Klantenprofiel
Een klantprofiel verzamelt alles over een persoon op één pagina: hun verhaal, contactgegevens, kanalen waar ze naar hebben geschreven, acties op uw website, teamnotities, kansen...
Op deze pagina
Een klantprofiel verzamelt alles over een persoon op één pagina: zijn of haar verhaal, contactgegevens, kanalen waarop hij of zij heeft geschreven, acties op uw website, teamnotities, kansen en al hun ontmoetingen. U opent het profiel door op de naam van de persoon in de cliëntenlijst te klikken; de meeste informatie is dezelfde Gegevens In het paneel.
- KlantenSelecteer een klant uit de lijst
- Records samenvoegenCombineer twee records van dezelfde persoon in één record.
- BedrijvenVerbind de klant met een bedrijf.
Pagina-indeling
De koptekst bevat de naam en het e-mailadres van de klant. Rechterbovenknopen: Klanten (terug naar lijst), Bijeenkomst starten, Stuur naar team (deelt de klant als een teamchatkaart) en Acties Menu.
- Omhoog kolom: Klanteninformatie, E-mailadressen, Tags, Segment, Opmerkingen.
- Rechterkolom: Verkoop tracking en taken, Bedrijf, Profiel, Persoonlijke informatie, Bezochte pagina's (als het een live chat is) en Zoekopdrachten (Recente oproepen van klanten naar uw helpdesk).
- Onderaan de pagina: Vergaderingen. Door op een regel te klikken opent u de afspraak.
Klanteninformatie, E-mailadressen en Tags Wijzigingen in de kaarten worden weergegeven in het Wijzigingen opslaan Wanneer u op de knop drukt. Wijzigingen in Segmenten, Notities, Bedrijf en Persoon informatiekaarten worden direct opgeslagen.
Medeklinkers en voornaamwoorden
Klanteninformatie De velden Naam, Land, Tijdzone en Taal op de kaart worden georganiseerd samen met eventuele speciale kenmerken die u voor klanten definieert. E-mailadressen Het primaire adres van de kaart; E-mailadres toevoegen Elke e-mail van elk adres dat u toevoegt, valt onder hetzelfde profiel. Profiel Je kunt op de foto op de kaart klikken om een nieuwe foto te uploaden, zien of de klant momenteel online is, de laatste activiteit en wanneer deze is gemaakt.
Persoonlijke informatie
Dit gedeelte is hetzelfde als het gespreksvenster en toont informatie in groepen:
- Identiteit → Naam, E-mail, Ander e-mailadres, Telefoon, Gebruikers-ID, Externe ID, Type en E-mail geverifieerd.
- Locatie en taal → Land, Telefoonland, Tijdzone, Taal, Browsertaal. Als de tijdzone bekend is, wordt ook de lokale tijd van de klant geschreven.
- Gebeurtenis → Eerste weergave, Laatste weergave, Laatste communicatie (laatste bericht van uw team), Laatste ontvangen bericht (laatste bericht vanaf de klant), Websessies en aantal open/totaal gesprekken. Inboxen zijn geen communicatie.
- Apparaat → Browser, besturingssysteem, apparaat, IP-adres en land van de laatste sessie.
- Bron → Landingspagina, Referrer en UTM bron, tool, campagne, term, content.
De waarde van lege rijen is standaard verborgen; de groep eronder Toon leeg slot Opent met een verbinding. De sectie hierboven Zoek in details... Dit vak zoekt zowel naar lege als volle ruimtes.
Als u de toestemming " Klant aanmaken en bewerken " hebt, worden naam, telefoonnummer, e-mailadres, land, taal, tijdzone en externe ID ter plekke bewerkt door erop te klikken. Naamruimte kan niet leeg zijn. De externe ID is het nummer van de klant in uw eigen systeem en is uniek in de werkruimte.
Als de persoon al een primair e-mailadres heeft, wordt het nieuwe adres dat u invoert als secundair toegevoegd. Naast het secundaire adres Maak primair U kunt dit het primaire adres maken. Het nummer dat u in het telefoonveld invoert, vervangt het bestaande nummer.
Kanaalprofielen
Als de klant schreef van WhatsApp, Instagram, Messenger of Telegram, verschijnt er voor elk kanaal een aparte groep. De groep wordt aangevoerd door de naam van de persoon op dat kanaal en uw account. Afhankelijk van het kanaal verschijnen de volgende rijen: WhatsApp-nummer, Gebruikersnaam, Kanaal-ID, Volger, Geverifieerd account, De operator volgen, De operatoren volgen, Telegram Premium, Taal en Laatste verversing.
Het kanaalprofiel wordt gemaakt wanneer een persoon voor het eerst schrijft en maximaal één keer per dag vernieuwd als de persoon blijft schrijven. Wanneer het paneel wordt geopend, zal het profiel opnieuw worden bijgewerkt als het verouderd is. De profielfoto die door het kanaal wordt gedeeld, is de foto van de klant. Deze overschrijft geen foto die je handmatig hebt geüpload of een naam die je handmatig hebt veranderd.
Webactiviteit en informatie uit de eerste hand
Mensen die uw site bezoeken met de livechatwidget Websessies geteld, Apparaat De groep is leeg sinds de laatste sessie. Bron De groep toont de eerste sessie van de persoon: vanaf welke pagina ze uw site zijn binnengekomen, vanaf welke externe site ze zijn gekomen en UTM-parameters. Later browsen verandert deze informatie niet; overgangen tussen pagina's op uw eigen site worden niet beschouwd als verwijzing. De taal en tijdzone van de browser worden ingevuld als deze leeg zijn in het persoonsrecord; uw waarde wordt niet overschreven.
Opmerkingen
Opmerkingen Je kaartnotitie is alleen zichtbaar voor je team. De auteur en tijd van elke notitie worden vastgelegd. Je kunt je eigen notitie verwijderen; alleen de eigenaar van de werkruimte kan de notitie van iemand anders verwijderen. Een notitie kan maximaal 5000 tekens bevatten. Als u een oud single-box profiel hebt, kijk dan hieronder Vorige profielnotitie Het lijkt erop.
De commerciële context: orders en huidige
De bijeenkomst Gegevens Het dashboard toont informatie uit e-commerce, B2B affiliate portal en ERP software in drie secties: Bestellingen, Dealer orders bekijken en Lopende rekening. Matching gebeurt met het e-mailadres en telefoonnummer van de klant.
- Bestellingen: aantal bestellingen en totaalbedrag; voor elke bestelling, nummer, bedrag, status, datum, producten, verzendnummer en retourstatus.
- Winkelbestellingen: winkelnaam en -code, orderbevestigingsstatus en verzendingen.
- Lopend saldo: huidige naam en code, saldo ('Schuldig aan klant', 'Saldo aan klant' of 'Afgesloten rekening'), verschuldigde bedragen en openstaande facturen.
Als er geen e-mail of telefoon in het interview staat, zegt de afdeling dat; je krijgt de informatie van de klant en neemt deze op. "Deze software kan niet worden geopend" betekent niet dat er geen record is. Probeer het opnieuw Opnieuw ondervragen. Als u geen abonnement op de software hebt, wordt de sectie vergrendeld weergegeven. Herziening Klik op de knop om de introductiepagina in een nieuw tabblad te openen.
BLE AI deelt order- en actuele informatie alleen met klanten van wie het e-mailadres is geverifieerd. Een e-mail die door de bezoeker van het chatvenster wordt geschreven, is geen bewijs.
Actiesmenu
- Verstuur inloglink voor supportportal: De link gaat alleen naar het e-mailadres van de klant, niet op het scherm. Een persoon zonder e-mailadres (bijv. Een WhatsApp-bericht (alleen tekst) kan niet worden verzonden; het scherm vertelt je waarom.
- Verbinding maken met een andere gebruiker: Vereist & quot; Client verwijderen en samenvoegen & quot; toestemming.