Avviare una nuova riunione
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Quando il tuo cliente vuole contattarti senza scriverti, inizi un nuovo appuntamento. Il primo messaggio viene inviato per conto dell'utente e la riunione si apre come assegnata all'utente. Questo articolo spiega dove aprire la conversazione, attraverso quale canale passerà il messaggio e a cosa prestare attenzione.
- Nuovo appuntamentoApri il modulo ora.
- ClientiTrova o aggiungi un cliente per avviare un appuntamento
- Scrivi da diversi canaliComprendere i canali e le finestre della persona.
- Modelli di WhatsAppCome digitare con la finestra chiusa
Dove aprire
- Nella posta in arrivo, il + (Nuovo appuntamento) pulsante.
- In una sezione vuota Nuovo appuntamento Bottone.
- Azione rapida nella panoramica Nuovo appuntamento.
- Profilo del cliente Avvia riunione o il menu di riga nella lista dei clienti. Avvia riunione. In questi percorsi il cliente arriva in una forma preselezionata.
Passo dopo passo
- Scegli un tipo — Informazioni sulla riunione Sulla tua carta Porta in Richiesta o Chat Scegli. Questa area è visibile solo quando la funzione di chat dal vivo è abilitata.
- Scegli un cliente — Cliente Seleziona un cliente registrato digitando il nome o l'email nel campo. Se il cliente non è registrato, aggiungerlo dalla pagina Clienti prima.
- Digita un oggetto — Tipo di richiesta Oggetto E' obbligatorio. Questo campo non viene visualizzato nei tipi di chat.
- Scrivi il messaggio — Messaggio Nella casella sulla scheda è possibile utilizzare la risposta pre-scritta (
⌘/Ctrl+K), il link all'articolo, le emoji e gli strumenti di miglioramento del testo BLE AI. - Creare — Crea Premere il pulsante. Viene visualizzata la notifica "Riunione creata" e la riunione viene aperta.
Il nuovo appuntamento è nominato a voi e aperto; La tua inbox Nella sezione.
Quale canale attraversa il messaggio
In questa schermata non viene selezionato alcun canale; il sistema esamina i canali del client e decide nel seguente ordine:
- Ultimo canale scrivibile — L'ultimo canale che il client ha scritto e che attualmente accetta messaggi gratuiti (ad es. WhatsApp) nelle ultime 24 ore.
- E-mail — Se non esiste un canale di questo tipo e il cliente ha un indirizzo e-mail reale, il messaggio viene inviato via e-mail.
- Canale chiuso — In caso contrario, viene selezionato l'ultimo canale connesso ma attualmente chiuso del client. La riunione si apre, ma il messaggio non può essere recapitato.
- Solo pannello — Se il cliente non ha ID canale e indirizzo email, il messaggio rimane solo nel CRM.
Se il messaggio è stato inviato tramite un canale di messaggistica, quando si apre la conversazione, il pulsante del canale in alto a sinistra della casella di risposta mostra il canale corrente della conversazione e lo stato di ciascun canale. Da lì puoi cambiare canale per i messaggi futuri.
Se il messaggio passa attraverso un canale di messaggistica e il client ha già una conversazione sul canale, non viene aperta una seconda conversazione: il messaggio viene scritto in quella conversazione, se la conversazione è chiusa viene riaperta e lo schermo porta a quella conversazione. Il soggetto nel modulo non viene utilizzato.
Se il messaggio non può essere recapitato
Anche se il messaggio non raggiunge il cliente, la conversazione si apre e il testo digitato rimane nel flusso; non è necessario riscriverlo. Il motivo più comune è la finestra di 24 ore di WhatsApp: WhatsApp accetta solo i modelli approvati se il cliente non ha scritto nelle ultime 24 ore. In questo caso, dopo l'apertura della conversazione, Seleziona modello Invia un modello convalidato con il pulsante. Su Instagram e Messenger, se è trascorso il tempo dall'ultimo messaggio del cliente, il canale viene chiuso e nessun messaggio può essere inviato fino a quando il cliente non riscrive.
Cosa dovresti sapere
In forma Stato La tua scelta nel campo non è attualmente applicata; la nuova conversazione inizia sempre con la posizione aperta. Per modificare lo stato dell'appuntamento dopo averlo aperto, utilizzare il pulsante di stato nella barra superiore.
I file caricati in questa schermata non verranno inviati con il primo messaggio. Se è necessario inviare un file, aggiungerlo dalla casella di risposta dopo aver aperto la riunione.
A destra, se l'area di lavoro dispone di attributi di riunione. Attributi Viene visualizzata la scheda, ma i valori inseriti non vengono salvati al momento della creazione dell'appuntamento. Proprietà nel pannello Dettagli dopo l'apertura della riunione Attributi riunione da Modifica Riempire con.
Per iniziare una nuova conversazione, devi avere l'autorizzazione per modificarla.