Компании
Компании держат организации, к которым принадлежат ваши клиенты. Страница компании показывает штаб-квартиру компании, ее сотрудников и то, что они делают с вашей командой.
На этой странице
- Экран компании
- Создание компании
- Предложение доменного имени и компании
- Не связывайте человека с компанией
- Страница компании
- Компании в списке клиентов
- Часто задаваемые вопросы
- Может ли один клиент быть связан с двумя компаниями?
- Являются ли компании такими же, как и торговцы в ERP или B2B розничные торговцы?
- Связанные статьи
Компании держат организации, к которым принадлежат ваши клиенты. На странице компании вы видите штаб-квартиру компании, ее сотрудников и все их разговоры с вашей командой в одном месте. Каждый клиент может быть связан с одной компанией.
- КомпанииОткрыть список компаний
- КлиентыСписок клиентов с колонками и фильтром компании
- Профиль клиентаВизитка.
Экран компании
Левая колонка Клиенты щелкните значок; открывается панель Компании папка содержит две строки: Все компании И последние 7 дней добавлены компании. Новые. Таблоид Компания (имя и домен электронной почты), Люди, Сектор, Город и Создан колонки. Поиск компаний поле поиска по имени компании и домену.
Для просмотра компаний вам нужно разрешение "Просмотреть компании", а для создания, редактирования и удаления компаний вам нужно разрешить " Создание, редактирование и удаление компании ". Пользователи без этого разрешения не будут видеть папку Компании в панели.
Создание компании
- Новая компания — нажмите кнопку в правом верхнем углу страницы Компании или кнопку рядом с папкой Компании в панели. + Нажмите кнопку.
- Название компании — обязательное однополе (максимум 160 символов).
- Другая информация — веб-сайт, имя домена электронной почты, телефон, отрасль, количество сотрудников, налоговый номер, налоговое управление, страна, город, адрес и примечания необязательны.
- Создать — открывает страницу компании.
Вы также можете построить компанию из интервью: если у клиента еще нет компании, Подробности в Компания в разделе Новая компанияПресс. Созданная таким образом компания сразу же подключается к клиенту, с которым проводится интервью.
Мы добавляем частные зоны для компаний. Настройки › Специальные атрибуты Создать новую сущность на экране. Где показать в КомпанияВыберите '. Эти поля отображаются в форме компании и на странице компании.
Предложение доменного имени и компании
Имя домена введите расширение адреса компании (например, При вводе acme.com) появится предложение для клиентов, которые пишут с этого дополнения и еще не связаны с компанией. Клиент Компания На карточке написано : « Домен электронной почты ... Вы можете нажать кнопку ниже, чтобы подключиться с одним щелчком мыши. Соединение никогда не происходит само по себе.
- Если вы вставляете имя домена как
https://www.acme.comили адрес электронной почты, сохраняется только частьacme.com. - Доменное имя может быть зарегистрировано только в одной компании.
- Общие провайдеры электронной почты, такие как Gmail, Hotmail, Outlook, Yahoo, iCloud, Yandex не могут быть зарегистрированы в качестве доменного имени компании; в противном случае все, кто использует этот провайдер, будут рекомендованы одной и той же компании.
Не связывайте человека с компанией
Вы можете связать клиента с компанией в трех местах:
- В профиле клиента или в панели собрания Компания на карте Подключиться к компанииНажмите и выберите компанию из списка. Та же кнопка на владельце компании. Изменение как представляется; Удалить Развязывай галстук.
- Страница компании Люди на карте Добавить человекаНажмите и выберите клиента. Если у этого лица есть другая компания, то она заменяется новой.
- Когда появится предложение, нажмите кнопку предложения на карте компании.
Чтобы удалить кого-то из компании, Люди в списке, щелкните множитель рядом с его именем. Не стерто лицо, только компания.
Страница компании
Страница компании состоит из трех разделов:
- Информация о компании → Ключ и атрибуты компании, которые вы ввели в форме.
- Люди → Клиенты и номера, прикрепленные к компании. Нажатие на человека открывает его профиль.
- Заседания → Интервью с вашей командой всеми в компании. Нажатие на строку открывает встречу.
Вверху справа Изменить Он меняет углы, Фильтр Вытрите компанию. Лица из удаленной компании остаются клиентами без сопровождения; их разговоры не затрагиваются.
Компании в списке клиентов
В списке клиентов. Компания в колонке показана компания данного лица; щелкнув по названию компании, откроется страница компании. Фильтры в меню Компания Вы можете отфильтровать сотрудников компании и сохранить это представление в качестве динамического сегмента.
Часто задаваемые вопросы
Может ли один клиент быть связан с двумя компаниями?
Нет, нет. У каждого клиента есть одна компания; при подключении к новой компании старая ссылка удаляется.
Являются ли компании такими же, как и торговцы в ERP или B2B розничные торговцы?
Нет, нет. CRM компании принадлежат CRM и не приравниваются к ERP кассир или филиал записи. Текущий баланс клиента. Текущее сальдо Вы увидите.