Società
Le aziende detengono le organizzazioni a cui appartengono i tuoi clienti. La pagina di un'azienda mostra la sede dell'azienda, i suoi associati e ciò che fanno con il tuo team.
In questa pagina
- Schermata delle aziende
- Creazione dell'azienda
- Nome di dominio e suggerimento dell'azienda
- Non collegare una persona a un'azienda
- Pagina dell'azienda
- Aziende sulla lista clienti
- Domande frequenti
- Un cliente può essere collegato a due aziende?
- Le aziende sono uguali ai commercianti in ERP o ai rivenditori B2B?
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Le aziende detengono le organizzazioni a cui appartengono i tuoi clienti. Sulla pagina di un'azienda, vedi la sede dell'azienda, i suoi associati e tutte le loro conversazioni con il tuo team in un unico posto. Ogni cliente può essere collegato a una singola azienda.
- SocietàAprire la lista delle aziende
- ClientiElenco clienti con colonna aziendale e filtro
- Profilo del clienteBiglietto da visita.
Schermata delle aziende
Barra sinistra Clienti Fare clic sull'icona; il pannello che si apre Società La cartella ha due righe: Tutte le aziende E gli ultimi 7 giorni di aziende aggiunte. Nuovo. Tabella Società (nome e dominio email), Persone, Settore, Città e Creato Colonne. Cerca le aziende La casella cerca il nome dell'azienda e il nome di dominio.
Per visualizzare le aziende, è necessario il permesso "Visualizza aziende", e per creare, modificare ed eliminare le aziende, è necessaria l'autorizzazione "Crea, modifica ed elimina azienda". Gli utenti senza questa autorizzazione non vedranno la cartella Aziende nel pannello.
Creazione dell'azienda
- Nuova azienda — fai clic sul pulsante nell'angolo in alto a destra della pagina Aziende o sul pulsante accanto alla cartella Aziende nel pannello. + Clicca sul pulsante.
- Nome dell'azienda: campo singolo obbligatorio (massimo 160 caratteri).
- Altre informazioni — Sito web, nome di dominio e-mail, telefono, settore, numero di dipendenti, codice fiscale, ufficio delle imposte, paese, città, indirizzo e note sono facoltativi.
- Crea — Apre la pagina dell'azienda.
Puoi anche costruire una società dall'interno di un colloquio: se il cliente non ha ancora una società, Dettagli nel Società In sezione Nuova societàPremere. L’azienda creata in questo modo è immediatamente collegata al cliente dell’intervista.
Stiamo aggiungendo aree private per le aziende. Impostazioni › Attributi speciali Creare una nuova entità sullo schermo. Dove mostrare in SocietàSelezionare '. Questi campi appaiono nel modulo dell'azienda e nella pagina dell'azienda.
Nome di dominio e suggerimento dell'azienda
Nome di dominio Inserire l'estensione dell'indirizzo della società (ad es. Quando digiti acme.com), apparirà un suggerimento per i clienti che scrivono da questo interno e non sono ancora associati a una società. Cliente Società Sulla scheda , dice : " " Dominio e-mail ... Se sei un utente registrato, puoi cliccare sul pulsante qui sotto per connetterti con un solo click. La connessione non avviene mai da sola.
- Se incolli il nome di dominio come
https://www.acme.como un indirizzo e-mail, viene salvata solo la parteacme.com. - Un nome di dominio può essere registrato solo con una società.
- I provider di posta elettronica generici come Gmail, Hotmail, Outlook, Yahoo, iCloud, Yandex non possono essere registrati come nome di dominio aziendale; altrimenti tutti coloro che utilizzano quel provider verrebbero raccomandati alla stessa azienda.
Non collegare una persona a un'azienda
Puoi collegare un cliente a un'azienda in tre modi:
- Nel profilo del cliente o nel pannello della riunione Società Su carta Collegare all'aziendaPremete e selezionate un'azienda dall'elenco. Lo stesso pulsante sul proprietario dell'azienda. Cambia come appare; Rimuovi Slega la cravatta.
- La pagina aziendale Persone Su carta Aggiungi personaPremere e selezionare il client. Se la persona ha un'altra società, viene sostituita con una nuova.
- Quando viene visualizzato un suggerimento, premere il pulsante del suggerimento sulla scheda Azienda.
Per rimuovere qualcuno dalla società, Persone Nell'elenco, clicca sul moltiplicatore accanto al suo nome. La persona non viene cancellata, solo l'azienda.
Pagina dell'azienda
La pagina aziendale è composta da tre sezioni:
- Informazioni sull'azienda → La chiave e gli attributi dell'azienda inseriti nel modulo.
- Persone → Clienti e numeri collegati all'azienda. Cliccando su una persona si apre il suo profilo.
- Riunioni → Interviste con il tuo team da parte di tutti i membri dell’azienda. Cliccando su una riga si apre l'appuntamento.
Sopra a destra Modifica Cambia angoli, Filtro Cancella l'azienda. I singoli membri dell'azienda eliminata rimangono come clienti non accompagnati; le loro conversazioni non sono interessate.
Aziende sulla lista clienti
Nella lista dei clienti. Società La colonna mostra l'azienda della persona; cliccando sul nome dell'azienda si apre la pagina aziendale. Filtri Nel menu Società Puoi filtrare le persone di un'azienda e salvare questa visualizzazione come segmento dinamico.
Domande frequenti
Un cliente può essere collegato a due aziende?
No, no. Ogni cliente ha una singola azienda; quando ci si connette a una nuova azienda, il vecchio collegamento viene rimosso.
Le aziende sono uguali ai commercianti in ERP o ai rivenditori B2B?
No, no. Le società CRM sono di proprietà di CRM e non sono equiparate a un record di cassiere o affiliato ERP. Saldo corrente di un cliente. Saldo corrente Vedrai.