작업
작업은 회의, 기회 또는 고객에서 발생하는 만들어집니다: "목요일이 고객에게 전화", "제안을 보내". 날짜를 정하면 끝이야
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작업은 회의, 기회 또는 고객으로부터 만들어집니다: "목요일에이 고객에게 전화", "제안서를 보내라". 날짜를 설정하면 날짜가 다가올 때 알림이 표시됩니다. 팀원을 지정하면 그 팀원에게 알림이 전송됩니다.
- 작업작업 목록 열기
- 판매 추적 기회와 과제
- 알림 설정작업 알림 구성
화면에 액세스
왼쪽 바 판매 추적 아이콘을 클릭합니다. 열린 패널에서 작업 폴더에는 다음과 같은 줄이 포함되어 있습니다. 내 작업 (당신의 작업의 수에 의해) 만료되었습니다. (지연 작업), 완료됨 그리고 관리자들을 위해서도요. 모든 사람의 역할. 판매 페이지 작업 지연된 작업 수는 탭 옆에 빨간색 로제트로 표시됩니다.
누가 무엇을 해야 하나요?
- 작업 보이기 → 이 권한을 가진 사용자만이 그에게 할당된 작업을 볼 수 있습니다. 작업을 만들 수 있습니다; 생성 된 작업은 그에게 할당됩니다.
- 작업 생성, 실행 및 닫기 → 모든 팀 작업을보고, 다른 사람에게 작업을 할당할 수 있습니다. 목록 약속됨 이 권한을 가진 사용자만이 선택기를 볼 수 있습니다.
작업 만들기
- 작업 만들기 — 작업 탭의 오른쪽 상단에 있는 버튼을 클릭하면 양식이 오른쪽에 열립니다.
- 길이요. 작업, 전화 통화, 회의 또는 전자 우편선택 형식은 목록에서 작업의 아이콘을 지정합니다.
- 작업 — 짧은 제목으로 해야 할 작업을 적어보세요. 이것이 유일한 필수 항목입니다.
- 날짜 — 날짜와 시간을 선택하거나 한 시간 후, 오늘 18:00, 내일 09:00, 다음주에 단축키를 사용합니다. 날짜는 필요하지 않습니다.
- 아버지 — 팀원에게 작업을 주면 알림이 됩니다. 기본 옵션 벤그대는 하나님의 선지자이시라
- 기회 및 메모 — 작업을 열려 있는 기회 중 하나에 연결하고 필요한 경우 메모를 추가합니다.
지정된 날짜가 없는 작업의 경우 날짜를 비워 두십시오. 날짜를 만들어내는 것은 지연된 임무의 수를 불필요하게 증가시킨다.
클라이언트, 기회 또는 회의에 작업 연결
작업을 열 때마다 연결됩니다.
- 기회 세부사항 작업 섹션 작업 추가이 임무는 그 기회와 연결되어 있습니다.
- 고객 프로필 보기 판매 추적 및 작업 카드에 작업 추가: 해당 클라이언트에 작업을 할당합니다.
- 회의 자세한 내용 에 있는 판매 추적 섹션에서 작업 추가: 작업이 모임과 클라이언트에 둘 다 첨부됩니다.
미션 탭에서 열어보신 미션은 한 개의 기회에만 연결할 수 있습니다. 기회 및 고객 이름은 첨부된 작업의 행에 링크로 나타납니다. 채팅을 엽니 다 연결이 돼 있어요
작업 목록
열린 작업은 완료일에 따라 그룹화됩니다. 만료되었습니다., 오늘, 내일, 이번 주, 나중에 그리고 날짜 없음. 그래서 당신이 오늘해야 할 일은 목록의 상단에 있습니다.
도구 모음에서 작업 제목 또는 메모 메시지 보내기(M)열기, 만료되었습니다., 완료됨, 모두) 를 클릭하고 유형을 선택합니다. 오른쪽의 "미결제", "오늘", "열림" 카운터는 항상 할당된 작업을 셀 것입니다. "미결제" 숫자를 누르면 미결제 작업이 나열됩니다. 화면에는 최대 500개의 작업이 나열됩니다.
줄당:
- 왼쪽 상자를 선택하면 임무가 완료됩니다. 작업을 완료한 사람; 선택 해제하여 작업을 다시 엽니다.
- 제목을 클릭하면 작업이 편집 양식에서 열립니다. 필터 버튼도 존재합니다.
- 메뉴 편집, 초기화 (15분이야, 1초, 내일 09:00) 그리고 필터 집에 가자
알림
시간이 될 때, 예약이 되어있다면:
- 알림 창에서 알림이 생성됩니다. 브라우저 알림을 허용한 경우 CRM 탭이 닫혀 있더라도 브라우저 통지가 발생합니다.
- CRM은 사용 중인 모든 화면에서 열립니다. 작업 알림 창문이 열렸다. 창 작업 완료됨 결함으로서, 초기화 앞으로 밀어 넣을 수 있습니다. 작업 열기 자세히 살펴볼 수 있습니다.
알림 창 닫기 작업을 닫지 않고, 알림만 기록합니다. 임무는 여전히 열려 있으며 지연된 것으로 목록에 남아 있습니다. 연기하면 새 날짜에 작업이 알림됩니다.
작업 알림에 사용할 채널. 설정 › 개인 정보 › 알림 환경설정 화면에 나타납니다. 작업 알림의 앱 내 알림을 비활성화하면 알림 창이 열리지 않습니다.
자주 묻는 질문
기회 보드에서 임무를 추적하려면 어떻게 해야 하나요?
각 기회 카드는 가장 가까운 임무의 날짜를 보여줍니다. 임무 없음 카드에 "임무 없음"이라고 써있어요 패널 필터 적용 작업 메뉴의 작업 필터를 사용하여 유휴 또는 지연된 작업이 있는 기회를 나열할 수 있습니다.
알림에서 작업이 열리지 않음Name
작업이 삭제되었거나 다른 사람에게 할당되었을 수 있습니다. 자신의 작업만 볼 수 있는 경우 다른 사람에게 전송된 작업을 볼 수 없습니다.