Compiti
Saranno realizzati compiti derivanti da un incontro, opportunità o cliente: "chiama questo cliente il giovedì", "invia l'offerta". Quando fissi una data, è finita.
In questa pagina
Le attività saranno fatte da un incontro, un'opportunità o un cliente: "chiama questo cliente il giovedì", "invia l'offerta". Quando imposti una data, ti viene ricordato quando arriva e quando assegni un compagno di squadra, riceve una notifica.
- CompitiApri la tua lista di attività
- Tracciamento delle venditeOpportunità e compiti
- Preferenze di notificaConfigurare le notifiche delle attività
Accedere allo schermo
Barra sinistra Tracciamento delle vendite Clicca sull'icona. Nel pannello aperto Compiti La cartella contiene le seguenti righe: I miei compiti (per numero di attività) Scaduta. (le tue attività ritardate), Fatto E per i manager. I ruoli di tutti. La pagina delle vendite Compiti Il conteggio delle attività ritardate viene visualizzato con una rosetta rossa accanto alla scheda.
Chi fa cosa?
- Mostra attività → Solo l'utente con questo permesso può vedere le attività a lui assegnate. Può creare un'attività; l'attività creata gli viene assegnata.
- Creare, avviare e chiudere un'attività → Vedere tutti i compiti del team, può assegnare compiti ad altri. Listato Nominato Questo selettore è visibile solo agli utenti con questo permesso.
Crea attività
- Crea attività — Fai clic sul pulsante in alto a destra della scheda Attività; il modulo si apre sulla destra.
- Da — Attività, Telefono, Riunione o E-mailSeleziona. Tipo specifica l'icona dell'attività nell'elenco.
- Task — Scrivi l'attività da fare con un breve titolo. E' l'unico campo obbligatorio.
- Data — Selezionare una data e un'ora o Un'ora dopo, Oggi 18:00, Domani 09:00, La prossima settimana. Usa le scorciatoie. La data non è richiesta.
- Padre — Assegna l'attività a un compagno di squadra; gli verrà inviata una notifica. Opzione predefinita Bene.'Adr.
- Opportunità e note — Collega l'attività a una delle tue opportunità aperte e aggiungi una nota se necessario.
Lasciare vuota la data per le attività senza una data specificata. Una data inventata gonfia inutilmente il numero di missioni ritardate.
Collegare un'attività a un cliente, un'opportunità o una riunione
Si connette ovunque si apre l'attività:
- Nel dettaglio dell'opportunità Compiti Sezione Aggiungi attivitàLa missione è legata a questa opportunità.
- Profilo del cliente Tracciamento delle vendite e attività Su carta Aggiungi attività: assegna l'attività a quel client.
- L'incontro Dettagli nel Tracciamento delle vendite In sezione Aggiungi attività: l'attività è collegata sia alla riunione che al client.
Puoi collegare una missione aperta dalla scheda Missioni a una sola opportunità. L'opportunità e il nome del cliente vengono visualizzati come collegamento nella riga dell'attività allegata; nell'attività allegata all'appuntamento Apri la chat E' collegato.
Elenco attività
Le attività aperte sono raggruppate per data di scadenza: Scaduta., Oggi, Domani, Questa settimana, Più tardi e Annulla. Quindi quello che devi fare oggi è in cima alla tua lista.
Sulla barra degli strumenti Titolo o nota dell'attività con, stato (Apri, Scaduta., Fatto, Tutti) e scegliere il tipo. I contatori " " In ritardo " ", " Oggi " e " Aperto " a destra contengono sempre i compiti assegnati all ' utente; facendo clic sul numero " "... in ritardo " si visualizzano i compiti in ritardo. La schermata elenca fino a 500 attività.
Per linea:
- Selezionando la casella a sinistra si completa la missione. Chi ha completato l'attività; deselezionare per riaprire l'attività.
- Cliccando sul titolo si apre l'attività nel modulo di modifica; sotto il modulo Filtro Il pulsante è anche presente.
- Menu in linea Modifica, Ertele (15 minuti., 1 secondo, Domani 09:00) e Filtro posto.
Promemoria
Quando arriva il momento, se sei programmato:
- Nella finestra di notifica viene generata una notifica; se hai consentito le notifiche del browser, riceverai una notifica del browser anche quando la scheda CRM è chiusa.
- Il CRM è aperto su qualsiasi schermo. Promemoria attività La finestra si apre. Attività finestra Fatto come un difetto, Ertele Puoi spingerlo in avanti con un. Attività aperta Si può andare al dettaglio.
La finestra del promemoria Chiudi Non chiude l'attività, ma registra solo il promemoria. La missione rimane aperta e rimane nella lista come ritardata. Quando si rinvia, l'attività viene ricordata nella nuova data.
Quali canali utilizzare per le notifiche delle attività. Impostazioni › Personale › Preferenze di notifica Sullo schermo. Se disattivi la notifica in-app di un promemoria di attività, la finestra del promemoria non si aprirà.
Domande frequenti
Come faccio a tenere traccia delle missioni sulla bacheca delle opportunità?
Ogni scheda di opportunità mostra la data della missione più vicina. Sulla carta senza missione, c'è scritto "Nessuna missione!" Pannello Applica filtri Puoi elencare le opportunità con attività inattive o ritardate utilizzando il filtro attività nel menu Attività.
L'attività da una notifica non si apre
Il lavoro potrebbe essere stato eliminato o assegnato a qualcun altro. Non è possibile visualizzare l'attività trasferita a un'altra persona se si può vedere solo la propria attività.