Profilo del cliente
In questa pagina
Un profilo cliente raccoglie tutto ciò che riguarda una persona su una pagina: la sua storia, le informazioni di contatto, i canali su cui ha scritto, le azioni sul tuo sito web, le note del team, le opportunità e tutti i loro incontri. Si apre il profilo cliccando sul nome della persona nella lista dei clienti; la maggior parte delle stesse informazioni sono Dettagli Nel pannello.
- ClientiSelezionare un cliente dall'elenco
- Unisci recordCombinare due record della stessa persona in un solo record.
- SocietàCollegare il cliente a un’azienda.
Layout pagina
L'intestazione contiene il nome e l'indirizzo email del cliente. Pulsanti in alto a destra: Clienti (ritorno alla lista), Avvia riunione, Invia al team (condivide il cliente come scheda di chat del team) e Azioni Menu.
- Sulla colonna: Informazioni sul cliente, Indirizzi e-mail, Tag, Segmento, Note.
- Colonna destra: Tracciamento delle vendite e attività, Società, Profilo, Informazioni personali, Pagine visitate (se si tratta di una chat dal vivo) e Ricerca (Chiamate recenti del cliente al tuo help desk).
- In fondo alla pagina: Riunioni. Cliccando su una riga si apre l'appuntamento.
Informazioni sul cliente, Indirizzi e-mail e Tag Le modifiche alle mappe vengono visualizzate nel Salva modifiche Quando si preme il pulsante. Le modifiche ai segmenti, note, società e schede informative delle persone vengono salvate istantaneamente.
Consonanti e pronomi
Informazioni sul cliente I campi Nome, Paese, Fuso orario e Lingua sulla scheda sono organizzati insieme agli eventuali attributi speciali definiti per i clienti. Indirizzi e-mail Mostra l'indirizzo principale della carta; Aggiungi email Ogni e-mail da qualsiasi indirizzo aggiunto con rientra nello stesso profilo. Profilo Puoi cliccare sulla foto sulla scheda per caricare una nuova immagine, vedere se il cliente è attualmente online, l'ultima attività e quando è stata creata.
Informazioni personali
Questa sezione è la stessa del pannello Conversazione e mostra le informazioni in gruppi:
- Identità → Nome, Email, Altra email, Telefono, ID utente, ID esterno, Tipo e Email verificata.
- Località e lingua → Paese, Paese del telefono, Fuso orario, Lingua, Lingua del browser. Se il fuso orario è noto, viene anche indicata l'ora locale del cliente.
- Evento → Prima visualizzazione, Ultima visualizzazione, Ultima comunicazione (ultimo messaggio dal tuo team), Ultimo messaggio ricevuto (ultimo messaggio dal cliente), Sessioni Web e numero di conversazioni aperte/totale. Le cassette postali non sono comunicazione.
- Dispositivo → Browser, sistema operativo, dispositivo, indirizzo IP e paese dell’ultima sessione.
- Fonte → Landing page, Referrer e UTM source, tool, campagna, termine, contenuto.
Il valore delle righe vuote è nascosto per impostazione predefinita; il gruppo sottostante Mostra slot vuoto Si apre con una connessione. La sezione sopra Cerca nei dettagli... La casella cerca sia gli spazi pieni che quelli vuoti.
Se si dispone dell'autorizzazione "Crea e modifica cliente", nome, telefono, e-mail, paese, lingua, fuso orario e ID esterno vengono modificati sul posto facendo clic su di essi. Il namespace non può essere vuoto. L'ID esterno è il numero del cliente nel proprio sistema ed è univoco nell'area di lavoro.
Se la persona ha già un indirizzo email principale, il nuovo indirizzo che inserisci viene aggiunto come secondario. Accanto all'indirizzo secondario Rendi primario Puoi renderlo l'indirizzo principale. Il numero inserito nel campo del telefono sostituisce il numero esistente.
Profili di canale
Se il cliente ha scritto da WhatsApp, Instagram, Messenger o Telegram, viene visualizzato un gruppo separato per ciascun canale. Il gruppo è guidato dal nome della persona su quel canale e dal tuo account. A seconda del canale, appariranno le seguenti righe: numero WhatsApp, nome utente, ID canale, follower, account verificato, seguendo l'operatore, seguendo gli operatori, Telegram Premium, lingua e ultimo aggiornamento.
Il profilo del canale viene preso quando una persona scrive per la prima volta e aggiornato al massimo una volta al giorno mentre la persona continua a scrivere. Quando il pannello si apre, se il profilo è obsoleto verrà aggiornato ancora una volta. La foto del profilo condivisa dal canale sarà l'immagine del cliente; non sovrascriverà una foto caricata manualmente o un nome modificato manualmente.
Attività web e informazioni di prima mano
Persone che visitano il tuo sito con il widget della chat dal vivo Sessioni web contato, Dispositivo Il gruppo è vuoto dall'ultima sessione. Fonte Questo gruppo mostra la prima sessione della persona: da quale pagina è entrata nel tuo sito, da quale sito esterno è venuta e i parametri UTM. La navigazione successiva non modifica queste informazioni; le transizioni tra pagine sul proprio sito non sono considerate come riferimento. La lingua e il fuso orario del browser vengono compilati se vuoti nel record della persona; il valore non viene sovrascritto.
Note
Note La nota della carta è visibile solo al tuo team. L'autore e l'ora di ogni nota vengono registrati. Puoi eliminare la tua nota; solo il proprietario dell'area di lavoro può eliminare la nota di qualcun altro. Una nota può contenere fino a 5.000 caratteri. Se hai un vecchio profilo a scatola singola, nota sotto l'elenco Precedente profilo Come appare.
Il contesto commerciale: ordini e corrente
L'incontro Dettagli La dashboard visualizza le informazioni provenienti da e-commerce, portale di affiliazione B2B e software ERP in tre sezioni: Ordini, Ordini del rivenditore e Saldo corrente. L'abbinamento viene effettuato con l'indirizzo e-mail e il telefono del cliente.
- Ordini: numero di ordini e importo totale; per ogni ordine, numero, importo, stato, data, prodotti, numero di tracciamento della spedizione e stato del reso.
- Ordini in negozio: nome e codice del negozio, stato di conferma dell'ordine e spedizioni.
- Saldo corrente: denominazione e codice correnti, saldo (" Debito al cliente ", " Saldo al cliente " o " Conto chiuso "), importi dovuti e fatture in sospeso.
Se non c'è nessuna email o telefono nel colloquio, il dipartimento lo dice; ottieni le informazioni dal cliente e le registri. "Questo software non può essere accessibile" non significa che non ci sia alcun record. Riprova Ri-interrogare con. Se non si dispone di un abbonamento al software, la sezione viene visualizzata bloccata. Revisione Il pulsante apre la pagina introduttiva in una nuova scheda.
BLE AI condivide le informazioni relative agli ordini e le informazioni correnti solo con i clienti i cui indirizzi email sono stati verificati. Un'e-mail scritta dal visitatore alla finestra di chat non è una prova.
Menu Azioni
- Invia link di accesso al portale di supporto: Il link va solo all'indirizzo email del cliente, non viene visualizzato sullo schermo. Una persona senza un indirizzo e-mail (ad es. Non è possibile inviare un messaggio (solo testo WhatsApp); lo schermo ti dice perché.
- Connessione ad un altro utente: Richiede " Client elimina e unisce " permesso.