Bedrijven
Bedrijven houden de organisaties waartoe uw klanten behoren. Een bedrijfspagina toont het hoofdkantoor van het bedrijf, zijn medewerkers en wat ze met uw team doen.
Op deze pagina
- Het bedrijvenscherm
- Oprichting van vennootschap
- E-mail domeinnaam en bedrijfssuggestie
- Koppel geen persoon aan bedrijf
- Bedrijfspagina
- Bedrijven op klantenlijst
- Veelgestelde vragen
- Kan een klant aan twee bedrijven worden gekoppeld?
- Zijn bedrijven hetzelfde als merchants in ERP of B2B retailers?
- Gerelateerde artikelen
Bedrijven houden de organisaties waartoe uw klanten behoren. Op de pagina van een bedrijf ziet u het hoofdkantoor van het bedrijf, zijn medewerkers en al hun gesprekken met uw team op één plek. Elke klant kan aan één bedrijf worden gekoppeld.
- BedrijvenOpen de bedrijvenlijst
- KlantenKlantenlijst met bedrijfskolommen en filter
- KlantenprofielVisitekaartje.
Het bedrijvenscherm
Linkerbalk Klanten Klik op het pictogram; het venster dat wordt geopend Bedrijven De map heeft twee regels: Alle ondernemingen En de laatste 7 dagen van bedrijven toegevoegd. Nieuw. Tabel Bedrijf (naam en e-maildomein), Mensen, Sector, Stad en Aangemaakt kolommen. Zoekbedrijven Dit vak zoekt naar bedrijfsnaam en domeinnaam.
Om bedrijven te bekijken, hebt u de toestemming "Bedrijven bekijken" nodig en om bedrijven aan te maken, te bewerken en te verwijderen, hebt u de toekenning "Bedrijf maken, bewerken en verwijderen" nodig. Gebruikers zonder deze toestemming zien de map Bedrijven niet in het deelvenster.
Oprichting van vennootschap
- Nieuw bedrijf — klik op de knop in de rechterbovenhoek van de pagina Bedrijven of op de knop naast de map Bedrijven in het deelvenster. + Klik op de knop.
- Bedrijfsnaam: een verplicht veld (maximaal 160 tekens).
- Overige informatie — Website, E-maildomeinnaam, Telefoon, Industrie, Aantal werknemers, BTW-nummer, Belastingdienst, Land, Plaats, Adres en Opmerkingen zijn optioneel.
- Maken — Opent de bedrijfspagina.
Je kunt ook een bedrijf opbouwen vanuit een interview: als de klant nog geen bedrijf heeft, Gegevens in de Bedrijf in sectie Nieuw bedrijfDruk. Het op deze manier gecreëerde bedrijf is direct verbonden met de klant van het interview.
We voegen privéruimtes toe voor bedrijven. Instellingen › Speciale kenmerken Maak een nieuwe entiteit op het scherm. Waar te tonen en BedrijfSelecteer '. Deze velden verschijnen in het bedrijfsformulier en op de bedrijfspagina.
E-mail domeinnaam en bedrijfssuggestie
Domeinnaam zoeken Voer de extensie van het bedrijf in (bijv. Wanneer u acme.com) typt, verschijnt er een suggestie voor klanten die vanaf deze extensie schrijven en nog niet zijn gekoppeld aan een bedrijf. Client Bedrijf Op de kaart staat : " " E-maildomein ... Als u een account bij ons heeft, kunt u op de onderstaande knop klikken om met één klik verbinding te maken. De verbinding gebeurt nooit vanzelf.
- Als je de domeinnaam plakt als
https://www.acme.comof een e-mailadres, wordt alleen hetacme.comdeel opgeslagen. - Een domeinnaam kan slechts bij één bedrijf worden geregistreerd.
- Algemene e-mailproviders zoals Gmail, Hotmail, Outlook, Yahoo, iCloud, Yandex konden niet worden geregistreerd als bedrijfsdomeinnaam; anders zou iedereen die die provider gebruikt, aanbevolen worden voor hetzelfde bedrijf.
Koppel geen persoon aan bedrijf
Je kunt een klant op drie plaatsen aan een bedrijf koppelen:
- In het klantprofiel of in het vergaderpaneel Bedrijf op kaart Verbinden met bedrijfDruk op en selecteer een bedrijf uit de lijst. Dezelfde knop op de bedrijfseigenaar. Wijzigen zoals blijkt; Verwijderen Maak de stropdas los.
- De bedrijfspagina Mensen op kaart Persoon toevoegenDruk op en selecteer de client. Als de persoon een ander bedrijf heeft, wordt dit vervangen door een nieuw bedrijf.
- Wanneer een suggestie verschijnt, drukt u op de suggestieknop op de bedrijfskaart.
Om iemand uit het bedrijf te verwijderen, Mensen Klik in de lijst op de vermenigvuldiger naast de naam. De persoon wordt niet gewist, alleen het bedrijf.
Bedrijfspagina
De bedrijfspagina bestaat uit drie secties:
- Bedrijfsinformatie → De sleutel en bedrijfskenmerken die u in het formulier hebt ingevoerd.
- Mensen → Klanten en nummers die aan het bedrijf zijn gekoppeld. Door op een persoon te klikken, wordt het profiel geopend.
- Vergaderingen → Interviews met uw team door iedereen in het bedrijf. Door op een regel te klikken opent u de afspraak.
Rechtsboven Bewerken Het verandert van hoek, Filter Verwijder het bedrijf. De personen van het verwijderde bedrijf blijven als alleenstaande klanten; hun gesprekken worden niet beïnvloed.
Bedrijven op klantenlijst
Op de klantenlijst. Bedrijf De bovenste kolom toont het bedrijf van de persoon; door op de bedrijfsnaam te klikken wordt de bedrijfspagina geopend. Filters In het menu Bedrijf U kunt de mensen van een bedrijf filteren en deze weergave opslaan als een dynamisch segment.
Veelgestelde vragen
Kan een klant aan twee bedrijven worden gekoppeld?
Nee, nee. Elke klant heeft één bedrijf; wanneer u verbinding maakt met een nieuw bedrijf, wordt de oude koppeling verwijderd.
Zijn bedrijven hetzelfde als merchants in ERP of B2B retailers?
Nee, nee. CRM-bedrijven zijn eigendom van CRM en worden niet gelijkgesteld met een ERP-kassier of affiliate-record. Het lopende saldo van een klant. Lopende rekening Je zult zien.