Configuração inicial: passo a passo Começar
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Há uma lista de verificação de configuração de nove etapas para obter o CRM pronto para uso. Cada etapa leva você para a tela real onde o trabalho já está feito; quando você salva nessa tela, a etapa é concluída automaticamente. Este artigo explica como usar a lista e para que serve cada etapa.
- CanaisDesligue o primeiro canal.
- Configurações de Live ChatDefina o seu ângulo de apoio
- Membros da equipeAdicione seus representantes.
- Visão geral" " Comece em poucos passos " ".
Cartão de configuração e lista de verificação
No menu à esquerda, na parte inferior do painel de seções até que a configuração seja concluída A instalação falhou O cartão aparece. É um loop de progresso e o nome do meu próximo movimento. Se você recolher o menu, o cartão se torna um ícone de marca de seleção abaixo da barra; ele pode ser clicado novamente.
- Abra a lista — Clique na guia Instalação Não Concluída. O número de palavras no título (ex. 3/9 passo); o próximo passo está aberto.
- Ler meu nome — Quando você clica em uma etapa, uma breve descrição aparece explicando o que ela faz e o que acontece se não for feita.
- Faça o trabalho — O botão Abrir página leva você para a tela relevante. Em etapas de clique único, o botão aplica a ação diretamente da lista.
- Retornar à lista — A lista é atualizada toda vez que é aberta; o trabalho salvo aparece completo na tela.
- Loop vazio Um passo em frente.
- Marca de verificação → Concluído; meu nome está sobrescrito.
- Bloquear Outro passo deve ser concluído primeiro. Ele escreve: "Este passo deve ser concluído primeiro."
Uma vez que a instalação está concluída, o cartão desaparece e não é visível novamente. Não há botão para ocultar o cartão; ele permanece como um lembrete até que o trabalho seja feito.
Nove passos
- Defina o ângulo de apoio — Configurações › Chat ao vivo abre a página. O cliente verá você na janela de bate-papo em seu site com o nome e a saudação aqui; se você deixar em branco, o texto padrão do produto será exibido. Quando você salvar as configurações, tudo acabará.
- Desligue o primeiro canal — Configurações › Canais abre a página. Quando você conecta um canal como WhatsApp, Instagram, Telegram ou um canal de e-mail, o passo termina. Nenhuma mensagem do cliente para o CRM sem canal conectado.
- Definir status de solicitação — na lista Configurar situações o botão cria os estados Aberto, Pendente, Resolvido e Fechado com um único clique; um estado interno de Spam também é adicionado. Não afeta situações existentes com o mesmo nome.
- Defina o horário de trabalho — Configurações › SLA e horas abre a página. Quando você salvar sua agenda, a etapa termina; o que escrever para uma mensagem de entrada fora do horário depende disso.
- Ajuste a carga de trabalho do agente Equipe › Membros Leva você para a lista. Página de um representante Limite de Atama, determina quantas reuniões podem ser atribuídas a ele de cada vez; se você não definir, o limite padrão de 6 se aplica a todos. Ele fica bloqueado até que você adicione seus representantes.
- Adicione seus representantes — Equipe › Membros abre a página. A etapa termina quando há pelo menos um membro ativo no workspace que não seja você.
- Configure grupos pré-autorizados — Criar grupos de permissões O botão cria CRM — Gerente, CRM — Supervisor e CRM — Grupos de Representantes com um único clique. Grupos Equipe › Autorização e estrutura › Grupos de autorização aparece abaixo. Um delegado adicionado sem uma função abre o painel, mas não pode ver as reuniões.
- Encha o banco de conhecimento — Central de Ajuda › Artigos abre a página. Quando você criar seu primeiro artigo, a etapa termina. Escrever as perguntas frequentes permite que o cliente resolva seu próprio problema e é a fonte de respostas para a IA BLE.
- Ligue a BLE AI — BLE AI › Configurações abre a página. Depois de ter um agente de IA BLE ativo, a etapa termina. O banco de conhecimento é bloqueado até que seja preenchido, porque a IA não pode gerar uma resposta quando o banco de conhecimento está vazio.
A lista de verificação é visível para qualquer pessoa que possa abrir o painel, mas para aplicar uma etapa requer a permissão para esse trabalho (por exemplo. canais para conectar a gestão de canais, configurações para configurar statuses atualizar permissões). Se não estiver autorizado, deixe o meu nome ao seu gerente.
" Comece com alguns passos. "
Usuários com permissões de espaço de administração Visão geral Também está abaixo da página. Comece em poucos passos ver secção:
- Adicione um chat ao seu site para receber mensagens dos visitantes: o código de chat para copiar, Plataforma de moeda E as etapas de instalação para sua plataforma. Envie instruções para o seu webmaster e a opção de enviar o código para o administrador do site.
- Conecte canais, fale com seus clientes onde eles preferirem: Além das caixas WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, Apple Mensagens e E-mail, existem as caixas Página de bate-papo, Número de telefone e BLE AI. Clicar na caixa abrirá uma janela à direita sem sair da página, mostrando os pré-requisitos e o nome da vinculação. Sobre aqueles conectados. Conectado Ou uma roseta como " " 2 conectados " ".
As caixas de canal que aparecem dependem da configuração do canal do seu espaço de trabalho.
Perguntas Frequentes
Eu fiz o trabalho, mas meu nome ainda parece estar feito
A lista é atualizada assim que é aberta; feche a guia e reabra. O passo termina quando você salva a configuração na tela relevante; apenas abrir a página não é suficiente.
O que acontece se eu sair da configuração?
CRM continua funcionando. Enquanto a configuração estiver em andamento, lembretes serão enviados para as pessoas que podem gerenciar as configurações do workspace em intervalos de alguns dias (até três vezes). O link no lembrete abre essa lista diretamente.