Aanstelling, sluiting en uitstel van vergaderingen
U bepaalt wie de eigenaar van een vergadering is, welke status het heeft en hoe het is gecategoriseerd vanuit de bovenste balk van het vergaderingsscherm en het...
Op deze pagina
U bepaalt wie de eigenaar van een gesprek is, welke status het heeft en hoe het wordt gecategoriseerd via de bovenste balk van het gespreksscherm en het deelvenster Details aan de rechterkant. Dit artikel gaat over toewijzen, status wijzigen, afsluiten, taggen, spam, samenvoegen en uitstellen.
- Postvak INOpen de afspraak die u wilt beheren
- VoorwaardenDefinieer uw eigen vergadersituaties, vereist beheerderstoestemming
- TagsTaglijst bewerken, vereist root privileges
- GroepenBeheer de teams die aan het interview zijn toegewezen, teammanagementbevoegdheid is vereist
Bovenste balk
Van links naar rechts: knop voor het verbergen van lijstkolom, onderwerp van vergadering (geklikt Onderwerp bewerken Hiermee opent u het venster), ⋮ menu, labelpictogram, statusknop en knop om het paneel Details te openen als het is gesloten. Gebruikers met alleen-lezen-toestemming in gesprekken zien de knoppen ⋮, label en status niet.
Benoeming en overplaatsing
- Open paneel — In detail paneel Atanan of Groep Klik op de lijn. Om vertegenwoordigers en groepen samen te zien, selecteer je het menu ⋮ Transferafspraak Kies.
- Kies — Je staat bovenaan de lijst als "(You)". Deze informatie wordt geschreven naast de vertegenwoordigers die offline zijn of weigeren te ontmoeten. Een afspraak leegmaken (Niet toegewezen) Selecteer de rij.
- Laat een berichtje achter als je wilt — Een speciale opmerking toevoegen De tekst waarmee je schrijft wordt als interne notitie aan het gesprek toegevoegd. BLE AI-activering Vaststellen van de vergadering De doos bereidt een overschrijvingsbrief voor de ontvanger.
- Bevestigen — Knop per staat Ata, Overdracht of Opdracht verwijderen Schrijver.
De afspraak ontvangt een melding "Vergadering aan u toegewezen" (niet wanneer u zichzelf toewijst). Wanneer u op een niet-toegewezen afspraak reageert, wordt de afspraak automatisch aan u toegewezen.
De status wijzigen en sluiten
Afhankelijk van het type afspraak verschijnt de statusknop in twee vormen:
- Chat (live chat op uw website): Sluiten De knop vraagt om een bevestiging en sluit het gesprek. Knop in privéchat Heropenen Het is oké.
- Aanvraag (e-mail, helpcenter en messaging kanalen zoals WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram): een statusmenu met gekleurde stippen wordt geopend. Standaardwaarden Openen, Wachten en GeslotenHier worden ook situaties weergegeven die door uw beheerder zijn gedefinieerd.
De sneltoets S doet hetzelfde als de statusknop; deze werkt niet wanneer je in een tekstvak typt. Nadat u de status in het verzoektype hebt gewijzigd, is uw voorkeur 'wat er ook gebeurt na het verzenden' van toepassing.
Gesloten vergadering Gesloten Het staat in de sectie en wordt niet verwijderd. Als u antwoordt of de klant hetzelfde gesprek opnieuw schrijft, wordt het gesprek heropend. Het gesprek wordt nooit gesloten door te antwoorden; vergeten gesprekken worden automatisch gesloten Automatische uitschakeling U kunt de instelling gebruiken.
Vertraging
Uitgestelde oproepen zijn niet zichtbaar in andere secties totdat de tijd is verstreken. Uitgesteld In de sectie. Wanneer de tijd om is, gaat het automatisch terug naar de normale secties; automatisch sluiten heeft geen invloed op een uitgestelde vergadering totdat de tijd om is.
Het paneel heeft momenteel geen "uitstellen" knop. Vergaderingen kunnen worden uitgesteld via de ontwikkelaar API van CRM.
Tags
Klik op het labelpictogram in de bovenste balk of druk op T. Tags Zoek in het paneel; door op een tag te klikken wordt deze toegevoegd, door op een bijgevoegde tag te klikken wordt hij verwijderd. Als u een naam invoert die niet in de lijst staat, verschijnt de regel 'Create "..." tag'. Toegevoegde labels worden weergegeven als chips onder de rijen Toegewezen en Groep in het deelvenster Details. Als u de chip vermenigvuldigt, wordt het label verwijderd.
Tags hier horen bij het interview. De client zelf labelen in het deelvenster Details Klantentags Gebruik de sectie.
Spam
Menu Markeren als spam Wanneer u selecteert, wordt de oproep gesloten, Spam Het wordt verplaatst naar de spamsectie en het e-mailadres, telefoonnummer en kanaal-ID van de afzender worden op de spamlijst geplaatst. Nieuwe gesprekken van dezelfde afzender vallen direct in de spam. De regel kan niet worden opgeslagen voor een anonieme, niet-geïdentificeerde live chatbezoeker; in dit geval wordt dit vermeld in het bericht.
Als je het verkeerd hebt gemarkeerd, Geen spam select: open het gesprek opnieuw en verwijder de afzender uit de spamlijst.
Samenvoegen
U kunt twee afspraken van dezelfde klant combineren tot één:
- Open de hoofdvergadering: ga naar de vergadering waar berichten worden verzameld.
- Volgende zoeken — in het detailvenster Recente vergaderingen Klik in het menu op de vergadering die u wilt samenvoegen; er wordt een voorbeeld geopend.
- Samenvoegen — In voorvertoning Samenvoegen Druk en bevestig. De berichten, tags en kenmerken van het gesprek waarvan een voorbeeld is weergegeven, worden verplaatst naar uw openbare gesprek. Het gesprek waarvan een
Samengevoegde oproepen kunnen niet worden gescheiden.
Andere acties in het ⋮-menu
- Delen in teamchat en Stuur client naar team: stuurt de vergadering of klant als een kaart naar de teamchat (teamchattoestemming vereist).
- Client bewerken: opent het klantprofiel in een nieuw tabblad. Climate wijzigen Dit verschijnt alleen in het verzoektype.
- Overschakelen naar lijstweergave / Overschakelen naar streamweergave: verandert het uiterlijk van berichten.
- Afspraak verwijderen: verwijdert het gesprek permanent; vereist een aparte verwijderingsmachtiging en kan niet ongedaan worden gemaakt.
Detailspaneel
Het paneel boven de naam van de klant, e-mail, telefoon (met een belknop als u een telefoonfunctie hebt), locatie, lokale tijd en kanalen. Open secties onder: Persoonlijke informatie, Bedrijf, Klantentags, Segment, Opmerkingen, SLA, AI, Verkooptracking (kansen), Bijeenkomstattributen en Recente vergaderingen. Het is een live chat. Bezochte pagina's, BLE AI-effect Samenvatting en Al-assistent. En verschijnt. Als u bijbehorende software hebt, worden de secties bestelling en lopend saldo toegevoegd. Uw browser onthoudt welke secties u open wilt houden.