Iniciar uma nova reunião
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Quando o seu cliente quer entrar em contato com você sem escrever, você inicia uma nova consulta. A primeira mensagem é enviada em seu nome e a reunião abre como atribuída a você. Este artigo explica onde abrir a conversa, qual canal a mensagem passará e o que procurar.
- Nova nomeaçãoAbra o formulário agora.
- ClientesEncontre ou adicione um cliente para iniciar uma consulta
- Escrever a partir de diferentes canaisEntenda os canais e janelas da pessoa.
- Modelos do WhatsAppComo digitar com a janela fechada
Onde abrir
- Na caixa de entrada, o + (Nova nomeação) botão.
- Em uma seção vazia Nova nomeação Botão.
- Ação rápida na Visão geral Nova nomeação.
- Perfil do cliente Iniciar a reunião ou o menu de linhas na lista de clientes. Iniciar a reunião. Nessas rotas o cliente vem em um formulário pré-selecionado.
Passo a passo
- Escolha um tipo — Informação da reunião no seu cartão Porta e Pedido ou Bate-papo Escolha. Esta área só é visível quando o recurso de bate-papo ao vivo está ativado.
- Escolha um cliente — Cliente Selecione um cliente registrado digitando o nome ou e-mail no campo. Se o cliente não estiver registrado, adicione-o primeiro na página Clientes.
- Digite um assunto — Tipo de solicitação Assunto É obrigatório. Esse campo não é exibido nos tipos de bate-papo.
- Escreva a mensagem — Mensagem Na caixa do cartão, você pode usar a resposta pré-escrita (
⌘/Ctrl+K), link do artigo, emoji e ferramentas de aprimoramento de texto BLE AI. - Criar — Criar Pressione o botão. A notificação "Reunião criada" é exibida e a reunião é aberta.
O novo compromisso é nomeado para você e aberto; A sua inbox na seção.
Por qual canal a mensagem passa
Nenhum canal é selecionado nesta tela; o sistema olha para os canais do cliente e decide na seguinte ordem:
- Último canal gravável — O último canal que o cliente escreveu e atualmente aceita mensagens gratuitas (ex. WhatsApp) nas últimas 24 horas.
- E-mail — Se não houver tal canal e o cliente tiver um endereço de e-mail real, a mensagem vai por e-mail.
- Canal fechado — Se não, o último canal conectado mas atualmente fechado do cliente é selecionado. A reunião abre, mas a mensagem não pode ser entregue.
- Somente painel — Se o cliente não tiver ID de canal e e-mail, a mensagem permanecerá somente no CRM.
Se a mensagem passou por um canal de mensagens, quando a conversa é aberta, o botão de canal no canto superior esquerdo da caixa de resposta mostra o canal atual da conversa e o status de cada canal. Você pode alterar os canais para mensagens futuras a partir daí.
Se a mensagem estiver passando por um canal de mensagens, e o cliente já tiver uma conversa no canal, uma segunda conversa não será aberta: sua mensagem será escrita para essa conversa, se a conversa for fechada ela será reaberta, e a tela levará você para essa conversa. O assunto no formulário não é usado.
Se a mensagem não puder ser entregue
Mesmo que a mensagem não chegue ao cliente, a conversa abre e o texto digitado permanece no fluxo; você não precisa reescrevê-lo. O motivo mais comum é a janela de 24 horas do WhatsApp: o WhatsApp só aceita modelos aprovados se o cliente não tiver escrito nas últimas 24 horas. Neste caso, após a conversa ser aberta, Selecionar Modelo Envie um modelo validado com o botão. No Instagram e no Messenger, se o tempo tiver passado desde a última mensagem do cliente, o canal é fechado e nenhuma mensagem pode ser enviada até que o cliente reescreva.
O que você deve saber
Em forma Estado A sua escolha no campo não é atualmente aplicada; a nova conversa sempre começa com a posição aberta. Para alterar o status do compromisso depois de abri-lo, use o botão de status na barra superior.
Os arquivos que você carregar nesta tela não serão enviados com a primeira mensagem. Se você precisar enviar um arquivo, adicione-o na caixa de resposta depois de abrir a reunião.
À direita, se o seu espaço de trabalho tiver atributos de reunião. Atributos O cartão de visita é apresentado, mas os valores introduzidos aqui não são guardados quando cria o compromisso. Propriedades no painel Detalhes após a abertura da reunião Atributos da reunião de Editar Preencher.
Você deve ter a autoridade para editar conversas para iniciar uma nova.