Начальная настройка: шаг за шагом
На этой странице
Существует девятиступенчатый контрольный список настройки, чтобы получить CRM готов к использованию. Каждый шаг приводит вас к реальному экрану, где работа уже выполнена; когда вы сохраняете на этом экране, шаг автоматически завершается. В этой статье объясняется, как использовать список и для чего предназначен каждый шаг.
- КаналыВыключите первый канал.
- Настройки чатаУстановить угол поддержки
- Члены группыДобавить своих представителей.
- Общий обзор" " Начните в несколько шагов " ".
Карта установки и контрольный список
В левом меню, в нижней части панели раздела до завершения настройки Ошибка установки карта появляется. Это петля прогресса и название моего следующего хода. Если вы сжаете меню, карта становится значком флажка под панелью; ее можно снова щелкнуть.
- Откройте список — Нажмите на вкладку Установка не завершена. Количество слов в названии (например, 1000) 3/9 шаг); следующий шаг открыт.
- Прочитать мое имя — Когда вы нажимаете на шаг, появляется краткое описание с объяснением того, что он делает и что произойдет, если он не будет выполнен.
- Сделайте работу — Кнопка Открыть страницу перенаправляет вас на соответствующий экран. В шагах с одним щелчком мыши кнопка применяет действие непосредственно из списка.
- Возврат к списку — список обновляется каждый раз, когда он открывается; сохраненная работа появляется на экране завершенной.
- Пустая петля Шаг вперед.
- Флажок → Завершено; мое имя зачеркнуто.
- Блокировка Сначала необходимо выполнить еще один шаг. Он пишет: «Этот шаг должен быть выполнен в первую очередь».
После завершения установки карта исчезает и больше не видна. Нет кнопки, чтобы скрыть карту; она остается как напоминание до тех пор, пока работа не будет сделана.
Девять шагов
- Установить угол опоры — Настройки › Чат открывает страницу. Клиент увидит вас в окне чата на вашем сайте с именем и приветствием здесь; если вы оставите пустое, по умолчанию текст продукта будет отображаться. Когда вы сохраните настройки, это конец.
- Выключить первый канал — Настройка каналов открывает страницу. Когда вы подключите канал, такой как WhatsApp, Instagram, Telegram или канал электронной почты, шаг закончен. Никаких сообщений клиента в CRM без подключенного канала.
- Установить состояния запросов — в списке Создать ситуации кнопка создает состояния Открыто, Ожидается, Решено и Закрыто одним щелчком мыши; также добавляется внутреннее состояние Спам. Она не затрагивает существующие ситуации с тем же названием.
- Установить рабочее время — Настройки › SLA и часы работы открывает страницу. Когда вы сохраните расписание, этот шаг будет завершен; что писать во входящее сообщение вне рабочего времени зависит от этого.
- Настройка рабочей нагрузки агента — Члены группы Переходите в список. Страница представителя Предел Атамы, определяет, сколько встреч может быть назначено ему одновременно; если вы не установите его, ограничение по умолчанию 6 применяется ко всем. Он заблокирован, пока вы не добавите своих представителей.
- Добавить своих представителей — Члены группы открывает страницу. Этап завершается, когда в рабочей области кроме вас остается хотя бы один активный член.
- Создание предварительно утвержденных групп — Создание групп разрешений Кнопка создает CRM — Менеджер, CRM — Руководитель и CRM — Представитель группы одним щелчком мыши. Группы Команда › Авторизация и структура › Группы авторизации приводится ниже. Делегат, добавленный без роли, открывает панель, но не может видеть встречи.
- Пополнить банк знаний — Справочный центр › Статьи открывает страницу. Когда вы создаете первую статью, этот шаг заканчивается. Написание FAQ позволяет клиенту решить свою проблему и является источником ответов для BLE AI.
- Включите BLE AI — BLE AI › Настройки открывает страницу. После того, как у вас будет активный агент BLE AI, этот шаг будет завершен. Банк знаний заблокирован до тех пор, пока он не будет заполнен, поскольку ИИ не может генерировать ответ, когда банк знаний пуст.
Контрольный список виден для всех, кто может открыть панель, но для применения шага требуется разрешение на это задание (например, для выполнения задания «Создать» или «Удалить»). каналов для подключения управления каналами, настройки для установки статусов обновления разрешений). Если вы не уполномочены, оставьте моё имя своему менеджеру.
" Начните с нескольких шагов ".
Пользователи с разрешениями пространства администратора Общий обзор Это также под страницей. Начало в нескольких шагах см. раздел:
- Добавить чат на ваш сайт, чтобы получать сообщения от посетителей: код чата для копирования, Валютная платформа И шаги установки для вашей платформы. Отправить инструкции вашему веб-мастера и возможность отправить код администратору сайта.
- Подключите каналы, разговаривайте с клиентами там, где они предпочитают: В дополнение к WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, Apple Сообщения и электронная почта, есть страница чата, номер телефона и BLE AI. Нажатие на эту кнопку откроет окно справа, не покидая страницу, показывая предварительные условия и имя привязки. На тех, кто связан. Подключено Или розетку типа " 2 связаны ".
Какие окна канала отображаются зависит от настройки канала вашей рабочей области.
Часто задаваемые вопросы
Я сделал работу, но мое имя все еще кажется, что сделано
Список обновляется сразу же после его открытия; закройте вкладку и откройте ее снова. Этап заканчивается, когда вы сохраняете настройку на соответствующем экране; простого открытия страницы недостаточно.
Что произойдет, если я покину настройку?
CRM продолжает работать. Пока настройка продолжается, напоминания будут отправляться пользователям, которые могут управлять параметрами рабочего пространства, через несколько дней (до трех раз). Ссылка в напоминании открывает этот список напрямую.