Elenco e segmenti dei clienti
La schermata Clienti raccoglie tutti coloro che contattano il tuo team in un'unica lista: visitatori che scrivono dalla chat dal vivo, persone che ti raggiungono tramite canali di messaggistica ed e-mail,...
In questa pagina
- Accedere allo schermo
- Segmenti predefiniti
- Usa elenco
- Cerca
- Filtri
- Aggiungi nuovo cliente
- Crea i tuoi segmenti
- Dinamiche di segmento
- Segmento manuale
- Gestisci il segmento
- Cosa si può fare con i client selezionati
- Domande frequenti
- Il segmento a cui ho registrato il link dice, " Questo segmento non c' è più. "
- Perché il mio segmento dinamico sta cambiando?
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La schermata Clienti raccoglie tutti coloro che contattano il tuo team in un unico elenco: visitatori che scrivono dalla chat dal vivo, persone che ti raggiungono tramite canali di messaggistica ed e-mail e record aggiunti manualmente. Puoi cercare e filtrare l'elenco, salvare le visualizzazioni utilizzate di frequente come segmenti e aggiungere clienti ai segmenti in blocco.
- ClientiAprire l’intera lista dei clienti
- SocietàLe organizzazioni a cui i tuoi clienti sono affiliati.
- Profilo del clienteTutte le informazioni di una persona.
Accedere allo schermo
Barra sinistra Clienti Quando si fa clic sull'icona, accanto ad essa si apre un pannello. Pannello Persone I segmenti nella cartella saranno elencati con segmenti predefiniti prima, poi i tuoi segmenti con contatori. Lo stesso pannello Società Aggiungere la cartella alla lista delle aziende.
Per visualizzare l'elenco, è necessario il permesso "Visualizza record dei clienti". Per aggiungere clienti e creare o modificare segmenti, è necessaria l'autorizzazione "Crea e modifica cliente". Permessi Team › Gruppi di autorizzazioni Lo schermo.
Segmenti predefiniti
Questi segmenti sono pronti in qualsiasi area di lavoro; non possono essere eliminati o rinominati. Il contatore nel pannello viene calcolato con la stessa misura che viene visualizzata nell'elenco.
| Segmento | Mostra chi |
|---|---|
| Tutti i clienti | Tutti quelli della lista. |
| Verificato | Indirizzo email dei clienti verificati |
| Visitatori | Indirizzi email non verificati |
| Attiva | Clienti che hanno avuto una sessione attiva negli ultimi 10 minuti |
| Nuovo | Record creati negli ultimi 7 giorni |
| Sospeso | Clienti sospesi |
Usa elenco
Tabella Utente (ad e-mail), Società, Paese, Ultimo attivo, Creato, Visite alla pagina e Riunioni Colonne. Puoi ordinare per paese, ultimo evento, data di creazione, numero di visite e numero di interviste cliccando sull'intestazione della colonna. Il cliente che è sul tuo sito in questo momento, Ultimo attivo Nel punto verde, scrive "Attiva".
Cerca
Guarda i clienti. La casella cerca per nome, e-mail e numero di telefono. Quando si chiama al telefono, inserire almeno tre cifre; spazi, trattini e parentesi non contano.
Filtri
Filtri Con il pulsante è possibile aggiungere i seguenti filtri: visitatore di ritorno, numero di visite, data di creazione, azienda, browser, dispositivo, piattaforma, città e indirizzo IP. Nell'elenco dei filtri vengono visualizzati anche gli attributi speciali definiti per i clienti. Ogni filtro applicato si trova come un chip sotto la casella di ricerca.
Le persone anonime appaiono nell'elenco per indirizzo e-mail o come "Visitatore" se non hanno un indirizzo e-Mail. Questo è di solito il record che il widget della chat dal vivo apre per un visitatore che non si è ancora presentato.
Aggiungi nuovo cliente
- Nuovo cliente — Fai clic sul pulsante in alto a destra della pagina; il modulo si apre sulla destra.
- E-mail — Campo obbligatorio. Viene utilizzato per abbinare le e-mail in arrivo a questa persona e inviare il link di accesso al portale di supporto.
- Nome e telefono — Facoltativo, può essere aggiunto in seguito dal profilo.
- Aggiungi client — Crea un record. Se la stessa email è già presente nella lista, non verrà aperta alcuna nuova voce e apparirà un avviso "Questa persona è già presente nella lista clienti".
Non c'è una password per il tuo account. Se il tuo cliente ha bisogno di accedere al portale di supporto, Azioni Invia un link di accesso dal menu.
Crea i tuoi segmenti
Esistono due tipi di segmenti:
- Dinamico → Una combinazione di filtro e ricerca. I clienti che soddisfano la metrica entrano e escono automaticamente dal segmento.
- Manuale → Scegli i tuoi membri; le persone vengono aggiunte da una lista o da un profilo cliente.
Dinamiche di segmento
- Filtro — Digitare una ricerca nell'elenco o applicare un filtro.
- Salva come segmento: fai clic sul pulsante visualizzato nell'angolo in alto a destra quando il filtro o la ricerca è aperto.
- Chiamalo — Nome del segmento Nel campo è possibile digitare un nome di massimo 80 caratteri. CreaPremere. Il segmento si apre e prende il suo posto nel pannello.
I filtri vengono modificati mentre si è in un segmento dinamico. Segmenti aggiornati Il pulsante appare. Uscire dalla pagina senza premere questo pulsante non cambia la definizione del segmento.
Segmento manuale
- Sul pannello Persone accanto alla + clicca sul pulsante, Tipo di segmento come ManualeSelezionare '. (Il tipo dinamico può essere selezionato solo quando un filtro o una ricerca è aperto nell'elenco.)
- Oppure puoi controllare l'elenco dei clienti. Aggiungi segmentiPremere. È possibile scegliere uno dei segmenti manuali esistenti nel modulo aperto o Nuovo segmento Nello stesso passaggio è possibile aprirne uno nuovo.
- Non te lo dirò Segmento Puoi aggiungere dalla tua carta.
Per rimuovere una persona da un segmento manuale, aprire il segmento, selezionare la persona, Fuori segmentoPremere o fare clic sul chip del segmento nel profilo.
Un segmento dinamico non può essere aggiunto manualmente a una persona e il tipo di segmento non può essere modificato successivamente. Se hai selezionato il tipo sbagliato, elimina e ricostruisci il segmento.
Gestisci il segmento
In alto a destra con un segmento aperto Rinomina e Segmento filtro Bottoni. L'eliminazione di un segmento non elimina i suoi clienti. Non è possibile creare due segmenti con lo stesso nome e in un'area di lavoro è possibile creare un massimo di 100 segmenti.
Cosa si può fare con i client selezionati
La barra dei filtri diventa una barra delle applicazioni quando si selezionano una o più righe nell'elenco: Aggiungi segmenti, manuale segmentteyken Fuori segmento E se vengono scelte esattamente due persone, Unisci. Il menu alla fine di ogni riga Visualizza, Avvia riunione e Connessione ad un altro utente Opzioni.
Domande frequenti
Il segmento a cui ho registrato il link dice, " Questo segmento non c' è più. "
Segmento cancellato. Tutti i clienti Clicca qui per tornare alla lista.
Perché il mio segmento dinamico sta cambiando?
I membri del segmento dinamico non vengono mantenuti; ogni apertura elenca tutti coloro che attualmente corrispondono al filtro. Ad esempio, un segmento contenente la metrica "Nuovo" lascia automaticamente gli utenti che hanno trascorso sette giorni.