Verkaufsnachverfolgung: Deals
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Mit der Verkaufsnachverfolgung können Sie jedes Geschäft, das zu einem Verkauf führen kann, als Chance verfolgen. Chancen durchlaufen die von Ihnen definierten Prozessphasen, werden als gewonnen oder verloren abgeschlossen und jeder Schritt wird in die Vergangenheit geschrieben. Sie können die Verkaufschance innerhalb des Anrufs, aus dem Kundenprofil oder aus dem Sales Tracking-Bildschirm öffnen.
- VerkaufsverfolgungÖffnen Sie das Opportunity Panel
- AufgabenDie nächsten Schritte der Chance.
- Einstellungen für OpportunitiesSenden von Verkaufschancen an ERP
Auf den Bildschirm zugreifen
Linke Leiste Verkaufsverfolgung Klicke auf das Symbol. Das aktuelle Panel Vertriebsprozesse im Ordner mit der Anzahl der offenen Chancen für jeden Prozessnamen und darunter Gewann und Verloren Die Reihen sind gesetzt. Seite Verkaufsverfolgung und Aufgaben Tabs sind auf demselben Bildschirm.
Die Berechtigung "Opportunities und Linien anzeigen" ist erforderlich, um das Dashboard anzuzeigen, und die Berechtigung "Opportunities und Linienphasen verwalten", um Prozesse zu erstellen, zu verschieben und zu bearbeiten.
Erstkonfiguration: Prozess und Etappen
Wenn es keinen Prozess gibt, heißt es: "Ihre Vertriebslinie wurde noch nicht eingerichtet." Sie haben zwei Möglichkeiten:
- Erstellen einer vorgeschlagenen Zeile: Erstellt einen fertigen Prozess mit den Prozessphasen Neu, Potenzial, Angebot und Verhandelt. Sie können die Schritte später umbenennen.
- Ich mache es selbst.: Öffnet die Prozesseinstellungen.
Sie können später über das Zahnradsymbol in der Symbolleiste auf die Prozesseinstellungen zugreifen (Prozesseinstellungen) erreichen Sie:
- Neuer Prozess Ein separater Vertriebsweg (z. Unternehmens- und Einzelverkäufe) hinzufügt. Der neue Prozess beginnt mit den vorgeschlagenen Schritten.
- Schritte Kanbans Spalten von links nach rechts. Name, Farbe und Gewinnwahrscheinlichkeit (%) Die Farbe kann geändert werden; durch Ziehen oder Die Treppe hoch und Stein unten Sie sind mit Knöpfen gefüttert. Neue Bühne und.
- Endgültige Stufe → Sie können den gewonnenen und verlorenen Phasen einen eigenen Namen geben; wenn leer, werden "gewonnen" und "verloren" verwendet.
- Gründe für das Scheitern → Die Liste der Gründe, in einer verpassten Gelegenheit zu wählen und gültig für alle Prozesse. Vorschläge hinzufügen Sie können eine vorgefertigte Liste erstellen.
- Archivieren des Prozesses → Entfernt den Prozess aus dem Dashboard; geschlossene Opportunities bleiben in der Listenansicht und den Berichten erhalten.
Schritte und Prozesse werden nicht gelöscht, geschlossen oder archiviert, sodass die Schrittnamen vergangener Opportunities lesbar bleiben. Wenn Sie eine Phase mit einer offenen Chance schließen, wählen Sie die Phase aus, in der sich die Chancen bewegen. Verschieben und schließenSie sollten drücken. Ein Prozess mit einer offenen Chance oder der einzigen noch verbleibenden Chance kann nicht archiviert werden.
Schaffung von Chancen
- Erstellen Sie eine Chance — die Schaltfläche oben rechts oder die erste Spalte des Kanban. Eine Chance schaffenDrücken Sie auf; das Formular öffnet sich rechts.
- Dealname – Der Titel, den Sie auf der Plakatwand erkennen, die beschreibt, was verkauft wird. Es ist obligatorisch.
- Betrag und Währung — Sie können den Betrag mit einem Komma für Dezimalstellen schreiben (z.
1500,50). Die Währung kann TRY, USD, EUR oder GBP sein. - Prozess und Phase — Wenn Sie mehr als einen Prozess haben, wählen Sie zuerst den Prozess und dann die Phase aus.
- Verantwortlicher und erwarteter Abschluss: Geben Sie an, wer für die Verkaufschance verantwortlich ist, und geben Sie das geschätzte Abschlussdatum an.
- Personen, Quellen und Anmerkungen — Bezeichnung, Persönliche E-MailWoher die Gelegenheit kam und freie Notiz.
Um eine Verkaufschance zu öffnen, die mit einem Kunden verknüpft ist, müssen Sie Verkaufsnachverfolgung und Aufgaben Von Ihrer Karte, von Ihrem Meeting. Einzelheiten in der Verkaufsverfolgung Aus dem Abschnitt. Auf diese Weise werden keine persönlichen Informationen abgefragt, die Gelegenheit erscheint im Profil des Kunden und wenn sie von einem Meeting aus geöffnet wird, wird die Quelle mit dem Kanalnamen gefüllt. In der Verkaufschance, die über den Sales-Tracking-Bildschirm geöffnet wird, werden Name und E-Mail der Person nur als Text gespeichert.
Kanban und Listenansicht
Wechselt zwischen Kanban- und Listenansichten in der Symbolleiste, wählt einen Prozess aus, Name des Anlasses oder der Person Und es ruft. Die Alten zuerst., Neueste zuerst, Maximalwert oder SchließendSie rangieren nach. Ihr gewählter Look und Prozess wird in diesem Gerät gespeichert.
Kanban zeigt nur offene Möglichkeiten. In der Spaltenüberschrift werden die Anzahl der Chancen und der Gesamtbetrag angegeben, verschiedene Währungen werden separat aggregiert. Jede Karte enthält den Namen der Chance, die Person, den Betrag und den Missionsstatus:
- "Keine Mission!": kein geplanter nächster Schritt der Chance.
- Rotes Datum: Opportunity hat eine verzögerte Mission.
- "e;... Opportunity hat seit 14 Tagen nicht mehr die Bühne gewechselt.
- "Aus Gespräch" und "an ERP gesendet": zeigt an, dass die Opportunity aus einem Meeting entstanden ist und an ERP übertragen wurde.
Sie können die Bühne ändern, indem Sie eine Karte auf eine andere Spalte ziehen und ablegen. Unter dem Bildschirm beim Ziehen Gewann und Verloren Die Felder (oder die Namen, die Sie den Endphasen geben) erscheinen. Filter anwenden Mit Responsible filtern Sie nach Aufgabenstatus und Erstellungsdatum; in der Listenansicht Ergebnis Der Filter bringt die geschlossenen Chancen heraus. Der Bildschirm listet bis zu 500 Möglichkeiten auf.
Drag & Drop funktioniert nicht auf Touchscreens. Schalte auf deinem Smartphone oder Tablet die Gelegenheit frei und bewege dich, indem du auf den Fortschrittsbalken tippst.
Detail der Gelegenheit
Klicken Sie auf die Karte, um die rechte Gelegenheit zu öffnen. Sie können die Opportunity verschieben, indem Sie auf eine Stufe in der Fortschrittsleiste unter dem Betrag klicken. Einzelheiten Der Abschnitt zeigt die Person, den Verantwortlichen, den voraussichtlichen Abschluss, die Quelle und die Daten. Aufgaben von Aufgabe hinzufügen Und Sie planen Ihren nächsten Schritt. Geschichte Der Abschnitt zeichnet Änderungen an Etappen, Beträgen und Verantwortlichen, hinzugefügte und erledigte Aufgaben auf; Sie können hier auch Notizen wie Meeting-Zusammenfassungen hinzufügen. Im Menü oben rechts Öffne den Chat, Kundenprofil, Veranstaltung bearbeiten und Filtern wird gefunden.
Gelöschte Chancenmissionen werden zusammen mit ihrem Verlauf dauerhaft gelöscht.
Gewonnen und verloren
Klicken Sie auf die Option in der Detail- oder Listenzeile, um sie zu schließen. Gewann oder Verloren Drücken Sie die Taste oder ziehen Sie die Karte in den Bereich unter dem Panel. Keine Frage gestellt für die Gelegenheit. Sie können aus einer Liste von Gründen für verpasste Chancen wählen. Andere Dieses Feld muss mit eingegeben werden; kann nicht geschlossen werden, ohne einen Grund auszuwählen. Die Abschlusschance wird aus dem Panel entfernt. Gewann und Verloren In Zeilen oder Listenansicht. Wiedereröffnung Bringt ihn zurück aufs Brett.
Analyse und Export
Grafik-Symbol in der Symbolleiste (Analytisch) zeigt für den ausgewählten Prozess Folgendes an: Anzahl der offenen, gewonnenen und verlorenen Verkaufschancen, Gewinnrate, durchschnittliche Abschlusszeit, nicht angefragte offene Verkaufschancen und offene Verkaufschances nach Phasen, Verlustursachen und gewichtete Schätzung (offener Betrag multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, eine Phase zu gewinnen). Exportmöglichkeiten Ladet die offenen und geschlossenen Chancen des ausgewählten Prozesses als CSV-Datei herunter.
Verweisung an ERP
Sie haben ein ERP-Abonnement. Einstellungen › Opportunity-Einstellungen den Bildschirm Verkaufschancen an ERP senden Öffne es. Jede anschließend erstellte, bearbeitete, verschobene oder geschlossene Verkaufschance wird ebenfalls in die ERP-Vertriebslinie geschrieben. Schritte werden nach Namen abgeglichen; wenn es im ERP keinen Schritt mit demselben Namen gibt, fällt die Chance auf den ersten Schritt der ERP-Zeile. Die Übertragung ist einseitig: Änderungen, die Sie in ERP vornehmen, werden nicht in CRM zurückgegeben. Für diese Einstellung sind Administratorrechte erforderlich.