Tracciamento delle vendite: offerte
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Il tracciamento delle vendite ti consente di tracciare ogni attività che può trasformarsi in una vendita come opportunità. Le opportunità si muovono attraverso le fasi dei processi che definisci, chiudendo come vinte o perse, e ogni passo è scritto nel passato. Puoi aprire l'opportunità dall'interno della chiamata, dal profilo cliente o dalla schermata di Sales Tracking.
- Tracciamento delle venditeAprire il pannello Opportunità
- CompitiI prossimi passi dell’opportunità.
- Impostazioni opportunitàInvia opportunità a ERP
Accedere allo schermo
Barra sinistra Tracciamento delle vendite Clicca sull'icona. Il pannello corrente Processi di vendita nella cartella con il numero di opportunità aperte per ogni nome di processo, e sotto Vincitore e Perduto Le righe sono impostate. Pagina Tracciamento delle vendite e Compiti Le schede sono sulla stessa schermata.
Per visualizzare la dashboard è necessaria l'autorizzazione "Visualizza opportunità e linee", mentre per creare, spostare e modificare i processi è necessaria l'autorizzazioni "Gestisci opportunità e fasi di linea".
Configurazione iniziale: processo e fasi
Se non esiste alcun processo, viene visualizzato il messaggio "La tua linea di vendita non è ancora stata impostata". Hai due opzioni:
- Creare una linea suggerita: Crea un processo pronto con le fasi di processo Nuovo, Potenziale, Offerto e Negoziato. È possibile rinominare i passaggi in un secondo momento.
- Lo faccio io.: apre le impostazioni del processo.
È possibile accedere in seguito alle impostazioni del processo dall'icona a forma di ingranaggio nella barra degli strumenti (Impostazioni di processo) si raggiunge:
- Nuovo processo Un canale di vendita separato (ad es. Vendite aziendali e individuali) aggiunge. Il nuovo processo inizia con i passaggi proposti.
- Passi Le colonne di Kanban da sinistra a destra. Nome, colore e Probabilità di vincita (%) Può essere modificato trascinando o Su le scale e Giù la pietra Sono foderati con bottoni. Nuova fase e.
- Fasi finali → Puoi dare il tuo nome alle fasi vinte e perse; se lasciato vuoto, vengono utilizzate "vinta" e "persa".
- Motivi di fallimento → L’elenco dei motivi per scegliere in un’opportunità mancata e valido per tutti i processi. Aggiungi motivi suggeriti Puoi creare una lista già pronta.
- Archiviare il processo → Rimuove il processo dalla dashboard; le opportunità chiuse rimangono nella vista elenco e nei report.
I passaggi e i processi non vengono eliminati, chiusi o archiviati; quindi i nomi dei passaggi delle opportunità passate rimangono leggibili. Quando chiudi una fase con un'opportunità aperta, scegli la fase in cui le opportunità si muovono. Spostare e chiudereDovresti premere. Un processo con un'opportunità aperta o l'unica rimasta non può essere archiviato.
Creazione di opportunità
- Crea un’opportunità — il pulsante in alto a destra, o la prima colonna del kanban. Crea un'opportunitàPremere; il modulo si apre a destra.
- Nome dell'offerta: il titolo che riconosci sul cartellone che descrive ciò che viene venduto. E' obbligatorio.
- Importo e valuta — Puoi scrivere l'importo con una virgola per i decimali (ad es.
1500,50). La valuta può essere TRY, USD, EUR o GBP. - Processo e fase — Se si dispone di più di un processo, selezionare prima il processo, quindi la fase.
- Chiusura prevista e responsabile — Inserisci chi è responsabile dell'opportunità e la data di chiusura stimata.
- Persone, fonti e note — Nome, Email personaleDa dove è venuta l'opportunità e la nota libera.
Per aprire un'opportunità collegata a un cliente, dovrai Tracciamento delle vendite e attività Dalla tua scheda, dal tuo incontro. Dettagli nel Tracciamento delle vendite Dalla sezione. In questo modo, non vengono richieste informazioni personali, l'opportunità appare nel profilo del cliente e, se aperta da una riunione, la sorgente viene riempita con il nome del canale. Nell'opportunità aperta dalla schermata di monitoraggio delle vendite, il nome e l'e-mail della persona vengono memorizzati solo come testo.
Kanban e visualizzazione a lista
Passa tra le viste kanban e lista nella barra degli strumenti, seleziona un processo, Nome dell'occasione o della persona E chiama. I vecchi prima., Il più nuovo prima, Valore massimo o Chiusura più vicinaTi classifichi in base a. Il tuo look e il processo scelti vengono ricordati in questo dispositivo.
Kanban mostra solo opportunità aperte. L'intestazione della colonna riporta il numero di opportunità e l'importo totale; le diverse valute sono aggregate separatamente. Ogni scheda contiene il nome dell'opportunità, la persona, l'importo e lo stato della missione:
- "No mission!": nessun prossimo passo pianificato dell'opportunità.
- Data rossa: Opportunity ha una missione ritardata.
- "... Opportunity non ha cambiato stadio da 14 giorni.
- "Da conversazione" e "inviato a ERP": indica che l'opportunità è nata da un incontro ed è stata trasferita in ERP.
È possibile modificare la fase trascinando e rilasciando una carta in un'altra colonna. Sotto lo schermo durante il trascinamento Vincitore e Perduto I campi (o i nomi che date alle fasi finali) appaiono. Applica filtri Con Responsabile, puoi filtrare per stato dell'attività e data di creazione; in visualizzazione elenco Risultato Il filtro fa emergere le opportunità chiuse. Lo schermo elenca fino a 500 opportunità.
Trascinare e rilasciare non funziona sui touchscreen. Sul tuo telefono o tablet, sblocca l'opportunità e spostati toccando la barra di avanzamento.
Dettaglio dell'opportunità
Clicca sulla scheda per aprire l'opportunità a destra. Puoi spostare l'opportunità facendo clic su una fase nella barra di avanzamento sotto l'importo. Dettagli La sezione mostra la persona, il responsabile, la chiusura prevista, la fonte e le date. Compiti da Aggiungi attività E pianifichi la tua prossima mossa. Storia La sezione registra le modifiche alle fasi, agli importi e ai responsabili, le attività aggiunte e completate; qui puoi anche aggiungere note come riassunti delle riunioni. Nel menu in alto a destra Apri la chat, Profilo del cliente, Modifica evento e Filtro È stato trovato.
Le missioni di opportunità eliminate vengono eliminate in modo permanente insieme alla loro cronologia.
Vincuto e perso
Fare clic sull'opzione nella riga di dettaglio o elenco per chiuderla. Vincitore o Perduto Premere il pulsante o trascinare la scheda nell'area sottostante il pannello. Nessuna domanda chiesta per l'opportunità. Puoi scegliere da un elenco di motivi per le opportunità perse. Altro Il campo deve essere inserito con; non può essere chiuso senza selezionare un motivo. L'opportunità di chiusura viene rimossa dal pannello. Vincitore e Perduto In righe o in vista lista. Riapri Lo riporta alla tavola.
Analisi ed esportazione
Icona grafica nella barra degli strumenti (Analisi) mostra quanto segue per il processo selezionato: numero di opportunità aperte, vinte e perse, tasso di vincita, tempo medio di chiusura, opportunità aperte non richieste, opportunità aperte per fasi, cause di perdita e stima ponderata (importo aperto moltiplicato per la probabilità di vincere una fase). Opportunità di esportazione Scarica le opportunità aperte e chiuse del processo selezionato come file CSV.
Riferimento all'ERP
Hai un abbonamento ERP. Impostazioni › Impostazioni dell'opportunità Sullo schermo Invia opportunità ad ERP Aprilo. Ogni opportunità creata, modificata, spostata o chiusa successivamente viene anche scritta nella linea di vendita ERP. I passaggi sono abbinati per nome; se non esiste un passaggio con lo stesso nome in ERP, l'opportunità cade al primo passaggio della riga ERP. Il trasferimento è a senso unico: le modifiche apportate in ERP non ritornano nel CRM. Questa impostazione richiede privilegi di amministratore.