Отслеживание продаж: сделки
На этой странице
Отслеживание продаж позволяет отслеживать каждый бизнес, который может превратиться в продажу как возможность. Возможности проходят через определенные вами этапы процессов, закрываются как выигранные или проигранные, и каждый шаг записывается в прошлое. Вы можете открыть возможность из звонка, из профиля клиента или с экрана отслеживания продаж.
- Отслеживание продажОткройте панель возможностей
- Задачиследующие шаги в использовании возможностей.
- Настройки возможностейОтправка возможностей в ERP
Доступ к экрану
Левая колонка Отслеживание продаж нажмите значок. Нынешняя группа Процессы продаж в папке с количеством открытых возможностей для каждого имени процесса, а ниже Вон и Потерянный Линии установлены. Стр. Отслеживание продаж и Задачи Вкладки находятся на одном экране.
Для просмотра панели управления требуется разрешение "Просмотр возможностей и линий", а для создания, перемещения и редактирования процессов - разрешение "Управление возможностями и этапами линий".
Первоначальная настройка: процесс и этапы
Если нет процесса, то он говорит: "Ваша линия продаж еще не настроена". У вас есть два варианта:
- Создание предлагаемой строки: Создает готовый процесс с этапами " Новый ", " Потенциальный ", "Предложенный " и " Проведенный переговоры ". Позже можно переименовать шаги.
- Я сделаю это сам.: Открывает параметры процесса.
Позже вы можете получить доступ к настройкам процесса с помощью значка шестерни на панели инструментов (Настройки процесса) вы достигаете:
- Новый процесс Отдельный канал продаж (например, корпоративных и индивидуальных продаж) добавляет. Новый процесс начинается с предлагаемых шагов.
- Шаг Столбцы Канбана слева направо. Название, цвет и Вероятность выигрыша (%) можно изменить; перетаскивая или Вверх по лестнице и Вниз Они подшиты пуговицами. Новый этап и.
- Заключительные этапы → Вы можете дать собственное имя выигранным и проигранным этапам; если поле оставлено пустым, используются "выигранный" и "проигранный".
- Причины неудач → Список причин, чтобы выбрать в упущенной возможности и действительны для всех процессов. Добавить предлагаемые причины Вы можете создать готовый список.
- Архивировать процесс → Удаляет процесс с панели; закрытые возможности остаются в списке и отчетах.
Шаг и процесс не удаляются, не закрываются и не архивируются; поэтому названия шагов прошлых возможностей остаются читаемыми. Когда вы закрываете фазу с открытой возможностью, вы выбираете фазу, в которой возможности перемещаются. Переместить и закрытьНажимай. Процесс с открытой возможностью или единственный оставшийся процесс не может быть архивирован.
Создание возможностей
- Создать возможность — кнопка в правом верхнем углу, или первая колонка канбана. Создание возможностейнажмите; форма откроется справа.
- Название сделки — название, которое вы узнаете на рекламном щитке и которое описывает то, что продается. Это обязательно.
- Сумма и Валюта — Вы можете записать сумму с запятой для десятичных знаков (например, 1000000).
1500,50). Валюта может быть TRY, USD, EUR или GBP. - Процесс и стадия — если имеется несколько процессов, выберите сначала процесс, а затем стадию.
- Ответственный и ожидаемое закрытие — Введите, кто отвечает за возможность и предполагаемую дату закрытия.
- Люди, источники и примечания — Имя, Личная почтаОткуда взялась возможность и свободная записка.
Чтобы открыть возможность, связанную с клиентом, вам нужно: Отслеживание продаж и задачи Из твоей карточки, из твоей встречи. Подробности в Отслеживание продаж из раздела. Таким образом, никакая личная информация не запрашивается, возможность появляется в профиле клиента, и если открыта из встречи, источник заполняется с именем канала. В возможности, открытой с экрана отслеживания продаж, имя и адрес электронной почты человека хранятся только в текстовом виде.
Канбан и вид списка
Переключается между видами канбана и списка на панели инструментов, выбирает процесс, Название события или лица и зовет. Старые сначала., Новые первые, Максимальное значение или Ближайшее закрытиеВы занимаете должность в соответствии с. Ваш выбранный вид и процесс запоминается в этом устройстве.
Канбан только показывает открытые возможности. В заголовке столбца указывается количество возможностей и общая сумма; различные валюты агрегируются отдельно. На каждой карточке указывается название возможности, лицо, сумма и статус миссии:
- "Нет миссии!": нет запланированного следующего шага возможности.
- Красная дата: Opportunity имеет задержку в миссии.
- "... Нет движения в течение нескольких дней.
- "Из разговора" и "отправлено в ERP": указывает, что возможность возникла из встречи и была перенесена в ERP.
Вы можете изменить этап, перетаскивая карту в другую колонку. Под экраном во время перетаскивания Вон и Потерянный появляются поля (или имена, которые вы даете последним этапам). Применить фильтры С помощью ответственного вы фильтруете по статусу задачи и дате создания; в списке Результат Фильтр выводит закрытые возможности. На экране отображается список до 500 возможностей.
Перетаскивание не работает на сенсорных экранах. На вашем телефоне или планшете, разблокировать возможность и переместить, нажав на шкалу прогресса.
Возможности
Нажмите на карту, чтобы открыть возможность справа. Вы можете переместить возможность, нажав на этап в строке прогресса под суммой. Подробности В этом разделе указываются лицо, ответственное за подготовку отчета, ожидаемое закрытие отчета, источник и даты. Задачи от Добавить задачу и вы планируете свой следующий ход. История в разделе регистрируются изменения этапов, сумм и ответственных лиц, добавленные и выполненные задачи; здесь также можно добавлять заметки, например, резюме совещаний. В верхнем правом меню Откройте чат, Профиль клиента, Изменить событие и Фильтр найдено.
Удаленные миссии возможностей удаляются навсегда вместе с их историей.
Выиграл и проиграл
Щелкните параметр в строке сведений или списка, чтобы закрыть его. Вон или Потерянный нажмите кнопку или перетащите карту в область под панелью. Никаких вопросов не задавалось. Вы можете выбрать из списка причин упущенных возможностей. Прочие должно быть введено с; не может быть закрыто без выбора причины. Закрывающая возможность удаляется из панели. Вон и Потерянный в виде строк или списка. Перезапуск возвращает его на доску.
Аналитические и экспортные
Графический значок на панели инструментов (Аналитическая) показывает следующее для выбранного процесса: количество открытых, выигранных и потерянных возможностей, процент выигрыша, среднее время закрытия, незапрошенные открытые возможности, открытые возможности по этапам, причины потерь и взвешенная оценка (открытая сумма, умноженная на вероятность выигрыша этапа). Возможности для экспорта загружает открытые и закрытые возможности выбранного процесса в виде CSV-файла.
Передача на ОПР
У вас есть подписка на ERP. Настройки › Настройки возможностей экран Отправка возможностей в систему ERP Открой. Каждая созданная, отредактированная, перемещенная или закрыта возможность после этого также записывается в строку продаж ERP. Этапы соотносятся по названию; если в системе ОПР нет шага с таким же названием, то возможность открывается на первом этапе строки системы ОПР. Перенос данных осуществляется в одну сторону: изменения, внесенные в ERP, не возвращаются в CRM. Для этого параметра требуются привилегии администратора.