판매 추적: 거래
판매 추적을 사용하면 기회로 판매로 전환 할 수있는 모든 비즈니스를 추적 할 수 있습니다. 기회는 정의, 승리 또는 패배를 통해 프로세스의 단계를 통해 이동합니다.
판매 추적을 사용하면 기회로 판매로 전환 할 수있는 모든 비즈니스를 추적 할 수 있습니다. 기회는 귀하가 정의한 프로세스의 단계를 통해 이동하고, 승리 또는 패배로 닫히며, 각 단계는 과거로 기록됩니다. 콜 내에서, 고객 프로필에서 또는 판매 추적 화면에서 기회를 열 수 있습니다.
- 판매 추적 기회 패널을 엽니다.
- 작업기회의 다음 단계.
- 기회 설정기회를 ERP로 보내기
화면에 액세스
왼쪽 바 판매 추적 아이콘을 클릭합니다. 현재 패널 판매 프로세스 각 프로세스 이름에 대한 열린 기회의 수와 함께 폴더에서, 그리고 아래 승리 그리고 잃어버린 행이 설정됩니다. 페이지 판매 추적 그리고 작업 탭은 동일한 화면에 있습니다.
대시보드를 보려면 "기회 및 라인 보기" 권한이 필요하며, 프로세스를 생성, 이동 및 편집하려면 "기회와 라인 단계 관리" 권한이 요구됩니다.
초기 설정: 프로세스 및 단계
프로세스가 없으면 "귀하의 판매 라인이 아직 설정되지 않았습니다."라고 표시됩니다. 두 가지 옵션이 있습니다.
- 제안된 선 생성: 신규, 잠재적, 제공 및 협상 프로세스 단계를 가진 준비된 프로세스를 생성한다. 나중에 단계의 이름을 변경할 수 있습니다.
- 내가 직접 해볼게: 프로세스 설정을 엽니다.
나중에 도구 모음의 기어 아이콘에서 프로세스 설정에 액세스 할 수 있습니다 (프로세스 설정) 당신이 도달:
- 새 프로세스 별도의 판매 경로(예. 기업 및 개인 판매) 추가. 새로운 프로세스는 제안된 단계로 시작됩니다.
- 단계 칸반의 열은 왼쪽에서 오른쪽으로. 이름, 색상 및 이길 확률 (%) 드래그하거나 계단을 올라가 그리고 다운 스톤 단추가 붙어있어요 새로운 단계 그리고.
- 마지막 단계 → 승리한 단계와 패배한 단계에 자신의 이름을 지정할 수 있습니다. 비어 있으면 "승리"와 "패배"가 사용됩니다.
- 실패의 이유 → 놓친 기회에서 선택할 이유의 목록 및 모든 프로세스에 유효한. 제안된 이유 추가 준비된 목록을 만들 수 있습니다.
- 프로세스 보관 → 대시보드에서 프로세스를 제거합니다. 닫힌 기회는 목록 보기 및 보고서에 남아 있습니다.
단계와 프로세스는 삭제되거나 폐쇄되거나 보관되지 않으므로 과거 기회의 단계 이름은 읽을 수 있습니다. 열린 기회가 있는 단계를 닫을 때, 기회가 이동하는 단계를 선택합니다. 이동 및 닫기너도 밀어야지 열린 기회 또는 유일하게 남은 기회가 있는 프로세스는 보관할 수 없습니다.
기회 창출
- 기회를 만들어라 — 오른쪽 상단의 버튼이나 칸반의 첫 번째 열. 기회를 만드세요누르면 오른쪽에 양식이 열립니다.
- 거래 이름 — 판매되는 것을 설명하는 광고판에서 인식하는 제목. 필수예요
- 금액 및 통화 — 소수점을 위한 쉼표를 사용하여 금액을 입력할 수 있습니다(예.
1500,50). 통화는 TRY, USD, EUR 또는 GBP 일 수 있습니다. - 프로세스 및 단계 — 하나 이상의 프로세스가 있는 경우 먼저 프로세스를 선택한 다음 단계를 선택합니다.
- 책임자 및 예상 마감일 — 기회에 대한 책임자와 예상 마감일을 입력합니다.
- 사람들, 소스 및 메모 — 메시지, 개인 이메일기회가 왔다면 무료로 메모.
고객과 연결된 기회를 열려면 다음을 수행해야 합니다. 판매 추적 및 작업 카드에서, 회의에서 자세한 내용 에 있는 판매 추적 섹션에서. 이렇게 하면 개인 정보가 요청되지 않고 기회가 고객의 프로필에 나타나며, 회의에서 열면 소스가 채널 이름으로 채워집니다. 판매 추적 화면에서 열린 기회에서 사람의 이름과 이메일은 텍스트로만 저장됩니다.
칸반 및 목록보기
도구 모음에서 칸반과 목록 보기 사이를 전환하고 프로세스를 선택합니다. 행사 또는 사람의 이름 그리고 그것은 부릅니다. 늙은이부터 시작하자, 최신 먼저, 최대값 또는 가장 가까운 닫기순위는 다음과 같습니다. 선택한 모양과 프로세스가이 장치에 기억됩니다.
칸반은 오직 열린 기회만을 보여준다. 열 헤더는 기회의 수와 총 금액을 기록합니다. 다른 통화는 별도로 집계됩니다. 각 카드에는 기회의 이름, 사람, 금액 및 미션 상태가 포함되어 있습니다.
- "No mission!": 기회의 다음 단계를 계획하지 않는다.
- 레드 날짜: 기회는 미션이 지연되어 있습니다.
- 난 너무 힘들어 며칠 동안 움직임이 없어요 오퍼니티는 14일간 단계를 바꾸지 않았어요
- "대화에서" 및 "ERP로 보내기": 기회가 회의에서 발생하여 ERP로 전송되었음을 나타냅니다.
카드를 다른 열로 끌어다 놓으면 무대가 바뀝니다. 드래그하는 동안 화면 아래 승리 그리고 잃어버린 필드(또는 마지막 단계에 지정한 이름)가 나타납니다. 필터 적용 책임자를 사용하면 작업 상태 및 생성 날짜에 따라 필터링할 수 있습니다. 결과 필터는 폐쇄된 기회를 끌어낸다. 화면에는 최대 500개의 기회가 나열됩니다.
드래그 앤 드롭은 터치스크린에서 작동하지 않습니다. 휴대폰 또는 태블릿에서 진행률 표시줄을 탭하여 기회를 잠금 해제하고 이동하십시오.
기회 세부사항
카드를 클릭하여 오른쪽 기회를 엽니다. 금액 아래의 진행률 표시줄에서 단계를 클릭하여 기회를 이동할 수 있습니다. 자세한 내용 섹션은 사람, 책임자, 예상 폐쇄, 소스 및 날짜를 보여줍니다. 작업 에서 작업 추가 그리고 다음 행동을 계획합니다. 과거 기록 섹션은 단계, 금액 및 책임자, 추가 및 완료된 작업에 대한 변경 사항을 기록합니다. 여기에서 회의 요약과 같은 메모도 추가할 수 있습니다. 오른쪽 상단 메뉴에서 채팅을 엽니 다, 고객 프로필 보기, 이벤트 편집 그리고 필터 찾아졌습니다.
삭제된 기회 미션은 기록과 함께 영구적으로 삭제됩니다.
승리와 패배
세부 정보 또는 목록 행에서 옵션을 클릭하여 닫습니다. 승리 또는 잃어버린 버튼을 누르거나 패널 아래 영역으로 카드를 드래그합니다. 기회를 묻지 않았어요 기회를 놓친 이유의 목록에서 선택할 수 있습니다. 기타 이유를 선택하지 않고는 닫을 수 없습니다. 마감 기회가 패널에서 제거됩니다. 승리 그리고 잃어버린 행 또는 목록 보기에서. 다시 열기 그를 다시 보드로 데려옵니다.
분석 및 내보내기
도구 모음의 그래픽 아이콘 (분석) 선택된 프로세스에 대한 다음을 보여줍니다: 개방, 승리 및 손실 기회의 수, 승리율, 평균 마감 시간, 질문하지 않은 개방 기회, 단계별로 개방된 기회, 손실 원인 및 가중치 추정치 (단계를 승리할 확률로 곱한 개방 금액). 수출 기회 선택한 프로세스의 개설 및 폐쇄 기회를 CSV 파일로 다운로드합니다.
ERP로의 추천
ERP 서브스크립션이 있습니다. 설정 › 기회 설정 화면 기회를 ERP로 보내기 잠금을 해제하세요. 이후에 생성, 편집, 이동 또는 폐쇄되는 모든 기회도 ERP 판매 라인에 기록됩니다. 단계는 이름에 의해 일치한다; ERP안에 같은 이름을 가진 단계가 없으면, 기회는 ERP행의 첫번째 단계로 떨어진다. 전송은 일방적입니다: ERP에서 수행한 변경 사항은 CRM으로 되돌아가지 않습니다. 이 설정을 사용하려면 관리자 권한이 필요합니다.