Начало нового совещания
На этой странице
Когда ваш клиент хочет связаться с вами без письма, вы начинаете новое назначение. Первое сообщение отправляется от вашего имени, и совещание открывается в назначенном для вас виде. В этой статье объясняется, где начать разговор, через какой канал сообщение будет передано и на что следует обратить внимание.
- Новые назначенияОткройте форму.
- КлиентыНайти или добавить клиента для начала назначения
- Запись с разных каналовПонимание каналов и окон человека.
- Шаблоны:WhatsAppКак набирать текст с закрытым окном
Где открыть
- В папке «Входящие» + (Новые назначенияКнопка.
- В пустом разделе Новые назначения Кнопка.
- Быстрое действие в Обзоре Новые назначения.
- Профиль клиента Начало встречи или меню строк в списке клиентов. Начало встречи. В этих маршрутах клиент приходит в заранее выбранной форме.
Шаг за шагом
- Выберите тип — Информация о заседаниях на Вашей карте Дверь в Потребность или Чат Выбирай. Эта область видна только тогда, когда включена функция чата.
- Выберите клиента — Клиент Выберите зарегистрированного клиента, введя имя или адрес электронной почты в поле. Если клиент не зарегистрирован, добавьте его сначала со страницы Клиенты.
- Введите тему — Тип запроса Тема Это обязательно. Это поле не отображается в типах чата.
- Напишите сообщение — Сообщение В поле на карте вы можете использовать предварительно написанный ответ (
⌘/Ctrl+K), ссылку на статью, эмоции и инструменты улучшения текста BLE AI. - Создать — Создать Нажмите кнопку. Появится уведомление "Создана встреча", и встреча будет открыта.
Новая встреча назначена для вас и открыта; Ваша почта в разделе.
По какому каналу идет сообщение
На этом экране не выбран канал; система смотрит на каналы клиента и принимает решение в следующем порядке:
- Последний Канал, в который можно записывать — последний канал, который клиент написал и в настоящее время принимает свободные сообщения (например. WhatsApp) за последние 24 часа.
- Электронная почта — Если такого канала нет, а у клиента есть реальный адрес электронной почты, сообщение отправляется по электронной почте.
- Закрытый канал — Если нет, то выбран последний подключенный, но закрытый канал клиента. Встреча открывается, но сообщение не может быть передано.
- Только панель — Если у клиента нет ID канала и электронной почты, сообщение остается в CRM.
Если сообщение прошло через канал обмена сообщениями, то при открытии разговора кнопка канала в верхнем левом углу окна ответа показывает текущий канал разговора и статус каждого канала. Вы можете изменить каналы для будущих сообщений оттуда.
Если сообщение проходит через канал обмена сообщениями, и у клиента уже есть разговор на канале, то второй разговор не открывается: ваше сообщение записывается в этот разговор, если разговор закрыт, он открывается снова, и экран перенаправляет вас к этому разговору. Подлежащее в форме не используется.
Если сообщение не может быть доставлено
Даже если сообщение не доходит до клиента, разговор открывается и введенный вами текст остается в потоке; вам не нужно переписывать его. Наиболее распространенной причиной является 24-часовое окно WhatsApp: WhatsApp принимает только утвержденные шаблоны, если клиент не писал в течение последних 24 часов. В этом случае, после того как разговор открывается, Выберите шаблон Отправить проверенный шаблон с помощью кнопки. В Instagram и Messenger, если время прошло с момента последнего сообщения клиента, канал закрыт, и никакое сообщение не может быть отправлено до тех пор, пока клиент не перепишет.
Что Вы должны знать
Форма Дурум ваш выбор в поле в настоящее время не применяется; новый разговор всегда начинается с открытой позиции. Чтобы изменить статус встречи после ее открытия, используйте кнопку статуса в верхней панели.
Файлы, которые вы загружаете на этом экране, не будут отправлены с первым сообщением. Если вам нужно отправить файл, добавьте его из поля ответа после открытия встречи.
Справа, если рабочая область имеет атрибуты встречи. Атрибуты отображается карта, но значения, которые вы здесь вводите, не сохраняются при создании встречи. Свойства в панели Сведения после открытия встречи Атрибуты встречи от Изменить Заполнить.
Чтобы начать новый разговор, у вас должны быть права на редактирование разговоров.