Pessoal › Preferências de notificação Abra a página. Reuniões Você pode escolher quais canais enviar esta notificação no " " Você foi mencionado " ".