Задачи
Задачи будут выполняться в связи с встречей, возможностью или клиентом: «позвонить этому клиенту в четверг», «отправить предложение». Когда ты назначаешь дату, все кончено.
На этой странице
Задачи будут выполняться из встречи, возможности или клиента: "позвонить этому клиенту в четверг", "отправить предложение". Когда вы устанавливаете дату, вы получаете напоминание, когда она наступает. Когда вы назначаете товарища по команде, он получает уведомление.
- ЗадачиОткройте список задач
- Отслеживание продажВозможности и задачи
- Настройки уведомленийНастройка уведомлений о задачах
Доступ к экрану
Левая колонка Отслеживание продаж нажмите значок. В открытой панели Задачи папка содержит следующие строки: Мои задачи (по количеству ваших задач) Истек. (ваши отложенные задачи), Сделано И для менеджеров. Роли каждого. Страница продаж Задачи Количество отложенных задач отображается красной розеткой рядом с вкладкой.
Кто что делает?
- Показать задачи → Только пользователь с этим разрешением может видеть задачи, назначенные ему. Может создать задачу; созданная задача назначается ему.
- Создание, запуск и закрытие задачи → Просмотр всех задач команды, может назначать задачи другим. Включено Назначенные селектор виден только для пользователей с этим разрешением.
Создать задачу
- Создать Задание — нажмите кнопку в правом верхнем углу вкладки Задачи; справа откроется форма.
- Дверь Задача, Телефонный звонок, Совещание или Электронная почтаВыберите. Тип указывает значок задачи в списке.
- Задача — Напишите задачу, которую нужно выполнить, с коротким названием. Это единственное обязательное поле.
- Дата — Выберите дату и время или Через час, Сегодня 18:00, Сегодня 09:00, На следующей неделе. Используйте сокращения. Дата указываться не требуется.
- Отец — Передайте задачу другому игроку, он будет уведомлен. Вариант по умолчанию БенГрязный.
- Возможность и Замечания — связать задачу с одной из открытых возможностей и добавить примечание, если необходимо.
Оставьте поле даты пустым для задач без указанной даты. Сфабрикованная дата излишне завышает число отложенных миссий.
Связь задачи с клиентом, возможностью или встречей
Подключается к любому месту, где вы открываете задачу:
- В деталях возможности Задачи раздел Добавить задачуЭта миссия связана с этой возможностью.
- Профиль клиента Отслеживание продаж и задачи на карте Добавить задачу: назначает задание этому клиенту.
- Совещание Подробности в Отслеживание продаж в разделе Добавить задачу: задача прикрепляется как к встрече, так и к клиенту.
Миссию, открытую на вкладке "Мисии", можно связать только с одной возможностью. Имя возможности и клиента отображается в виде ссылки в строке приложенной задачи; в задаче, приложенной к встрече Откройте чат Это связано.
Список задач
Открытые задачи сгруппированы по срокам выполнения: Истек., Сегодня, Завтра, На этой неделе, Позже и Недатированное. Так что вы должны сделать сегодня в верхней части вашего списка.
На панели инструментов Заголовок или примечание к задаче с, статусом (Открыть, Истек., Сделано, Все) и выберите тип. Счетчики " Просрочен ", " Сегодня " и " Открыто " справа всегда указывают число заданий, которые были вам поручены; щелкнув по номеру " Просроченные ", вы увидите список ваших просроченных задач. На экране отображается список до 500 задач.
На строку:
- Установка галочки слева завершает миссию. Кто выполнил задачу; снимите флажок, чтобы повторно открыть задачу.
- Нажатие на заголовок открывает задачу в форме редактирования; ниже формы Фильтр Кнопка также присутствует.
- Встроенное меню Изменить, Эртеле (15 минут., 1 секунда, Сегодня 09:00) Фильтр место.
Напоминания
Когда придет время, если вы запланировали:
- В окне уведомлений будет создано уведомление; если вы разрешили уведомления браузера, вы получите уведомление в браузере даже при закрытии вкладки CRM.
- CRM открывается на любом экране, на котором вы находитесь. Напоминание Открывается окно. Задача окна Сделано как ошибка, Эртеле Вы можете нажать его вперед с помощью. Открытая задача вы можете перейти к деталям.
Окно напоминания Закрыть Это не закрывает задачу, это просто записывает напоминание. Миссия остается открытой и по-прежнему фигурирует в списке как отложенная. При переносе на новую дату напоминание о задаче будет отправлено в новую дату.
Какие каналы использовать для уведомлений о задачах. Настройки › Персональные › Настройки уведомлений на экране. Если вы отключите уведомление в приложении о напоминании задачи, окно напоминания не будет открываться.
Часто задаваемые вопросы
Как отслеживать миссии на доске возможностей?
На каждой карточке указана дата ближайшей миссии. На карте без миссии написано: "Без миссии!" Группа Применить фильтры Вы можете перечислить возможности с неработающими или отложенными задачами, используя фильтр задач в меню Задачи.
Задача из уведомления не открывается
Задание, возможно, было удалено или назначено кому-то другому. Вы не можете видеть задачу, переданную кому-то другому, если видите только свою собственную.