Taken
Er worden taken gemaakt die voortvloeien uit een vergadering, opportuniteit of klant: "bel deze klant op donderdag", "stuur de aanbieding". Als je een datum vastlegt, is het voorbij.
Op deze pagina
Taken worden gemaakt vanuit een meeting, een opportuniteit of een klant: "bel deze klant op donderdag", "stuur de offerte". Als je een datum instelt, krijg je een herinnering wanneer deze aanbreekt en als je een teamlid toewijst, ontvangt hij een melding.
- TakenOpen je takenlijst
- VerkooptrackingKansen en taken
- KennisgevingsvoorkeurenTaakmeldingen configureren
Toegang tot het scherm
Linkerbalk Verkooptracking Klik op het pictogram. In het geopende paneel Taken De map bevat de volgende regels: Mijn taken (door het aantal van uw taken) Verlopen. (uw vertraagde taken), Gereed En voor managers. Ieders rollen. De verkooppagina Taken Het aantal vertraagde taken wordt weergegeven met een rode rozet naast het tabblad.
Wie doet wat?
- Taken weergeven → Alleen de gebruiker met deze toestemming kan de aan hem toegewezen taken zien. Kan een taak aanmaken; de gemaakte taak wordt aan hem toegewezen.
- Een taak maken, starten en sluiten → Zie alle teamtaken, kan taken toewijzen aan anderen. Vermeld Benoemd Deze selector is alleen zichtbaar voor gebruikers met deze toestemming.
Taak aanmaken
- Taak aanmaken — Klik op de knop rechtsboven in het tabblad Taken; het formulier wordt rechts geopend.
- Deur Taak, Telefoongesprek, Vergadering of E-mailSelecteer. Type geeft het pictogram van de taak in de lijst op.
- Taak — Schrijf de taak die moet worden uitgevoerd met een korte titel. Het is het enige verplichte veld.
- Datum — Selecteer een datum en tijd of Een uur later, Vandaag 18:00, Morgen 09:00, Volgende week. Gebruik de snelkoppelingen. Datum is niet verplicht.
- Vader — Geef de taak aan een teamgenoot; hij zal op de hoogte worden gesteld. Standaard optie Ben'Ain.
- Opportuniteit en notities — Koppel de taak aan een van uw open opportuniteiten en voeg indien nodig een opmerking toe.
Laat de datum leeg voor taken zonder een opgegeven datum. Een gefabriceerde datum blaast onnodig het aantal vertraagde missies op.
Een taak koppelen aan een klant, deal of meeting
Maakt verbinding met waar u de taak opent:
- In het opportuniteitsdetail Taken sectie Taak toevoegenDe missie is gekoppeld aan die kans.
- Klantenprofiel Verkoop tracking en taken op kaart Taak toevoegen: wijst de taak toe aan die client.
- De bijeenkomst Gegevens in de Verkooptracking in sectie Taak toevoegen: de taak is zowel aan de vergadering als aan de klant gekoppeld.
Je kunt een missie die je opent vanuit het tabblad Missies slechts aan één kans koppelen. De verkoopkans en de naam van de klant verschijnen als een koppeling in de rij van de bijgevoegde taak; in de afspraak-gekoppelde taak Open de chat Het is verbonden.
Takenlijst
Openstaande taken worden gegroepeerd op einddatum: Verlopen., Vandaag, Morgen, Deze week, Later en Ongedateerd. Dus wat je vandaag moet doen staat bovenaan je lijstje.
Werkbalk op Taakkop of opmerking met, status (Openen, Verlopen., Gereed, Allemaal) en kies het type. De tellers " " Te laat " ", " Vandaag " en " Open " aan de rechterkant tellen altijd de taken die aan u zijn toegewezen. Door op het getal " ". Te laat " te klikken worden uw achterstallige taken weergegeven. Het scherm toont maximaal 500 taken.
Per lijn:
- Door het vakje aan de linkerkant aan te vinken voltooit u de missie. Wie de taak heeft voltooid; schakel het selectievakje uit om de taak opnieuw te openen.
- Klikken op de titel opent de taak in het bewerkingsformulier; onder het formulier Filter Button is ook aanwezig.
- In-line menu Bewerken, Erwten (15 minuten., 1 seconde, Morgen 09:00) en Filter Plaats.
Herinneringen
Als de tijd rijp is, als je gepland bent:
- Er wordt een melding gegenereerd in het meldingsvenster. Als u browsermeldingen hebt toegestaan, ontvangt u een browsermelding, zelfs als het CRM-tabblad is gesloten.
- CRM is geopend op elk scherm waarop u zich bevindt. Taakherinnering Het venster gaat open. Venstertaak Gereed als een fout, Erwten Je kunt het naar voren duwen met een. Open taak Je kunt naar het detail gaan.
Het herinneringsvenster Sluiten Het sluit de taak niet af, het registreert alleen de herinnering. De missie blijft open en blijft op de lijst staan als vertraagd. Wanneer u de taak uitstelt, wordt deze op de nieuwe datum herinnerd.
Welke kanalen u wilt gebruiken voor taakmeldingen. Instellingen › Persoonlijk › Meldingsvoorkeuren Op het scherm. Als u de melding in de app van een taakherinnering uitschakelt, wordt het herinneringsvenster niet geopend.
Veelgestelde vragen
Hoe volg ik missies op het opportuniteitenbord?
Op elke kanskaart staat de datum van de dichtstbijzijnde missie. Op de no-mission kaart staat "No mission!" Paneel Filters toepassen U kunt een lijst maken van opportuniteiten met inactieve of vertraagde taken met behulp van het Taakfilter in het menu Taken.
Taak van een melding wordt niet geopend
De vacature is mogelijk verwijderd of aan iemand anders toegewezen. U kunt de taak die is overgedragen aan iemand anders niet zien als u alleen uw eigen taak kunt zien.