Eerste installatie: Stap voor stap Start
Op deze pagina
Er is een negen stappen tellende checklist om CRM klaar te maken voor gebruik. Elke stap brengt je naar het eigenlijke scherm waar het werk al is gedaan; wanneer je op dat scherm opslaat, wordt de stap automatisch voltooid. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de lijst gebruikt en waarvoor elke stap dient.
- KanalenZet je eerste kanaal uit.
- Live chat instellingenStel uw steunhoek in
- TeamledenVoeg uw vertegenwoordigers toe.
- Overzicht" " Begin in een paar stappen " ".
Opstellingskaart en checklist
In het linkermenu, onderaan het sectiepaneel totdat de installatie is voltooid Installatie mislukt kaart verschijnt. Het is een voortgangslus en de naam van mijn volgende zet. Als u het menu samenvouwen, wordt de kaart een vinkje onder de balk; het kan opnieuw worden aangeklikt.
- Open de lijst — Klik op het tabblad Installatie niet voltooid. Het aantal woorden in de titel (bijv. 3/9 stap); de volgende stap is open.
- Mijn naam lezen -- Wanneer u op een stap klikt, verschijnt er een korte beschrijving waarin wordt uitgelegd wat de stap doet en wat er gebeurt als deze niet wordt uitgevoerd.
- Doe het werk — De knop Pagina openen brengt u naar het betreffende scherm. In stappen met één klik wordt de actie rechtstreeks vanuit de lijst toegepast.
- Terug naar lijst — De lijst wordt elke keer dat deze wordt geopend vernieuwd; het opgeslagen werk verschijnt volledig op het scherm.
- Lege lus Een stap vooruit.
- Vinkje → Voltooid; mijn naam is overstreept.
- Vergrendelen Er moet eerst nog een stap worden voltooid. Hij schrijft: "Deze stap moet eerst worden voltooid."
Zodra de installatie is voltooid, verdwijnt de kaart en is niet meer zichtbaar. Er is geen knop om de kaart te verbergen; het blijft als een herinnering totdat de taak is voltooid.
Negen stappen
- Stel de hoek van ondersteuning in — Instellingen › Livechat Opent de pagina. De klant ziet u in het chatvenster op uw website met de naam en begroeting hier; als u dit veld leeg laat, wordt de standaard producttekst weergegeven. Wanneer u de instellingen opslaat, is het voorbij.
- Zet het eerste kanaal uit — Instellingen › kanalen Opent de pagina. Wanneer je een kanaal zoals WhatsApp, Instagram, Telegram of een e-mailkanaal koppelt, is de stap voorbij. Geen klantbericht naar CRM zonder kanaal aangesloten.
- Verzoekstatussen instellen — in de lijst Stel situaties in De knop maakt de statussen Open, In behandeling, Opgelost en Gesloten met één klik; een interne spamstatus wordt ook toegevoegd. Het heeft geen invloed op bestaande situaties met dezelfde naam.
- Stel de werkuren in — Instellingen › SLA en uren Opent de pagina. Wanneer je je schema opslaat, is de stap voorbij; wat je schrijft bij een binnenkomend buiten kantooruren bericht hangt ervan af.
- De werklast van de agent aanpassen — Team › Gebruikerslijst Hiermee gaat u naar de lijst. Pagina van een vertegenwoordiger Atama-limiet, bepaalt hoeveel vergaderingen tegelijkertijd aan hem kunnen worden toegewezen; als u dit niet instelt, geldt de standaardlimiet van 6 voor iedereen. Het is vergrendeld totdat u uw vertegenwoordigers toevoegt.
- Voeg uw vertegenwoordigers toe — Team › Gebruikerslijst Opent de pagina. De stap eindigt wanneer er ten minste één actief lid in de werkruimte is, behalve uzelf.
- Vooraf geautoriseerde groepen instellen — Machtigingsgroepen maken Met de knop CRM — Manager, CRM — Supervisor en CRM — Representative worden met één klik groepen aangemaakt. Groepen Team › Autorisatie en structuur › Autorisatiegroepen verschijnt hieronder. Een gemachtigde die zonder rol is toegevoegd, opent het deelvenster, maar kan de vergaderingen niet zien.
- Vul de kennisbank — Helpcentrum › Artikelen Opent de pagina. Wanneer u uw eerste artikel maakt, eindigt de stap. Het schrijven van de FAQs stelt de klant in staat om zijn eigen probleem op te lossen en is de bron van antwoorden voor BLE AI.
- Schakel de BLE AI in — BLE AI › Instellingen Opent de pagina. Zodra u een actieve BLE AI-agent heeft, is de stap voorbij. De kennisbank is vergrendeld totdat deze gevuld is, omdat AI geen antwoord kan genereren als de kennisbank leeg is.
De checklist is zichtbaar voor iedereen die het paneel kan openen, maar om een stap toe te passen, is de toestemming voor die taak vereist (bijv. Channels om kanaalbeheer aan te sluiten, instellingen om statussen in te stellen en machtigingen bij te werken). Als je niet gemachtigd bent, laat mijn naam dan aan je manager.
" Begin met een paar stappen. "
Gebruikers met Admin Space-machtigingen Overzicht Het staat ook onderaan de pagina. Begin in een paar stappen Zie rubriek:
- Voeg een chat toe aan uw website om berichten van bezoekers te ontvangen: De chatcode die je wilt kopiëren, Valutaplatform En de installatiestappen voor uw platform. Stuur instructies naar uw webmaster De code kan ook naar de beheerder van de site worden gestuurd.
- Verbind kanalen, praat met uw klanten waar ze maar willen: Naast WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, Apple Berichten en E-mail vakken, zijn er Chat pagina, Telefoonnummer en BLE AI vakken. Door op het vakje te klikken wordt een venster geopend aan de rechterkant zonder de pagina te verlaten, met daarin de vereisten en de naam van de binding. Op die verbonden. Verbonden Of een rozeet als " " 2 verbonden " ". "
Welke kanaalvakken worden weergegeven, is afhankelijk van de kanaalinstelling van uw werkruimte.
Veelgestelde vragen
Ik deed het werk, maar mijn naam lijkt nog steeds gedaan
De lijst wordt vernieuwd zodra deze wordt geopend; sluit het tabblad en open het opnieuw. De stap eindigt wanneer u de instelling op het betreffende scherm opslaat; alleen het openen van de pagina is niet voldoende.
Wat gebeurt er als ik de installatie verlaat?
CRM blijft werken. Zolang de installatie bezig is, worden er met tussenpozen van enkele dagen herinneringen verzonden naar personen die de werkruimte-instellingen kunnen beheren (maximaal drie keer). De link in de herinnering opent deze lijst direct.