Verkooptracking: deals
Op deze pagina
Met sales tracking kunt u elk bedrijf dat kan omzetten in een verkoop volgen als een kans. Opportunities bewegen zich door de fasen van processen die u definieert, sluiten als gewonnen of verloren en elke stap wordt in het verleden geschreven. U kunt de verkoopkans openen vanuit het gesprek, vanuit het klantprofiel of vanuit het scherm Sales Tracking.
- VerkooptrackingOpen het Opportunity Panel
- TakenDe volgende stappen van de kans.
- KansinstellingenOpportunities naar ERP sturen
Toegang tot het scherm
Linkerbalk Verkooptracking Klik op het pictogram. Het huidige paneel Verkoopprocessen In de map met het aantal openstaande kansen voor elke procesnaam, en hieronder Gewonnen en Verloren De rijen zijn ingesteld. Pagina Verkooptracking en Taken Tabbladen bevinden zich op hetzelfde scherm.
De machtiging "Opportunities en lijn bekijken" is vereist om het dashboard te bekijken, en de machtiging "Opportunity- en lijnfasen beheren" om processen te maken, verplaatsen en bewerken.
Initiële opstelling: proces en fasen
Als er geen proces is, wordt gezegd: "Uw verkooplijn is nog niet ingesteld." Je hebt twee opties:
- Een voorgestelde lijn maken: Creëert een kant-en-klaar proces met de procesfasen Nieuw, Potentieel, Aangeboden en Onderhandeld. U kunt de naam van de stappen later wijzigen.
- Ik doe het zelf.: Hiermee opent u de procesinstellingen.
U kunt later de procesinstellingen openen via het tandwielpictogram in de werkbalk (Procesinstellingen) bereikt u:
- Nieuw proces Een aparte verkooproute (bijv. Bedrijfs- en individuele verkoop) toevoegt. Het nieuwe proces begint met de voorgestelde stappen.
- Stappen Kanban's kolommen van links naar rechts. Naam, kleur en Winkans (%) De kleur kan worden gewijzigd door te slepen of De trap op en Omlaag steen Ze zijn gevoerd met knopen. Nieuwe fase en.
- Eindfase → Je kunt je eigen naam geven aan de gewonnen en verloren etappes; als deze leeg gelaten worden, worden "won" en "lost" gebruikt.
- Redenen voor mislukking → De lijst van redenen om te kiezen in een gemiste kans en geldig voor alle processen. Voorgestelde redenen toevoegen U kunt een kant-en-klare lijst maken.
- Het proces archiveren → Verwijdert het proces uit het dashboard; gesloten opportuniteiten blijven in de lijstweergave en rapporten.
Stappen en processen worden niet verwijderd, afgesloten of gearchiveerd; de stapnamen van eerdere opportuniteiten blijven dus leesbaar. Wanneer je een fase afsluit met een open opportuniteit, kies je de fase waar de opportuniteiten naartoe gaan. Verplaatsen en sluitenJe moet drukken. Een proces met een open opportuniteit of de enige overgebleven kan niet worden gearchiveerd.
Creatie van kansen
- Maak een opportuniteit aan — de knop rechtsboven, of de eerste kolom van de kanban. Creëer een kansDruk op; het formulier opent aan de rechterkant.
- Naam van deal: de titel die je herkent op het billboard en die beschrijft wat er wordt verkocht. Het is verplicht.
- Bedrag en valuta — U kunt het bedrag schrijven met een komma voor decimalen (bijv.
1500,50). De valuta kan TRY, USD, EUR of GBP zijn. - Proces en fase — Als u meer dan één proces hebt, selecteert u eerst het proces en vervolgens de fase.
- Verantwoordelijke en verwachte sluiting: voer in wie verantwoordelijk is voor de verkoopkans en de geschatte sluitingsdatum.
- Mensen, bronnen en notities — Naam, Persoonlijke e-mailadresWaar de kans vandaan kwam en gratis notitie.
Om een verkoopkans te openen die aan een klant is gekoppeld, moet u: Verkoop tracking en taken Van uw kaart, van uw vergadering. Gegevens in de Verkooptracking Uit de sectie. Op deze manier wordt er geen persoonlijke informatie gevraagd, de deal verschijnt in het profiel van de klant en als deze wordt geopend vanuit een vergadering, wordt de bron gevuld met de naam van het kanaal. In de verkoopkans die wordt geopend vanuit het scherm voor het bijhouden van verkopen, worden de naam en het e-mailadres van de persoon alleen als tekst opgeslagen.
Kanban en lijstweergave
Schakelt tussen kanban- en lijstweergaven in de werkbalk, selecteert een proces, Naam van de gelegenheid of persoon En het roept. Oude eerst., Nieuwste eerst, Maximumwaarde of SluitenU rangschikt volgens. Uw gekozen look en proces wordt onthouden in dit apparaat.
Kanban toont alleen open kansen. In de kolomkop staat het aantal opportuniteiten en het totaalbedrag; verschillende valuta’s worden apart geaggregeerd. Elke kaart bevat de naam van de kans, de persoon, het bedrag en de missiestatus:
- "No mission!": geen geplande volgende stap van de kans.
- Rode datum: Opportunity heeft een vertraagde missie.
- "... Opportunity is al 14 dagen niet van etappe veranderd.
- "Vanuit gesprek" en "verzonden naar ERP": geeft aan dat de deal is ontstaan uit een meeting en is overgedragen naar ERP.
U kunt het stadium veranderen door een kaart naar een andere kolom te slepen. Onder het scherm tijdens het slepen Gewonnen en Verloren De velden (of de namen die u aan de laatste fasen geeft) verschijnen. Filters toepassen Met Verantwoordelijk filter je op taakstatus en aanmaakdatum; in lijstweergave Resultaat Het filter haalt de gesloten opportuniteiten naar boven. Het scherm toont maximaal 500 mogelijkheden.
Slepen en neerzetten werkt niet op touchscreens. Ontgrendel de kans en verplaats je op je telefoon of tablet door op de voortgangsbalk te tikken.
Detail van Opportunity
Klik op de kaart om de rechterkans te openen. Je kunt de deal verplaatsen door op een fase te klikken in de voortgangsbalk onder het bedrag. Gegevens In de sectie staan de persoon, verantwoordelijke, verwachte sluiting, bron en data. Taken van Taak toevoegen En je plant je volgende zet. Geschiedenis In de sectie worden wijzigingen in fasen, bedragen en verantwoordelijken, toegevoegde en voltooide taken geregistreerd; u kunt hier ook notities toevoegen zoals vergadersamenvattingen. In het menu rechtsboven Open de chat, Klantenprofiel, Evenement bewerken en Filter is gevonden.
Verwijderde kansmissies worden permanent verwijderd, samen met hun geschiedenis.
Gewonnen en verloren
Klik op de optie in de detail- of lijstrij om deze te sluiten. Gewonnen of Verloren Druk op de knop of sleep de kaart naar het gebied onder het paneel. Geen vraag gesteld voor de kans. U kunt kiezen uit een lijst met redenen voor gemiste kansen. Andere Deze actie kan niet worden afgesloten zonder een reden te selecteren. De afsluitende kans wordt verwijderd uit het paneel. Gewonnen en Verloren In rijen of lijstweergave. Heropenen Hij komt terug op het bord.
Analyse en export
Grafisch pictogram in de werkbalk (Analytisch) toont het volgende voor het geselecteerde proces: aantal openstaande, gewonnen en verloren opportuniteiten, winstpercentage, gemiddelde sluitingstijd, ongevraagde openstaande opportuniteiten, openstaande opportuniteiten per fase, oorzaken van verlies en gewogen schatting (openstaand bedrag vermenigvuldigd met de kans op het winnen van een fase). Exportmogelijkheden Downloadt de open en gesloten opportuniteiten van het geselecteerde proces als een CSV-bestand.
Verwijzing naar ERP
U heeft een ERP-abonnement. Instellingen › Verkoopkansinstellingen Het scherm Opportunities naar ERP sturen Ontgrendel het. Elke deal die daarna wordt aangemaakt, bewerkt, verplaatst of gesloten, wordt ook naar de ERP-verkooplijn geschreven. Stappen worden gematcht op naam; als er geen stap met dezelfde naam in ERP is, valt de opportuniteit op de eerste stap van de ERP-regel. Overdracht is eenrichtingsverkeer: wijzigingen die u in ERP aanbrengt, keren niet terug naar CRM. Voor deze instelling zijn beheerdersbevoegdheden vereist.