고객 프로필 보기

고객 프로필은 한 페이지에 사람에 대한 모든 것을 모으는: 그의 또는 그녀의 이야기, 연락처 정보, 채널 그 또는 그녀가 쓴, 웹 사이트에 작업, 팀 노트, 기회 및 그들의 모든 회의. 클라이언트 목록에서 사람의 이름을 클릭하여 프로필을 엽니다. 대부분의 동일한 정보가 자세한 내용 패널에.

• 고객 목록에서 클라이언트를 선택합니다.
• 레코드 병합같은 사람의 두 기록을 하나의 기록으로 결합합니다.
• 회사고객을 회사에 연결합니다.

페이지 레이아웃

헤더에는 고객의 이름과 이메일 주소가 포함됩니다. 오른쪽 상단 단추: 고객 (목록으로 돌아가기), 회의 시작, 팀으로 보내기 (팀 채팅 카드로 고객을 공유) 및 동작 메뉴

• 위쪽 열: 고객 정보 센터, 전자 우편 주소, 태그, 세그먼트, 메모.
• 오른쪽 열: 판매 추적 및 작업, 회사, 프로필, 개인 정보 보호, 방문한 페이지 (라이브 채팅인 경우) 및 검색 (고객이 최근에 헬프 데스크로 전화한 경우).
• 페이지 하단에: 회의. 줄을 클릭하면 약속이 열립니다.

자음과 대명사

고객 정보 센터 카드의 이름, 국가, 시간대 및 언어 필드는 고객을 위해 정의한 특수 속성과 함께 구성됩니다. 전자 우편 주소 카드의 기본 주소를 보여줍니다. 전자 우편 추가 추가한 주소의 모든 이메일은 동일한 프로필에 속합니다. 프로필 카드에있는 사진을 클릭하여 새로운 사진을 업로드하고 고객이 현재 온라인 상태인지, 마지막 활동 및 생성 된 시간을 확인할 수 있습니다.

개인 정보 보호

이 섹션은 대화 패널과 동일하며 그룹별로 정보를 표시합니다.

• 정체성 → 이름, 이메일, 기타 이메일, 전화, 사용자 ID, 외부 ID, 유형 및 확인된 이메일.
• 위치 및 언어 → 국가, 전화 국가, 시간대, 언어, 브라우저 언어. 시간대가 알려진 경우, 고객의 현지 시간도 기록됩니다.
• 이벤트 → 첫 번째보기, 마지막보기, 마지못해 통신 (팀에서 마지막 메시지), 마지막으로 받은 메시지 (고객으로부터 마지막 메세지), 웹 세션 및 개방 / 총 대화의 수. 받은 편지함은 통신이 아닙니다.
• 장치 → 브라우저, 운영체제, 장치, IP 주소 및 마지막 세션의 국가.
• 소스 → 랜딩 페이지, 추천자 및 UTM 소스, 도구, 캠페인, 기간, 콘텐츠.

빈 행의 값은 기본적으로 숨겨져 있습니다. 빈 슬롯 보이기 연결을 통해 열립니다. 위의 섹션 검색 상세 정보... box는 빈 공간과 채워진 공간을 모두 검색합니다.

만약 당신이 & quot; 만들고 고객을 편집 & quot; 권한이 있으면, 이름, 전화, 이메일, 국가, 언어, 시간대 및 외부 ID는 그들을 클릭하여 현장에서 편집됩니다. 네임스페이스는 비어 있을 수 없습니다. 외부 ID는 사용자의 시스템에 있는 클라이언트의 번호이며 작업 공간에서 고유합니다.

채널 프로필

고객이 WhatsApp, Instagram, Messenger 또는 Telegram에서 글을 작성한 경우 각 채널에 대해 별도의 그룹이 나타납니다. 그룹은 해당 채널에 있는 사람의 이름과 귀하의 계정으로 표시됩니다. 채널에 따라 다음과 같은 행이 나타납니다. WhatsApp 번호, 사용자 이름, 채널 ID, 팔로워, 확인 된 계정, 사업자를 따르는, 사업자를 따라, 텔레그램 프리미엄, 언어 및 마지막 새로 고침.

채널 프로필은 사람이 처음으로 글을 쓸 때 찍히며, 사람이 계속 글을 쓰는 동안 하루에 한 번 정도 새로 고침됩니다. 패널이 열리면 프로필이 오래된 경우 다시 한번 업데이트됩니다. 채널에서 공유하는 프로필 사진은 고객의 사진이며, 수동으로 업로드한 사진이나 수동으로 변경한 이름을 덮어쓰지 않습니다.

웹 활동 및 직접 정보

라이브 채팅 위젯을 사용하여 사이트를 방문하는 사람들 웹 세션 카운트다운 장치 그룹은 마지막 세션 이후로 비어 있습니다. 소스 그룹은 사용자의 첫 세션을 보여줍니다: 어느 페이지에서 사이트에 들어왔는지, 어느 외부 사이트에서 왔는지, UTM 매개변수. 이후 브라우징은 이 정보를 변경하지 않습니다. 사용자 사이트의 페이지 간 전환은 참조로 간주되지 않습니다. 브라우저에서 언어와 시간대가 사람 기록에 비어 있으면 채워집니다; 당신의 값은 덮어쓰지 않습니다.

메모

메모 카드 노트는 팀원에게만 보입니다. 각 노트의 작성자와 시간이 기록됩니다. 자신의 노트를 삭제할 수 있으며, 작업 공간 소유자만 다른 사람의 노트를 删제할 수 있습니다. 메모는 최대 5,000자까지 작성할 수 있습니다. 목록 아래에 오래된 단일 상자 프로필 노트가있는 경우 이전 프로필 노트 처음부터 끝까지

상업적 맥락: 주문 및 현재

회의 자세한 내용 대시보드는 전자 상거래, B2B 제휴 포털 및 ERP 소프트웨어의 정보를 세 가지 섹션으로 표시합니다. 명령, 딜러 주문 그리고 현재 잔액. 일치는 고객의 이메일 주소와 전화로 수행됩니다.

• 주문: 주문 수 및 총 금액; 각 주문에 대해, 번호, 금액, 상태, 날짜, 제품, 배송 추적 번호 및 반품 상태.
• 매장 주문: 매장 이름 및 코드, 주문 확인 상태 및 발송물.
• 현재 잔액: 현재 이름과 코드, 잔액('고객 빚', '고객에게 잔액' 또는 '폐쇄된 계정'), 지급해야 할 금액 및 미결제 청구서.

인터뷰에서 이메일이나 전화가 없다면, 부서가 그렇게 말합니다. 당신은 고객으로부터 정보를 얻고 기록합니다. "이 소프트웨어에 액세스 할 수 없습니다"는 기록이 없다는 것을 의미하지 않습니다. 다시 시도 다시 심문해 소프트웨어에 대한 구독이 없는 경우 해당 섹션이 잠겨 있게 표시됩니다. 검토 버튼은 새로운 탭에서 소개 페이지를 엽니다.

동작 메뉴

• 지원 포털 로그인 링크 보내기: 링크는 화면에 표시되지 않고 고객의 이메일 주소로만 전송됩니다. 이메일이 없는 사람(예. WhatsApp 텍스트)를 보낼 수 없습니다; 화면이 이유를 알려줍니다.
• 다른 사용자에 연결: " 클라이언트 삭제 및 병합 " 권한이 필요합니다.

관련 기사 보기

• 고객 목록 및 세그먼트
• 같은 사람의 기록을 병합하지 마십시오
• 판매 추적: 거래
• 다른 채널에서 사람에게 편지를 보내기