Профиль клиента

Профиль клиента собирает все о человеке на одной странице: его или ее история, контактная информация, каналы он или она написал на, действия на вашем сайте, командные заметки, возможности и все их встречи. Вы открываете профиль, нажав на имя человека в списке клиентов; большая часть той же информации Подробности в панели.

• КлиентыВыберите клиента из списка
• Слияние записейобъединить две записи одного и того же лица в одну запись.
• Компаниисвязать клиента с компанией.

Стр

Заголовок содержит имя клиента и адрес электронной почты. Верхние правые кнопки: Клиенты (возвращение к перечню), Начало встречи, Отправить команде (обменивается клиентом как картой командного чата) и Меры меню.

• Вверх колонка: Информация о клиенте, Адреса электронной почты, Метки, Сегмент, Примечания:.
• Правая колонка: Отслеживание продаж и задачи, Компания, Профиль, Личная информация, Посещенные страницы (если это живой чат) и Поиски (Недавние звонки клиента в вашу службу поддержки).
• Внизу страницы: Заседания. Нажатие на строку открывает встречу.

Согласные и местоимения

Информация о клиенте поля Имя, Страна, Часовой пояс и Язык на карточке организованы вместе с любыми специальными атрибутами, которые вы определяете для клиентов. Адреса электронной почты показывает основной адрес карты; Добавить электронную почту Каждая электронная почта с любого адреса, который вы добавляете, попадает в один и тот же профиль. Профиль Вы можете нажать на фотографию на карте, чтобы загрузить новую фотографию, посмотреть, находится ли клиент в данный момент онлайн, последнюю активность и когда она была создана.

Личная информация

Этот раздел такой же, как и панель разговоров и показывает информацию в группах:

• Идентификация → Имя, Электронная почта, Другая электронная почта, Телефон, Идентификатор пользователя, Внешний идентификатор, Тип и электронная почта проверена.
• Местоположение и язык → Страна, Страна телефона, Часовой пояс, Язык, Язык браузера. Если известен часовой пояс, то также записывается местное время клиента.
• Мероприятие → Первый просмотр, Последний просмотр, Последнее сообщение (последнее сообщение от вашей команды), Последнее полученное сообщение (последнее сообщение клиента), Веб-сессии и количество открытых/всего разговоров. Почтовые ящики не являются средством связи.
• Устройство → Браузер, операционная система, устройство, IP-адрес и страна последнего сеанса.
• Источник → Лендинг, Referrer и UTM источник, инструмент, кампания, термин, контент.

Значение пустых строк по умолчанию скрыто; группа ниже показать пустое место открывается с соединением. Раздел выше Поиск в деталях... box ищет как заполненные, так и пустые места.

Если у вас есть разрешение " Создать и изменить клиента ", имя, телефон, электронная почта, страна, язык, часовой пояс и внешний идентификатор могут быть отредактированы на месте путем щелчка по ним. Пространство имен не может быть пустым. Внешний идентификатор - это номер клиента в вашей собственной системе, и он уникальен для рабочей области.

Профили каналов

Если клиент написал из WhatsApp, Instagram, Messenger или Telegram, для каждого канала появляется отдельная группа. Группа возглавляется именем человека на этом канале и Вашей учетной записью. В зависимости от канала появятся следующие строки: номер WhatsApp, имя пользователя, идентификатор канала, последователи, проверенная учетная запись, следуя за оператором, следуя за operators, Telegram Premium, язык и последнее обновление.

Профиль канала принимается, когда человек впервые пишет и обновляется не более одного раза в день, по мере того как человек продолжает писать. Когда откроется панель, если профиль устарел, он будет обновлен еще раз. Фото профиля, которое будет показано на канале, будет изображением клиента; оно не перезапишет фотографию, которую вы загрузили вручную, или имя, которое вы изменили вручную.

Веб-активность и информация из первых рук

Люди, которые посещают ваш сайт с виджетом чата Веб-сессии подсчитано, Устройство Группа пуста с последней сессии. Источник группа показывает первую сессию пользователя: с какой страницы он вошел на ваш сайт, с какого внешнего сайта и параметры UTM. Последующее просмотр не меняет эту информацию; переходы между страницами на вашем собственном сайте не считаются ссылками. Язык и часовой пояс из браузера заполняются, если они пусты в записи о человеке; ваше значение не перезаписывается.

Примечания:

Примечания: Ваша записка на карте видна только вашей команде. Автор и время каждой заметки записываются. Вы можете удалить свою собственную заметку; только владелец рабочей области может удалить заметку другого пользователя. Объем примечания может составлять до 5000 символов. Если у вас есть старый профиль с одной коробкой, заметьте это ниже списка Предыдущая записка о профиле как кажется.

Коммерческий контекст: заказы и текущие

Совещание Подробности Панель отображает информацию из электронной коммерции, B2B партнерского портала и ERP-программного обеспечения в трех разделах: Заказы, Заказы дилера и Текущее сальдо. Соответствие производится с помощью адреса электронной почты и телефона клиента.

• Заказы: количество заказов и общая сумма; для каждого заказа, номер, сумма, статус, дата, продукты, номер отслеживания доставки и статус возврата.
• Заказы магазинов: название и код магазина, статус подтверждения заказа и отгрузки.
• Текущее сальдо: текущее название и код, остаток (" Причитается клиенту ", " Остаток перед клиентом " или " Закрытый счет "), причитающиеся суммы и непогашенные счета-фактуры.

Если в интервью нет электронной почты или телефона, то это говорит отдел; вы получаете информацию от клиента и записываете ее. "К этому программному обеспечению нельзя получить доступ" не означает, что записи нет. Попробуйте еще раз Повторный допрос. Если у вас нет подписки на программное обеспечение, раздел будет заблокирован. Обзор кнопка открывает вводную страницу в новой вкладке.

Меню действий

• Отправить ссылку для входа в портал поддержки: Ссылка отправляется только на адрес электронной почты клиента, не отображается на экране. Лицо без адреса электронной почты (например. только текст WhatsApp) не может быть отправлен; экран скажет вам почему.
• Подключиться к другому пользователю: Требуется разрешение "Удалить и объединить клиента ".

Связанные статьи

• Список клиентов и сегменты
• Не объединять записи одного и того же лица
• Отслеживание продаж: сделки
• Напишите человеку из разных каналов