Voeg geen records van dezelfde persoon samen

Wanneer dezelfde klant u zowel via WhatsApp als e-mail schrijft, kunnen er twee afzonderlijke records worden aangemaakt in CRM. CRM voegt deze records niet automatisch samen; het stelt records voor die dezelfde telefoon of e-mail bevatten, de beslissing is aan jou. In dit artikel wordt uitgelegd waar suggesties vandaan komen en hoe u een nummer dat in een bericht is gedeeld, met één klik kunt samenvoegen en toevoegen aan een record.

• KlantenSelecteer en voeg twee items in de lijst samen
• KlantenprofielPersoonlijke informatie sectie
• Mensen die tussen de kanalen stromenChannel gesprekken van de joiner

Waarom geen automatische samenvoeging?

Een gezin of bedrijf kan dezelfde telefoon delen, een team kan dezelfde zakelijke e-mail delen. Een verkeerde samenvoeging zou de gespreksgeschiedenis van twee verschillende clients verwarren en kon niet worden teruggedraaid. CRM doet dus alleen het voorstel, u keurt de fusie goed.

Hoe vind je een match?

• Telefoon: de laatste 9 cijfers van nummers worden vergeleken. Dus 0532…, +90 532… en het formulier dat door WhatsApp is verzonden, zijn hetzelfde nummer.
• E-mail: alleen echte adressen worden vergeleken. Interne adressen die door het systeem worden gegenereerd voor kanaalpersonen en widgetbezoekers, worden niet gematcht.

Als het telefoonnummer en de e-mailadres van een persoon overeenkomen met een andere record, wordt de telefoonmatch gebruikt.

Waar verschijnt het?

Het cliëntprofiel en het gesprek Gegevens in de Persoonlijke informatie Bovenaan de sectie staat een balk met de tekst : " " Dit telefoonnummer ... Je hebt het in je dossier . " " Of : " ", " Dit e-mailadres ... Het staat op je dossier. Als er meer dan één kandidaat is, wordt een toevoeging zoals "(+2 meer inzendingen)" toegevoegd; maximaal vijf kandidaten worden weergegeven. Sheridan. Samenvoegen Klik op de knop om het vergelijkingsvenster te openen.

Stappen samenvoegen

1. Open raam — Bar SamenvoegenDruk. Wilt u deze twee records samenvoegen? In het venster verschijnen twee records naast elkaar, met e-mail, telefoon, kanalen en aantal oproepen.
2. Selecteer de record die u wilt behouden — op de kaart die u wilt beschermen Laat dit record blijven.Mark. Standaard wordt de andere invoer (kandidaat) geselecteerd; als alleen de persoon op het scherm een e-mailadres heeft en de kandidaat niet, wordt de persoon op het scherm geselecteerd.
3. Bevestigen SamenvoegenDruk. Opgeven Niet nu..

Er zijn andere manieren om te verenigen:

• Vink twee personen aan in de cliëntenlijst en klik op de taakbalk. SamenvoegenDruk op (hetzelfde vergelijkingsvenster wordt geopend).
• In profiel Acties Of het rijmenu in de lijst Verbinding maken met een andere gebruikerKies. Op deze manier Doelgebruiker om samen te voegen U selecteert de resterende record in het veld; de record waaraan u werkt wordt verwijderd en de gegevens worden verplaatst naar de geselecteerde record.

Wat beweegt er in de resterende opname?

• Vergaderingen → Alle gesprekken gaan naar de overgebleven persoon. De berichtenkanaalgesprekken van de twee personen worden samengevoegd tot één gesprek: het open gesprek (als beide open zijn, dan het resterende gesprek) of het laatste gesprek dat moet worden verplaatst, blijft open; de berichten, tags, verkoopkansen en taken van de ander worden ernaar verplaatst.
• Kanalen → Kanaal-ID’s zoals WhatsApp, Instagram, Telegram zijn verbonden met de overige persoon; je kunt hem vanuit beide kanalen schrijven.
• Künye → De resterende lege velden van de record (naam, telefoon, foto, land, taal, enz.) worden ingevuld vanuit de verwijderde record. Gevulde spaties veranderen niet.
• E-mails → De echte e-mailadressen van de verwijderde record worden als secundaire adressen toegevoegd aan de overgebleven record.
• Notities, labels, segmenten → Verplaatsen; degenen die in twee records delen blijven slechts één keer.
• Attributen → Lege attributen in de resterende record worden verplaatst; de waarde van de resterende record in het conflict is geldig.
• Kansen en taken De overige persoon is verbonden.
• Webgeschiedenis en bevestigingen → Sessies, paginabezoeken en communicatiebevestigingsrecords worden verplaatst.

De verwijderde record maakt eerder verzonden inlogkoppelingen voor het ondersteuningsportaal ongeldig. Als u samenvoegt vanuit een gesprek en het gesprek op het scherm wordt samengevoegd met een ander gesprek, wordt u door CRM naar het resterende gesprek geleid.

Telefoonnummer of e-mailadres opslaan dat in bericht wordt gedeeld

Wanneer een klant een telefoonnummer of e-mailadres deelt in een bericht, hoeft u dit niet handmatig te kopiëren.

• In de berichtballon: Hiermee wordt het nummer of adres in het bericht van de klant gemarkeerd. Klik erop. Opslaan als Telefoon of Opslaan als e-mailSelecteer '. Als de waarde al in het dossier staat, wordt er gezegd: " Deze klant heeft het in zijn dossier. " Kopiëren Het is altijd beschikbaar.
• In de persoonlijke sectie: Gedeeld in bericht De lijst toont de nummers en adressen die in de berichten van de klant in de afgelopen 90 dagen zijn geweest en nog niet zijn opgenomen. De volgende OpslaanDruk gewoon. Indien de waarde ook bij een andere persoon is geregistreerd, onder "... Het staat op je dossier," schrijft hij.

Als het nummer of adres dat u opslaat overeenkomt met een andere record, wordt het vergelijkingsvenster onmiddellijk geopend; u hoeft niet samen te voegen. Als het e-mailadres dat je hebt opgeslagen het primaire adres van iemand anders is, wordt het toegevoegd als een secundair adres voor die persoon en zal het scherm dit aan je vertellen.

Gerelateerde artikelen

• Klantenprofiel
• Klantenlijst en segmenten
• Schrijf naar een persoon vanuit verschillende kanalen
• Teamleden, rollen en bevoegdheden