Добро пожаловать в CRM: ознакомление с экраном
На этой странице
Экран Blesium CRM состоит из трех частей: узкая панель значков слева, рядом с ней панель выбранного вами раздела, а справа рабочая область. В этом путеводителе объясняется, как развернуть и сжать меню, где находятся поиск, уведомление, справка и карта учетной записи.
- ВходящиеВернись к своим встречам с клиентами.
- Общий обзорРезюме дня и отчет о выступлении
- Настройки аккаунтаВаш профиль, пароль и сеансы
- Первоначальная настройкаЗаполнение контрольного перечня шаг за шагом
При открытии CRM
При входе в CRM папка «Входящие» по умолчанию открывает встречу в верхней части представления. Если встреч еще нет, вы будете перенаправлены на свой почтовый ящик.
1. Левый пояс
На панели отображаются основные разделы CRM в виде символов. В верхней группе находятся папка «Входящие», BLE AI, Отслеживание продаж, Клиенты, Кампании, Справочный центр, Обзор и Телефон; в подгруппе — Уведомления, Справка, Команда и Настройки. Ваша карта счета находится внизу.
- Когда вы перемещаете курсор мыши по полосе, она расширяется с небольшой задержкой и показывает названия разделов; она уменьшается снова, когда вы перетаскиваете курсор мыши.
- Показывает ваши непрочитанные звонки в значок папки Входящие, и ваши непрочитанных уведомлений номера на мелодию. Число или точка в значке команды указывает на то, что в групповом чате есть непрочитанное сообщение. Когда вы нарисуете полоску, цифры превращаются в маленькую точку.
- Центр помощи это сайт помощи, который вы публикуете для своих клиентов; Помощь А Блезиум - это база знаний, которую вы читаете прямо сейчас.
На панели отображаются только те разделы, которые вы имеете разрешение просматривать. Например, в представлении отчета Обзор для кампаний требуется разрешение на управление кампанией; строки членов, авторизации и аудита в разделе Команда отображаются только для тех, кто может управлять командой. Если вы не видите раздел, который вы ожидали, свяжитесь с администратором.
2. Группировка
Когда вы выбираете раздел в панели, открывается подменю этого раздела; заголовок панели является именем раздела. Содержание панели может варьироваться в зависимости от ваших полномочий.
| Секция | Что на панели |
|---|---|
| Входящие | Разделы и счетчики папки «Входящие», готовые ответы |
| БЛЭ-АИ | Начало; папки Информация и поведение, Автоматизация, Измерение и Доставка; Настройки |
| Отслеживание продаж | Процессы продаж (включая выигранные и проигранные) и задачи |
| Клиенты | Частные лица (все клиенты и сегменты) и компании |
| Кампании | Все кампании, Активные, Отключенные, Новая кампания и WhatsApp bulk |
| Телефон | Клавиатура, телефонные номера, ответ на звонок, открытый звонок |
| Помощь | Все статьи и темы |
| Команда | Командный чат, Прямые сообщения, Участники, Власти и структура, Аудит |
| Настройки | Группы «Администратор», «Параметры», «Другие» и «Личный» |
Группы с заголовком являются развертываемыми папками; их можно открыть и закрыть, щелкнув заголовок или стрелку вправо. Это предпочтение запоминается, но папка текущей страницы всегда открывается автоматически.
Свернуть меню
Справа от названия панели Свернуть меню кнопка закрывает панель; на экране остается только полоса, а рабочая область расширяется. При нажатии на значок узкого раздела панели панель открывалась вновь. Когда панель закрывается, поле поиска и карта настройки перемещаются в виде значков под панелью.
Зафиксировать с raptie
Когда полоса открывается с помощью мыши, рядом с логотипом появляется рапти. Блокировка меню Если вы нажмете эту кнопку, панель останется открытой с названиями разделов и переместит панель вправо; она будет выглядеть полной. Отмена Он возвращается в прежнее состояние. Исправление применяется только к рабочему столу и когда меню не свернуто; ваши предпочтения будут запоминаться в этом браузере.
3. Поиск
Сразу под заголовком панели, когда панель открыта АРА остановка коробки. Нажатие на поле открывает окно, в котором вы можете искать страницы, разговоры, клиентов, статьи справочного центра и теги в левом меню. Поиск не фильтрует по разделу, в котором вы находитесь; он возвращает одни и те же результаты из каждой панели. Подробности: Поиск всего в одном месте.
4. Уведомления и справка
- Колокол в подгруппе полосы (Уведомления) открывает ящик справа. Непрочитанный номер, Отметить все как прочитанные и Посмотреть все уведомления Вот он.
- Помощь Департамент открывает этот банк информации. На панели содержатся все статьи и заголовки тем; каждый заголовок имеет число статей.
- Если вы не можете найти то, что вы ищете, Открыть запрос на поддержку и команда поддержки Blesium, Мои запросы на поддержку и отслеживать ваши запросы. Оба откроют панель учетной записи в новой вкладке.
5. Счетная карточка
Нажатие на ваш аватар в нижней части панели откроет вкладку над меню:
- Сигнал состояния → Онлайн, Пусто, Не беспокоить или Невидимо. Когда дело доходит до этого, ситуации и времена открываются. Значок в углу вашего аватара показывает ваш текущий статус.
- Настройки аккаунта → Имя и фото профиля, пароль, двухфакторная аутентификация, сессии, язык и часовой пояс.
- Настройки уведомлений → Какое событие придет из какого канала, уведомление браузера и звуки оповещения.
- Тема → Переключается между светлым режимом, темным режимом и композитным режимом; название строки говорит следующую тему. Карма - это темное меню слева на светлом фоне. Эта линия будет видна, если ваше рабочее пространство позволяет изменять темы.
- Выходи. → Закрывает сессию и возвращается к экрану входа.
Если вы видите раздел Настройки, Настройки учетной записи, Настройки уведомлений и Мои уведомления строки Настройки › Персональные Это в группе.
6. Настройка карты
В нижней части панели раздела Ошибка установки Карта останавливается. На карте показан ваш прогресс с петлей и названием следующего шага; щелкнув по ней, откроется контрольный список. После завершения установки карта навсегда теряется.
Телефон и планшет
На узких экранах левое меню скрыто, под экраном появляется панель: Меню, Папка входящих, Клиенты, Команда и Профиль. Меню кнопка открывает панель и панель в качестве полноэкранного ящика; здесь, нажатие на значок раздела изменяет панель без изменения страницы.