Welkom bij CRM: het scherm leren kennen
Op deze pagina
Het Blesium CRM scherm bestaat uit drie delen: een smalle icoonbalk aan de linkerkant, ernaast het paneel van uw geselecteerde sectie en rechts het werkgebied. Deze rondleiding legt uit hoe u het menu kunt uitvouwen en samenvouwen, waar zoeken, meldingen, hulp en accountkaart zich bevinden.
- Postvak INGa terug naar je klantvergaderingen.
- OverzichtSamenvatting van de dag en toespraakverslag
- AccountinstellingenUw profiel, wachtwoord en sessies
- Eerste installatieVul de checklist stap voor stap in
Wanneer u CRM opent
Wanneer u CRM opent, wordt de afspraak boven aan uw weergave in het standaardpostvak geopend. Als er nog geen afspraken zijn, wordt u doorgestuurd naar uw inbox.
1. Linkse rijstrook
De balk toont de hoofdsecties van CRM als symbolen. De bovenste groep bevat Inbox, BLE AI, Sales Tracking, Klanten, Campagnes, Helpcentrum, Overzicht en Telefoon; de subgroep bevat Meldingen, Help, Team en Instellingen. Uw rekeningkaart staat onderaan.
- Wanneer u de muis over de strip beweegt, wordt deze met een korte vertraging uitgevouwen en worden de sectienamen weergegeven. De strip krimpt weer wanneer u de muis versleept.
- Toont uw ongelezen oproepen in het pictogram Inbox en uw meldingen over ongelezen nummers op de beltoon. Een getal of punt in het teampictogram geeft aan dat er een ongelezen bericht in de teamchat staat. Wanneer je de strip tekent, veranderen de cijfers in een kleine stip.
- Hulpcentrum Het is een helpsite die u publiceert voor uw eigen klanten; Hulp En Blesium is de kennisbank die je nu leest.
Alleen de secties waarvoor u toestemming hebt om ze te bekijken, worden in de balk weergegeven. Voor de weergave Overzichtsrapport, Campagnes is bijvoorbeeld toestemming voor campagnebeheer vereist. De rijen voor leden, autorisatie en controle in het gedeelte Team worden alleen weergegeven voor degenen die het team kunnen beheren. Als u een sectie die u verwachtte niet ziet, neemt u contact op met uw beheerder.
2. Partitiepaneel
Wanneer u een sectie in de balk selecteert, wordt een submenu van die sectie geopend; de deelvenstertitel is de sectienaam. De inhoud van het panel kan variëren, afhankelijk van uw autoriteit.
| Sectie | Wat staat er op het paneel |
|---|---|
| Postvak IN | Inbox secties en tellers, Ready Answers |
| BLE AI | Start; Informatie en gedrag, Automatisering, Meting en Levering mappen; Instellingen |
| Verkooptracking | Verkoopprocessen (inclusief gewonnen en verloren) en taken |
| Klanten | Particulieren (alle klanten en segmenten) en Bedrijven |
| Campagnes | Alle campagnes, Actief, Uitgeschakeld, Nieuwe campagne en WhatsApp bulk |
| Telefoon | Toetsenbord, telefoonnummers, oproepen beantwoorden, open oproepen |
| Hulp | Alle artikelen en onderwerpen |
| Team | Teamchat, Directe berichten, Leden, Autoriteiten en structuur, Audit |
| Instellingen | Groepen Beheerder, Instellingen, Overige en Persoonlijke |
Groepen met een koptekst zijn uitvouwbare mappen; u kunt ze openen en sluiten door op de koptekst of de pijl-rechts te klikken. Deze voorkeur wordt onthouden, maar de map van de huidige pagina wordt altijd automatisch geopend.
Menu samenvouwen
Rechts van de titel van het paneel Menu samenvouwen De knop sluit het paneel; alleen de balk blijft op het scherm en het werkgebied wordt uitgebreid. Wanneer u op het pictogram van een deelvenster met smalle weergave klikt, wordt het deelvenster opnieuw geopend. Wanneer het paneel is gesloten, worden het zoekvak en de instellingenkaart als pictogrammen onder de balk verplaatst.
Fix met raptie
Wanneer de strip met de muis wordt geopend, verschijnt er een raptie naast het logo. Menu vergrendelen Als u op de knop drukt, blijft de balk met de sectienamen open en wordt het paneel naar rechts geschoven; het lijkt vol. Ontkoppelen Hij keert terug naar zijn vroegere staat. Het oplossen is alleen van toepassing op het bureaublad en wanneer het menu niet is samengevouwen; uw voorkeur wordt onthouden in deze browser.
3. Zoeken
Recht onder de deelvenstertitel wanneer het deelvenster is geopend Nu De doos stopt. Als u op het vak klikt, wordt een venster geopend waarin u kunt zoeken naar pagina's, gesprekken, klanten, Helpcenter-artikelen en tags in het linkermenu. De zoekopdracht filtert niet op de sectie waarin u zich bevindt; het geeft dezelfde resultaten van elk paneel. Bijzonderheden: Zoek alles op één plek.
4. Meldingen en hulp
- De bel in de subgroep van de strip (Kennisgevingen) opent een lade aan de rechterkant. Ongelezen nummer, Markeer als gelezen en Bekijk alle meldingen Het is hier.
- Hulp De afdeling opent deze informatiebank. Het paneel bevat alle artikelen en onderwerpkoppen; elke kop heeft het aantal artikelen.
- Als u niet kunt vinden wat u zoekt, Een supportverzoek openen en het Blesium support team, Mijn ondersteuningsverzoeken Uw verzoeken opvolgen. Beide openen uw accountpaneel in een nieuw tabblad.
5. Accountkaart
Als je op je avatar onderaan de balk klikt, wordt een tabblad boven het menu geopend:
- Statusbalk → Online, Leeg, Niet storen of Onzichtbaar. Als het erop aankomt, worden de situaties en tijden geopend. Het teken in de hoek van je avatar geeft je huidige status aan.
- Accountinstellingen → Naam en profielfoto, wachtwoord, twee-factor authenticatie, sessies, taal en tijdzone.
- Kennisgevingsvoorkeuren → Welke gebeurtenis zal komen van welk kanaal, browser notificatie en waarschuwing geluiden.
- Onderwerpregel → Schakelt tussen Lichte modus, Donkere modus en Composiet modus; de regelnaam vertelt het volgende thema. Karma is een donker links menu op een heldere achtergrond. De lijn is zichtbaar als uw werkruimte themawijzigingen toestaat.
- Eruit. → Sluit uw sessie en keert terug naar het inlogscherm.
Als u het gedeelte Instellingen, Accountinstellingen, Meldingsvoorkeuren en Mijn meldingen ziet Instellingen › Persoonlijk Het zit in de groep.
6. Instellen kaart
Onderaan het verdelingspaneel Installatie mislukt De kaart stopt. De kaart toont je voortgang met een lus en de naam van de volgende stap; door te klikken opent een checklist. Zodra de installatie is voltooid, is de kaart permanent verloren.
Telefoon en tablet
Op smalle schermen is het linkermenu verborgen, er verschijnt een balk onder het scherm: Menu, Inbox, Klanten, Team en Profiel. Menu De knop opent de balk en het paneel als een volledig scherm lade; hier, tikt u op een sectie icoon verandert het paneel zonder de pagina te veranderen.