Klantenlijst en segmenten
Het Klanten scherm verzamelt iedereen die contact opneemt met uw team in één lijst: bezoekers die schrijven vanuit live chat, mensen die u bereiken via berichtenkanalen en e-mail,...
Op deze pagina
- Toegang tot het scherm
- Voorgedefinieerde segmenten
- Gebruik lijst
- Zoeken
- Filters
- Nieuwe klant toevoegen
- Maak uw eigen segmenten
- Segmentdynamieken
- Handmatig segment
- Segment beheren
- Wat kan er met geselecteerde klanten worden gedaan
- Veelgestelde vragen
- Het segment waar ik de link naar had opgenomen, zegt: " Dit segment is er niet meer. "
- Waarom verandert mijn dynamische segment?
- Gerelateerde artikelen
Het scherm Klanten verzamelt iedereen die contact opneemt met uw team in één lijst: bezoekers die via live chat schrijven, mensen die u bereiken via berichtenkanalen en e-mail, en records die u handmatig toevoegt. U kunt de lijst doorzoeken en filteren, veelgebruikte weergaven opslaan als segmenten en klanten in bulk aan segmenten toevoegen.
- KlantenOpen de volledige klantenlijst
- BedrijvenDe organisaties waar uw klanten bij aangesloten zijn.
- KlantenprofielAlle informatie van één persoon.
Toegang tot het scherm
Linkerbalk Klanten Wanneer u op het pictogram klikt, wordt er een deelvenster naast geopend. Panelen Mensen De segmenten in de map worden eerst met vooraf gedefinieerde segmenten weergegeven, daarna uw eigen segmenten met tellers. Hetzelfde paneel Bedrijven Voeg de map toe aan de bedrijvenlijst.
Om de lijst te bekijken, hebt u de toestemming "Klantgegevens bekijken" nodig. Om klanten toe te voegen en segmenten te maken of bewerken, is de machtiging "Klant maken en bewerken" vereist. Machtigingen Team › Machtigingsgroepen het scherm.
Voorgedefinieerde segmenten
Deze segmenten zijn beschikbaar in elke werkruimte; ze kunnen niet worden verwijderd of hernoemd. De teller in het paneel wordt berekend met dezelfde maat als de lijst weergeeft.
| Segment | Toon wie |
|---|---|
| Alle klanten | Iedereen op de lijst. |
| Geverifieerd | E-mailadres geverifieerde klanten |
| Bezoekers | Niet-geverifieerde e-mailadressen |
| Actief | Klanten die in de afgelopen 10 minuten een actieve sessie hebben gehad |
| Nieuw | Records gemaakt in de laatste 7 dagen |
| Opgeschort | Opgeschorte klanten |
Gebruik lijst
Tabel Gebruiker (adve e-mail), Bedrijf, Land, Laatst actief, Aangemaakt, Paginabezoeken en Vergaderingen kolommen. U kunt sorteren op land, laatste evenement, datum van aanmaak, aantal bezoeken en aantal interviews door te klikken op de kolomkop. De klant die nu op uw site is, Laatst actief In de groene stip schrijft hij "Actief".
Zoeken
Kijk naar de klanten. Het vak zoekt naar naam, e-mail en telefoonnummer. Bij het bellen, voer dan ten minste drie cijfers in; spaties, koppeltekens en haakjes doen er niet toe.
Filters
Filters Met de knop kun je de volgende filters toevoegen: Terugkerende bezoeker, Aantal bezoeken, Aanmaakdatum, Bedrijf, Browser, Apparaat, Platform, Stad en IP-adres. De speciale kenmerken die u voor klanten definieert, worden ook weergegeven in de filterlijst. Elk toegepast filter staat als een chip onder het zoekvak.
Anonieme personen verschijnen op de lijst op e-mailadres, of als "Bezoeker" als ze geen e-mailadres hebben. Dit is meestal het record dat de live chat widget opent voor een bezoeker die zich nog niet heeft voorgesteld.
Nieuwe klant toevoegen
- Nieuwe klant — Klik op de knop rechtsboven op de pagina; het formulier wordt rechts geopend.
- E-mail — Verplicht veld. Het wordt gebruikt om inkomende e-mails te koppelen aan deze persoon en de inloglink voor het ondersteuningsportaal te verzenden.
- Naam en telefoonnummer — Optioneel, kan later worden toegevoegd vanuit het profiel.
- Add Client — Maakt een record aan. Als dezelfde e-mail al op de lijst staat, wordt er geen nieuwe vermelding geopend en verschijnt een waarschuwing "Deze persoon staat al op de klantenlijst".
Er is geen wachtwoord voor uw account. Als uw klant de supportportal moet openen, Acties U stuurt een login link vanuit het menu.
Maak uw eigen segmenten
Er zijn twee soorten segmenten:
- Dynamisch → Een filter- en zoekcombinatie. Klanten die aan de metric voldoen, komen automatisch in en uit het segment.
- Handmatig → U kiest uw leden; mensen worden toegevoegd vanuit een lijst of klantprofiel.
Segmentdynamieken
- Filter — Typ een zoekopdracht in de lijst of pas een filter toe.
- Opslaan als segment: klik op de knop die in de rechterbovenhoek verschijnt wanneer het filter of de zoekopdracht is geopend.
- Zeg het maar Segmentnaam U kunt een naam van maximaal 80 tekens in het veld typen. AanmakenDruk. Het segment wordt geopend en neemt zijn plaats in het paneel in.
U wijzigt de filters terwijl u zich in een dynamisch segment bevindt. Segmenten güncelle De knop verschijnt. Als u de pagina verlaat zonder op deze knop te drukken, wordt de segmentdefinitie niet gewijzigd.
Handmatig segment
- Op paneel Mensen Naast de + Klik op de knop, Segmenttype als HandmatigSelecteer '. (Dynamisch type kan alleen worden geselecteerd wanneer een filter of zoekopdracht is geopend in de lijst.)
- Of u kunt de lijst met klanten bekijken. Segmenten toevoegenDruk. U kunt een van de bestaande handmatige segmenten kiezen in het geopende formulier of Nieuw segment U kunt in dezelfde stap een nieuwe account openen.
- Ik ga het je niet vertellen Segment U kunt toevoegen van uw kaart.
Als u een persoon uit een handmatig segment wilt verwijderen, opent u het segment, selecteert u de persoon en Buiten segmentDruk of klik op de segmentchip in uw profiel.
Een dynamisch segment kan niet handmatig aan een persoon worden toegevoegd en het type van een segment kan achteraf niet worden gewijzigd. Als u het verkeerde type hebt geselecteerd, verwijdert u het segment en bouwt u het opnieuw op.
Segment beheren
Rechtsboven met een segment open Hernoemen en Filtersegment Knopen. Als u een segment verwijdert, worden de klanten ervan niet verwijderd. Er kunnen geen twee segmenten met dezelfde naam worden gemaakt en er kunnen maximaal 100 segmenten in een werkruimte worden gemaakt.
Wat kan er met geselecteerde klanten worden gedaan
De filterbalk wordt een taakbalk wanneer u een of meer rijen in de lijst selecteert: Segmenten toevoegen, handleiding segmentteyken Buiten segment En als er precies twee mensen worden gekozen, Samenvoegen. Het menu aan het einde van elke regel Weergave, Bijeenkomst starten en Verbinding maken met een andere gebruiker Opties.
Veelgestelde vragen
Het segment waar ik de link naar had opgenomen, zegt: " Dit segment is er niet meer. "
Segment verwijderd. Alle klanten Klik hier om terug te keren naar de lijst.
Waarom verandert mijn dynamische segment?
De leden van het dynamische segment worden niet bewaard; elke opening bevat een lijst met iedereen die momenteel overeenkomt met het filter. Een segment met de statistiek 'Nieuw' verlaat bijvoorbeeld automatisch mensen die zeven dagen zijn verstreken.