Configurazione iniziale: Passo dopo passo
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C'è una lista di controllo di configurazione in nove passaggi per ottenere CRM pronto per l'uso. Ogni passaggio porta alla schermata effettiva in cui il lavoro è già stato eseguito; quando si salva su quella schermata, il passaggio viene completato automaticamente. Questo articolo spiega come utilizzare l'elenco e a cosa serve ogni passaggio.
- CanaliSpegnere il primo canale.
- Impostazioni chat liveImposta il tuo angolo di supporto
- Membri del teamAggiungi i tuoi rappresentanti.
- Panoramica" " Inizia in pochi passi " ".
Scheda di configurazione e checklist
Nel menu a sinistra, in fondo al pannello delle sezioni fino al completamento della configurazione Installazione non riuscita Appare la scheda. E' un loop di progresso e il nome della mia prossima mossa. Se si comprime il menu, la scheda diventa un'icona di spunta sotto la barra; può essere cliccata di nuovo.
- Apri l'elenco — Fai clic sulla scheda Installazione non completata. Il numero di parole nel titolo (ad es. 3/9 step); il passo successivo è aperto.
- Leggi il mio nome — Quando si fa clic su un passaggio, viene visualizzata una breve descrizione che spiega cosa fa e cosa succede se non viene eseguito.
- Eseguire il lavoro — Il pulsante Apri pagina porta alla schermata corrispondente. Nei passaggi a singolo clic, il pulsante applica l'azione direttamente dall'elenco.
- Ritorno all'elenco — L'elenco viene aggiornato ogni volta che viene aperto; il lavoro salvato appare completo sullo schermo.
- Anello vuoto Un passo avanti.
- Segno di spunta → Completato; il mio nome è sottolineato.
- Blocca Un altro passaggio deve essere completato prima. Egli scrive: "Questo passo deve essere completato prima."
Una volta completata l'installazione, la scheda scompare e non è più visibile. Non c'è un pulsante per nascondere la scheda; rimane come promemoria fino al completamento del lavoro.
Nove passi
- Impostare l'angolo di appoggio — Impostazioni › Live chat Apre la pagina. Il cliente ti vedrà nella finestra di chat sul tuo sito web con il nome e il saluto qui; se lasci vuoto, verrà visualizzato il testo predefinito del prodotto. Quando si salvano le impostazioni, è finita.
- Spegnere il primo canale — Impostazioni › Canali Apre la pagina. Quando connetti un canale come WhatsApp, Instagram, Telegram o un canale email, il passaggio è finito. Nessun messaggio cliente al CRM senza canale collegato.
- Impostare gli stati delle richieste — nell'elenco Impostare situazioni Il pulsante crea gli stati Aperto, In sospeso, Risolto e Chiuso con un solo click; viene aggiunto anche uno stato Spam interno. Non influisce sulle situazioni esistenti con lo stesso nome.
- Impostare l'orario di lavoro — Impostazioni › SLA e orari Apre la pagina. Quando si salva la pianificazione, il passaggio è terminato; ciò che si scrive a un messaggio in arrivo fuori orario dipende da esso.
- Regolare il carico di lavoro dell'agente Squadra › Membri Consente di accedere all'elenco. Pagina di un rappresentante Limite di Atama, determina quanti meeting possono essere assegnati a lui alla volta; se non lo si imposta, il limite predefinito di 6 si applica a tutti. È bloccato finché non aggiungi i tuoi rappresentanti.
- Aggiungi i tuoi rappresentanti — Squadra › Membri Apre la pagina. Il passaggio termina quando nell'area di lavoro è presente almeno un membro attivo diverso dall'utente.
- Impostare gruppi pre-autorizzati — Creare gruppi di autorizzazioni Il pulsante crea CRM — Manager, CRM — Supervisore e CRM — Gruppi di rappresentanti con un solo clic. Gruppi Team › Autorizzazione e struttura › Gruppi di autorizzazione Di seguito. Un delegato aggiunto senza un ruolo apre il pannello ma non può vedere le riunioni.
- Riempi la banca di conoscenze — Centro assistenza › Articoli Apre la pagina. Quando crei il tuo primo articolo, il passaggio termina. La scrittura delle FAQ consente al cliente di risolvere il proprio problema ed è la fonte di risposte per BLE AI.
- Attivare il BLE AI — BLE AI › Impostazioni Apre la pagina. Una volta che hai un agente BLE AI attivo, il passaggio è finito. La banca della conoscenza è bloccata fino a quando non viene riempita, perché l'IA non può generare una risposta quando la banca della conoscenza è vuota.
La checklist è visibile a chiunque possa aprire il pannello, ma per applicare un passaggio è necessario avere l'autorizzazione per quel lavoro (ad es. Canali per collegare la gestione dei canali, impostazioni per impostare gli stati di aggiornamento dei permessi). Se non sei autorizzato, lascia il mio nome al tuo manager.
" Inizia in pochi passi. "
Utenti con autorizzazioni di spazio amministrativo Panoramica È anche sotto la pagina. Inizia in pochi passi Vedi sezione:
- Aggiungi una chat al tuo sito per ricevere messaggi dai visitatori: il codice della chat da copiare, Piattaforma valutaria E i passaggi di installazione per la tua piattaforma. Invia le istruzioni al tuo webmaster e la possibilità di inviare il codice all'amministratore del sito.
- Collega i canali, parla ai tuoi clienti ovunque preferiscano: Oltre a WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, Messaggi Apple e caselle di posta elettronica, ci sono la pagina Chat, il numero di telefono e le caselle BLE AI. Cliccando sulla casella si aprirà una finestra a destra senza lasciare la pagina, mostrando i prerequisiti e il nome del binding. Su quelli collegati. Collegato O una rosetta come " " 2 connessi " ". "
Le caselle dei canali visualizzate dipendono dall’impostazione del canale dell’area di lavoro.
Domande frequenti
Ho fatto il lavoro, ma il mio nome sembra ancora finito
L'elenco si aggiorna non appena viene aperto; chiudere la scheda e riaprirla. Il passaggio termina quando si salva l'impostazione nella schermata corrispondente; non è sufficiente aprire la pagina.
Cosa succede se lascio il setup?
CRM continua a funzionare. Finché la configurazione è in corso, vengono inviati promemoria alle persone che possono gestire le impostazioni dell'area di lavoro a intervalli di alcuni giorni (fino a tre volte). Il link nel promemoria apre direttamente questa lista.