회사
기업은 고객이 속한 조직을 보유하고 있습니다. 회사 페이지는 회사의 본사, 동료 및 그들이 팀과 함께 하는 일을 보여줍니다.
이 페이지에서
기업은 고객이 속한 조직을 보유하고 있습니다. 회사 페이지에서 회사 본사, 동료 및 팀과의 모든 대화를 한 곳에서 볼 수 있습니다. 각 고객은 하나의 회사에 연결할 수 있습니다.
- 회사회사 목록 열기
- 고객회사 열 및 필터가 있는 고객 목록
- 고객 프로필 보기명함이요
회사 화면
왼쪽 바 고객 아이콘을 클릭하십시오; 열리는 패널 회사 폴더에는 두 개의 줄이 있습니다: 모든 회사 그리고 회사의 마지막 7 일 추가. 새 편지함. 대시보드 회사 (이름 및 이메일 도메인), 사람들, 섹터, 도시 그리고 생성됨 열 회사 검색 상자는 회사 이름과 도메인 이름을 검색합니다.
회사를 보려면 "회사 보기" 권한이 필요하며, 회사를 만들고, 수정하고, 삭제하려면 "회사 만들기, 수정 및 삭제" 권한이 있어야 합니다. 이 권한이 없는 사용자는 패널에서 회사 폴더를 볼 수 없습니다.
회사 설립
- 새 회사 — 회사 페이지의 오른쪽 상단 모서리에 있는 버튼 또는 패널에서 회사 폴더 옆에 있는 버튼을 클릭합니다. + 버튼을 클릭합니다.
- 회사 이름 — 필수 단일 필드(최대 160자).
- 기타 정보 — 웹사이트, 이메일 도메인 이름, 전화번호, 산업, 직원 수, 세금 번호, 세무서, 국가, 도시, 주소 및 메모는 선택 사항입니다.
- 생성 — 회사 페이지를 엽니다.
당신은 또한 인터뷰 내에서 회사를 구축할 수 있습니다: 클라이언트가 아직 회사가 없다면, 자세한 내용 에 있는 회사 섹션에서 새 회사압박 이러한 방식으로 만든 회사는 인터뷰의 고객에게 즉시 연결됩니다.
회사를 위한 개인 공간을 추가하고 있습니다. 설정 › 특별 속성 화면에 새로운 엔티티를 만듭니다. 보여줄 곳 로그인 회사선택 '. 이러한 필드는 회사 양식 및 회사 페이지에 나타납니다.
이메일 도메인 이름 및 회사 제안
이메일 도메인 이름 회사의 전화번호를 입력하십시오(예. acme.com)를 입력하면 이 확장자로부터 쓰고 있지만 아직 회사와 연결되지 않은 고객에게 제안이 나타납니다. 클라이언트 회사 카드에는 이렇게 적혀있습니다 . " " 이메일 도메인 ... 아래 버튼을 클릭하여 단일 클릭으로 연결할 수 있습니다. 연결은 결코 스스로 일어나지 않습니다.
- 도메인 이름을
https://www.acme.com또는 이메일 주소로 붙여넣으면acme.com부분만 저장됩니다. - 도메인 이름은 한 회사에만 등록할 수 있습니다.
- Gmail, Hotmail, Outlook, Yahoo, iCloud, Yandex와 같은 일반적인 이메일 제공업체는 회사 도메인 이름으로 등록할 수 없습니다. 그렇지 않으면 해당 제공업체를 사용하는 모든 사람이 동일한 회사에 추천됩니다.
사람과 회사를 연결하지 마십시오
고객을 회사에 연결할 수 있는 곳은 세 가지가 있습니다.
- 클라이언트 프로필 또는 회의 패널에서 회사 카드에 회사에 연결을 누르고 목록에서 회사를 선택합니다. 회사 소유자에 동일한 버튼. 변경 나타나는 것처럼; 삭제 타이를 풀어
- 회사 페이지 사람들 카드에 사람 추가을 눌러 클라이언트를 선택합니다. 만약 그 사람이 다른 회사를 가지고 있다면, 그 회사는 새로운 회사로 대체됩니다.
- 제안이 나타나면 회사 카드에서 제안 버튼을 누릅니다.
회사에서 누군가를 제거하려면, 사람들 목록에서 이름 옆에 있는 곱셈을 클릭합니다. 사람은 지워지지 않습니다, 회사만.
회사 페이지
회사 페이지는 세 개의 섹션으로 구성되어 있습니다.
- 회사 정보 → 양식에 입력한 키 및 회사 특성.
- 사람들 → 고객 및 회사에 연결된 번호. 사람을 클릭하면 그들의 프로필이 열립니다.
- 회의 → 회사의 모든 사람들이 팀과 인터뷰. 줄을 클릭하면 약속이 열립니다.
오른쪽 위 편집 각도를 바꾸고 필터 회사를 지워버려 삭제된 회사의 개인은 비동반 고객으로 남아 있으며 대화는 영향을 받지 않습니다.
고객 목록에 있는 회사
고객 목록에 회사 열은 사람의 회사를 보여주고, 회사 이름을 클릭하면 회사 페이지가 열립니다. 필터 메뉴에서 회사 회사의 직원을 필터링하고 이 보기를 동적 세그먼트로 저장할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
고객이 두 회사에 연결될 수 있습니까?
아니, 아니 각 고객은 하나의 회사를 가지고 있으며, 새로운 회사에 연결하면 이전 링크가 제거됩니다.
회사는 ERP 또는 B2B 소매업체에서 상인과 동일합니까?
아니, 아니 CRM 회사는 CRM에 의해 소유 되 고 ERP 은행원 또는 제휴 기록과 동일 하지 않습니다. 고객의 현재 잔액. 현재 잔액 곧 알게 될 거야