Benvenuti nel CRM: conoscere lo schermo
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La schermata di Blesium CRM è composta da tre parti: una barra delle icone stretta a sinistra, accanto ad essa il pannello della sezione selezionata e sulla destra l'area di lavoro. Questo tour spiega come espandere e comprimere il menu, dove si trovano la ricerca, la notifica, l'aiuto e la scheda account.
- Posta in arrivoTorna alle riunioni con i tuoi clienti.
- PanoramicaSintesi della giornata e relazione del discorso
- Impostazioni dell'accountIl tuo profilo, password e sessioni
- Configurazione inizialeCompleta la checklist passo dopo passo
Quando si apre CRM
Quando si accede a CRM, la posta in arrivo predefinita apre l'appuntamento nella parte superiore della visualizzazione. Se non ci sono ancora appuntamenti, verrai indirizzato alla tua casella di posta.
1. Sinistra Lane
La barra mostra le sezioni principali del CRM come simboli. Il gruppo superiore include Posta in arrivo, BLE AI, Tracciamento vendite, Clienti, Campagne, Centro assistenza, Panoramica e Telefono; il sottogruppo include Notifiche, Aiuto, Team e Impostazioni. La tua carta di credito è in basso.
- Quando si sposta il mouse sulla striscia, questa si espande con un breve ritardo e mostra i nomi delle sezioni; si restringe di nuovo quando si trascina il mouse.
- Mostra le chiamate non lette nell'icona Posta in arrivo e le notifiche dei numeri non letti sulla suoneria. Un numero o un punto nell'icona del team indica che nella chat del team è presente un messaggio non letto. Quando si disegna la striscia, i numeri si trasformano in un piccolo punto.
- Centro assistenza è un sito di aiuto che pubblichi per i tuoi clienti; Aiuto E Blesium è la base di conoscenza che stai leggendo in questo momento.
Nella barra vengono visualizzate solo le sezioni per cui si dispone dell'autorizzazione di visualizzazione. Ad esempio, la visualizzazione del rapporto Panoramica, Campagne richiede l'autorizzazione di gestione della campagna; le righe dei membri, delle autorizzazioni e dei controlli nella sezione Team sono disegnate solo per coloro che possono gestire il team. Se non vedi una sezione che ti aspettavi, contatta l'amministratore.
2. Pannello della divisione
Quando selezionate una sezione nella barra, si apre un sottomenu di tale sezione; il titolo del pannello è il nome della sezione. Il contenuto del pannello può variare a seconda della tua autorità.
| Sezione | Cosa c'è sul pannello |
|---|---|
| Posta in arrivo | Sezioni e contatori della posta in arrivo, Ready Answers |
| BLE AI | Avvio; cartelle Informazioni e comportamento, Automazione, Misurazione e Consegna; Impostazioni |
| Tracciamento delle vendite | Processi di vendita (inclusi vinti e persi) e attività |
| Clienti | Individui (tutti i clienti e segmenti) e Aziende |
| Campagne | Tutte le campagne, Attive, Disabilitate, Nuova campagna e WhatsApp bulk |
| Telefono | Tastiera, numeri di telefono, rispondere alle chiamate, chiamate aperte |
| Aiuto | Tutti gli articoli e gli argomenti |
| Squadra | Chat di gruppo, Messaggi diretti, Membri, Autorità e struttura, Audit |
| Impostazioni | Gruppi Amministrazione, Impostazioni, Altro e Personale |
I gruppi con un'intestazione sono cartelle espandibili; è possibile aprirli e chiuderli facendo clic sull'intestazione o sulla freccia destra. Questa preferenza viene ricordata, ma la cartella della pagina corrente viene sempre aperta automaticamente.
Menu di collasso
A destra del titolo del pannello Menu Collasso Il pulsante chiude il pannello; solo la barra rimane sullo schermo e l'area di lavoro si espande. Quando si fa clic sull'icona di una sezione del pannello a vista ristretta, il pannello viene riaperto. Quando il pannello è chiuso, la casella di ricerca e la scheda di configurazione vengono spostate come icone sotto la barra.
Fissare con raptie
Quando la striscia viene aperta con il mouse, accanto al logo appare un raptie. Blocca menu Se si preme il pulsante, la barra rimane aperta con i nomi delle sezioni e spinge il pannello a destra; appare pieno. Sgonfia Egli ritorna al suo stato precedente. La correzione si applica solo al desktop e quando il menu non è compresso; la tua preferenza verrà ricordata in questo browser.
3. Cerca
Proprio sotto il titolo del pannello quando il pannello è aperto Ora Scatola si ferma. Facendo clic sulla casella si apre una finestra in cui è possibile cercare pagine, conversazioni, clienti, articoli del Centro assistenza e tag nel menu a sinistra. La ricerca non filtra in base alla sezione in cui ci si trova; restituisce gli stessi risultati da ogni pannello. Dettagli: Cerca tutto in un unico posto.
4. Notifiche e aiuto
- La campana nel sottogruppo della striscia (Notifiche) apre un cassetto sulla destra. Numero non letto, Segna tutto come letto e Visualizza tutte le notifiche E' qui.
- Aiuto Il dipartimento apre questa banca di informazioni. Il pannello contiene tutti gli articoli e le voci degli argomenti; ogni voce ha il numero di articoli.
- Se non riesci a trovare quello che stai cercando, Apri una richiesta di supporto e il team di supporto Blesium, Richieste di supporto E traccia le tue richieste. Entrambi aprono il pannello del tuo account in una nuova scheda.
5. Carta di conto
Cliccando sul tuo avatar in fondo alla barra si aprirà una scheda sopra il menu:
- Barra di stato → Online, Vuoto, Non disturbare o Invisibile. Quando si arriva a questo punto, le situazioni e i tempi si aprono. Il segno nell'angolo del tuo avatar mostra il tuo stato attuale.
- Impostazioni dell'account → Nome e foto del profilo, password, autenticazione a due fattori, sessioni, lingua e fuso orario.
- Preferenze di notifica → Quale evento verrà da quale canale, notifica del browser e suoni di allarme.
- Riga dell'oggetto → Passa tra modalità Light, Dark e Composite; il nome della riga indica il tema successivo. Karma è un menu a sinistra scuro su uno sfondo chiaro. La linea è visibile se l'area di lavoro consente le modifiche del tema.
- Fuori. → Chiude la sessione e ritorna alla schermata di accesso.
Se riesci a vedere la sezione Impostazioni, Impostazioni account, Preferenze notifiche e Le mie notifiche Impostazioni › Informazioni personali E' nel gruppo.
6. Scheda di installazione
In fondo al pannello della partizione Installazione non riuscita La carta si ferma. La scheda mostra i tuoi progressi con un ciclo e il nome del passo successivo; facendo clic si apre una lista di controllo. Una volta completata l'installazione, la scheda viene persa definitivamente.
Telefono e tablet
Su schermi stretti, il menu a sinistra è nascosto, una barra appare sotto lo schermo: Menu, Posta in arrivo, Clienti, Team e Profilo. Menu Il pulsante apre la barra e il pannello come un cassetto a schermo intero; qui, toccando l'icona di una sezione cambia il pannello senza cambiare la pagina.