Назначение, закрытие и перенос совещаний
Вы контролируете, кто является владельцем встречи, какой статус она имеет и как она классифицируется из верхней панели экрана встречи и панели Сведения справа.
На этой странице
Вы можете управлять владельцем разговора, его статусом и категорией в верхней панели экрана разговора и на панели Сведения справа. Эта статья охватывает назначение, изменение статуса, закрытие, метки, спам, слияние и откладывание.
- ВходящиеОткройте встречу, которой вы хотите управлять
- УсловияОпределение собственных ситуаций встречи, требует разрешения администратора
- МеткиРедактирование списка тегов, требует прав root
- ГруппыРуководство группами, которым поручено проведение интервью, требуется наличие полномочий на руководство группой
Верхняя панель
Слева направо: кнопка скрыть столбец списка, тема встречи (нажмите Изменить тему открывает окно), ⋮ меню, значок метки, кнопка состояния и кнопка для открытия панели Детали, если она закрыта. Пользователи с разрешением только для чтения в разговорах не видят ⋮, метки и кнопки статуса.
Назначение и перевод
- Открыть панель — Панель «Подробности» Атанан или Группа щелкните линию. Чтобы увидеть представителей и группы вместе, выберите меню ⋮ Назначение Выбирай.
- Выберите — Вы стоите в верхней части списка как "(Вы)". Эта информация указывается рядом с представителями, которые не в сети или отказываются от встречи. Чтобы очистить встречу (Не назначено) Выберите строку.
- Оставьте записку, если хотите — Добавить особое примечание Текст, который вы пишете, добавляется к разговору в качестве внутренней заметки. Активация BLE AI Резюме совещания В этом поле для получателя подготавливается накладная на перевод.
- Подтвердить — Кнопка по состоянию Ата, Передача или Удалить назначение Писатель.
Встреча получает уведомление "Встреча назначена вам" (не когда вы назначаете себя). При ответе на неназначенную встречу эта встреча автоматически назначается вам.
Изменение и закрытие состояния
В зависимости от типа встречи, кнопка статуса появляется в двух формах:
- Чат (живой чат на вашем сайте): Закрыть кнопка просит подтвердить и закрывает разговор. Кнопка в приватном чате Перезапуск Всё хорошо.
- Потребность (электронная почта, справочный центр и каналы обмена сообщениями, такие как WhatsApp, Instagram, Messenger, Телеграм): открывается меню состояния с цветными точками. Неисправность Открыть, Ожидание и Закрытоздесь также перечислены ситуации, определенные администратором.
Горячий клавиатурный клавишный сочетание S делает то же самое, что и кнопка состояния; оно не работает при вводе текста в текстовое поле. После изменения статуса в типе запроса, будет применена ваша настройка "что бы ни произошло после отправки".
Закрытое заседание Закрыто Он в разделе и не будет удален. Если вы ответите или клиент перезапишет тот же разговор, разговор будет открыт снова. Ответ никогда не закрывает разговор; забытые разговоры будут закрыты автоматически автоматическое отключение Вы можете использовать настройку.
Задержка
Отложенные звонки не видны в других разделах до истечения времени. Отложено В разделе. Когда время истекает, оно автоматически возвращается к своим обычным разделам; автоматическое закрытие не затрагивает отложенное совещание до истечения времени.
В настоящее время на панели нет кнопки "отложить". Встречи могут быть отложены через API разработчика CRM.
Метки
Нажмите на значок метки в верхней панели или нажмите T. Метки поиск в панели; щелкнув по метке, можно добавить ее, щелкнув по прикрепленной метке, можно удалить. Если вы введете имя, которого нет в списке, появится строка 'Создать "..." метку ". Добавленные метки отображаются как значки в строках Назначенные и Групповые на панели Подробности; умножение значка удаляет метку.
Теги здесь принадлежат к интервью. Чтобы пометить клиента на панели Сведения Теги клиентов Используйте раздел.
Спам
меню Отметить как спам Выбрав, вызов закрывается, Спам Он перемещается в раздел спама и электронная почта отправителя, телефон и ID канала помещаются в список спама. Новые разговоры от того же отправителя попадают непосредственно в папку Спам. Правило не может быть сохранено для анонимного, неидентифицированного посетителя чата; в этом случае сообщение будет об этом сообщать.
Если вы неправильно отметили, Не спам select: переоткройте разговор и удалите отправителя из списка спама.
Объединение
Вы можете объединить две встречи одного и того же клиента в одну:
- Открыть основное совещание — Присоединяйтесь к совещанию, в котором будут собираться сообщения.
- Найти следующий — в области сведений Последние встречи из меню, нажмите на встречу для объединения; откроется предварительный просмотр.
- Объединение — в предварительном просмотре Объединение Нажмите и подтвердите. Сообщения, теги и атрибуты предварительно просмотренного разговора будут перенесены в ваш публичный разговор, а предварительно просмотренный разговор будет удален.
Объединенные звонки не могут быть разделены.
Другие действия в меню ⋮
- Поделиться в командном чате и Отправить клиента в команду: отправляет встречу или клиента в качестве карточки в командный чат (требуется разрешение на командный чат).
- Изменить клиента: открывает профиль клиента в новой вкладке. Изменить клиента появляется только в типе запроса.
- Переключиться на список / Переключиться на потоковый вид: изменяет внешний вид сообщений.
- Удалить назначение: навсегда удаляет разговор; требует отдельного разрешения на удаление и не может быть отменено.
Панель деталей
Панель выше имени клиента, электронной почты, телефона (с кнопкой звонка, если у вас есть функция телефона), местоположения, местного времени и каналов. Открытые разделы под: Личная информация, Компания, Теги клиентов, Сегмент, Примечания:, ОАС, МА, Отслеживание продаж (возможности), Атрибуты встречи и Последние встречи. Это живой чат. Посещенные страницы, BLE AI инициатива РЕЗЮМЕ и Помощник ИИ. и появляется. Если у вас есть соответствующее программное обеспечение, добавляются разделы заказа и текущего баланса. Ваш браузер запоминает, какие разделы следует держать открытыми.