Een nieuwe vergadering starten
Op deze pagina
Wanneer je klant contact met je wil opnemen zonder je te schrijven, start je een nieuwe afspraak. Het eerste bericht wordt namens u verzonden en de vergadering wordt geopend zoals aan u is toegewezen. Dit artikel legt uit waar je het gesprek moet beginnen, via welk kanaal het bericht wordt verzonden en waar je op moet letten.
- Nieuwe afspraakOpen het formulier nu.
- KlantenZoek of voeg een klant toe om een afspraak te maken
- Schrijf vanuit verschillende kanalenBegrijp de kanalen en vensters van de persoon.
- WhatsApp templatesHoe te typen met het venster gesloten
Waar te openen
- In de inbox, de + (Nieuwe benoeming) knop.
- In een lege sectie Nieuwe benoeming Knop.
- Snelle actie in het overzicht Nieuwe benoeming.
- Klantenprofiel Bijeenkomst starten of het rijmenu in de klantenlijst. Bijeenkomst starten. Bij deze routes komt de klant in een vooraf geselecteerde vorm.
Stap voor stap
- Kies een type — Vergaderingsinformatie Op uw kaart Deur en Aanvraag of Chat Kies. Dit gebied is alleen zichtbaar als de live chat functie is ingeschakeld.
- Kies een klant — Client Selecteer een geregistreerde klant door de naam of het e-mailadres in te typen in het veld. Als de klant niet is geregistreerd, voeg deze dan eerst toe vanaf de pagina Klanten.
- Typ een onderwerp — Verzoektype Onderwerp Het is verplicht. Dit veld wordt niet weergegeven in chattypen.
- Schrijf het bericht — Bericht In het vak op de kaart kunt u het voorgeschreven antwoord (
⌘/Ctrl+K), artikellink, emoji en BLE AI-tekstverbeteringstools gebruiken. - Aanmaken Aanmaken Druk op de knop. De melding "Meeting aangemaakt" verschijnt en de meeting wordt geopend.
De nieuwe afspraak wordt aan u toegewezen en open; Uw inbox In de sectie.
Via welk kanaal de boodschap gaat
Er is geen kanaal geselecteerd op dit scherm; het systeem kijkt naar de kanalen van de client en beslist in de volgende volgorde:
- Last Writeable Channel — Het laatste kanaal dat de client heeft geschreven en momenteel gratis berichten accepteert (bijv. WhatsApp) in de afgelopen 24 uur.
- E-mail — Als er geen dergelijk kanaal is en de klant een echt e-mailadres heeft, gaat het bericht per e-mail.
- Gesloten kanaal — Zo niet, dan wordt het laatst verbonden maar momenteel gesloten kanaal van de client geselecteerd. De vergadering wordt geopend, maar het bericht kan niet worden bezorgd.
- Alleen paneel — Als de klant geen kanaal-ID en e-mail heeft, blijft het bericht alleen in CRM.
Als het bericht via een berichtenkanaal is verzonden, wordt bij het openen van het gesprek op de kanaalknop linksboven in het antwoordvak het huidige kanaal van het gesprek en de status van elk kanaal weergegeven. Je kunt van daaruit de kanalen voor toekomstige berichten wijzigen.
Als het bericht via een berichtenkanaal gaat en de client al een kanaalgesprek heeft, wordt er geen tweede gesprek geopend: uw bericht wordt naar dat gesprek geschreven, als het gesprek is gesloten, wordt het opnieuw geopend en brengt het scherm u naar dat gesprek. Het onderwerp in het formulier wordt niet gebruikt.
Als het bericht niet kan worden bezorgd
Zelfs als het bericht de klant niet bereikt, wordt het gesprek geopend en blijft de tekst die u hebt getypt in de flow staan; u hoeft deze niet te herschrijven. De meest voorkomende reden is het 24-uurs venster van WhatsApp: WhatsApp accepteert alleen goedgekeurde sjablonen als de klant de afgelopen 24 uur niet heeft geschreven. In dit geval, nadat het gesprek is geopend, Sjabloon selecteren Verstuur een gevalideerde template met de knop. Op Instagram en Messenger, als de tijd is verstreken sinds het laatste bericht van de klant, wordt het kanaal gesloten en kan er geen bericht worden verzonden totdat de klant opnieuw schrijft.
Wat u moet weten
In vorm Status Uw keuze in het veld wordt momenteel niet toegepast; het nieuwe gesprek begint altijd met de openstaande functie. Om de status van de afspraak te wijzigen nadat u deze hebt geopend, gebruikt u de statusknop in de bovenste balk.
De bestanden die u uploadt op dit scherm worden niet verzonden met het eerste bericht. Als u een bestand wilt verzenden, voegt u het toe vanuit het antwoordvak nadat u de vergadering hebt geopend.
Aan de rechterkant, als uw werkruimte vergaderingskenmerken heeft. Attributen De kaart wordt weergegeven, maar de waarden die u hier invoert worden niet opgeslagen bij het aanmaken van de afspraak. Eigenschappen in het deelvenster Details na het openen van de vergadering Bijeenkomstattributen van Bewerken Vul met.
U moet gemachtigd zijn om gesprekken te bewerken om een nieuw gesprek te starten.