Unternehmen

Unternehmen halten die Organisationen, zu denen Ihre Kunden gehören. Die Seite eines Unternehmens zeigt den Firmensitz, die Mitarbeiter und was sie mit Ihrem Team tun.

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Zuletzt aktualisiert 5. November 2026

Auf dieser Seite

Firmen-Bildschirm
Unternehmensgründung
E-Mail Domainname und Firmenvorschlag
Verknüpfen Sie keine Person mit einem Unternehmen
Die Unternehmensseite
Firmen auf Kundenliste
Häufig gestellte Fragen
Kann ein Kunde mit zwei Unternehmen verknüpft werden?
Sind Unternehmen dasselbe wie Händler in ERP oder B2B-Händler?
Verwandte Artikel

Unternehmen halten die Organisationen, zu denen Ihre Kunden gehören. Auf der Seite eines Unternehmens sehen Sie die Firmenzentrale, die Mitarbeiter und alle ihre Unterhaltungen mit Ihrem Team an einem Ort. Jeder Kunde kann mit einem einzigen Unternehmen verknüpft werden.

UnternehmenÖffnen Sie die Firmenliste
KundenKundenliste mit Firmenspalte und Filter
KundenprofilVisitenkarte.

Firmen-Bildschirm

Linke Leiste Kunden Klicken Sie auf das Symbol; das Fenster, das sich öffnet Unternehmen Der Ordner hat zwei Zeilen: Alle Unternehmen Und die letzten 7 Tage der Unternehmen hinzugefügt. Neu. Tabloda Unternehmen (Name und E-Mail-Domain), Person, Sektor, Stadt und Erstellt Spalten. Unternehmen suchen Das Suchfeld sucht nach Firmenname und Domainname.

Um Unternehmen anzuzeigen, benötigen Sie die Berechtigung "Unternehmen anzeigen", und um Unternehmen zu erstellen, zu bearbeiten und zu löschen, benötigen Sie das Recht "Unternehmen erstellen, bearbeiten und löschen". Benutzer ohne diese Berechtigung sehen den Ordner Firmen nicht im Bedienfeld.

Unternehmensgründung

Neues Unternehmen — Klicken Sie auf die Schaltfläche in der oberen rechten Ecke der Seite „Unternehmen“ oder auf die Schaltfläche neben dem Ordner „Unternehmen“ im Bedienfeld. + Klicke auf die Schaltfläche.
Firmenname – Einzelnes erforderliches Feld (maximal 160 Zeichen).
Sonstige Informationen — Website, E-Mail-Domainname, Telefon, Branche, Anzahl der Mitarbeiter, Steuernummer, Finanzamt, Land, Stadt, Adresse und Hinweise sind optional.
Erstellen — Öffnet die Unternehmensseite.

Sie können auch ein Unternehmen aus einem Interview heraus aufbauen: Wenn der Kunde noch kein Unternehmen hat, Einzelheiten in der Unternehmen Abschnitt Neue FirmaDrücken. Das so entstandene Unternehmen ist unmittelbar mit dem Kunden des Interviews verbunden.

Wir fügen private Bereiche für Unternehmen hinzu. Einstellungen › Spezielle Attribute Erstellen Sie eine neue Entität auf dem Bildschirm. Wo zu zeigen im UnternehmenWählen Sie '. Diese Felder erscheinen im Firmenformular und auf der Firmenseite.

E-Mail Domainname und Firmenvorschlag

Domainname anfordern Geben Sie die Firmen-Erweiterung ein (z. Wenn Sie acme.com) eingeben, erscheint ein Vorschlag für Kunden, die von dieser Nebenstelle aus schreiben und noch kein Unternehmen zugeordnet haben. Kunde Unternehmen Auf der Karte steht : " " E-Mail-Domäne ... Sie können auf den untenstehenden Button klicken, um sich mit einem einzigen Klick zu verbinden. Die Verbindung geschieht nie von selbst.

Wenn Sie den Domainnamen als https://www.acme.com oder eine E-Mail-Adresse einfügen, wird nur der acme.com Teil gespeichert.
Ein Domainname kann nur bei einem Unternehmen registriert werden.
Allgemeine E-Mail-Anbieter wie Gmail, Hotmail, Outlook, Yahoo, iCloud, Yandex konnten nicht als Firmendomain registriert werden, da sonst jeder, der diesen Anbieter nutzt, demselben Unternehmen empfohlen würde.

Verknüpfen Sie keine Person mit einem Unternehmen

Sie können einen Kunden an drei Stellen mit einem Unternehmen verknüpfen:

Im Kundenprofil oder im Besprechungsfenster Unternehmen Auf Karte anzeigen Verbindung zum UnternehmenDrücken Sie und wählen Sie ein Unternehmen aus der Liste. Der gleiche Button auf dem Firmeninhaber. Veränd wie angezeigt; Entfernen Löse die Krawatte.
Die Firmenseite Person Auf Karte anzeigen Person hinzufügenDrücken und wählen Sie den Client. Wenn die Person eine andere Firma hat, wird sie durch eine neue ersetzt.
Wenn ein Vorschlag angezeigt wird, drücken Sie auf der Unternehmenskarte die Schaltfläche Vorschlag.

Um jemanden aus dem Unternehmen zu entfernen, Person Klicken Sie in der Liste auf den Multiplikator neben seinem Namen. Die Person wird nicht gelöscht, nur die Firma.

Die Unternehmensseite

Die Unternehmensseite besteht aus drei Abschnitten:

Unternehmensinformationen → Die Schlüssel- und Unternehmensattribute, die Sie im Formular eingegeben haben.
Person → Kunden und Nummern, die dem Unternehmen zugeordnet sind. Durch Anklicken einer Person wird deren Profil geöffnet.
Sitzungen → Interviews mit Ihrem Team durch alle im Unternehmen. Durch Klicken auf eine Zeile wird der Termin geöffnet.

Oben rechts Bearbeiten Es ändert die Winkel, Filtern Löschen Sie die Firma. Die Personen des gelöschten Unternehmens bleiben als unbegleitete Kunden, ihre Konversationen sind nicht betroffen.

Firmen auf Kundenliste

Auf der Kundenliste. Unternehmen Die Spalte zeigt die Firma der Person an; ein Klick auf den Firmennamen öffnet die Firmenseite. Filter Im Menü Unternehmen Sie können die Personen eines Unternehmens filtern und diese Ansicht als dynamisches Segment speichern.

Häufig gestellte Fragen

Kann ein Kunde mit zwei Unternehmen verknüpft werden?

Nein, nein. Jeder Kunde hat eine einzige Firma; wenn Sie sich mit einer neuen Firma verbinden, wird die alte Verbindung entfernt.

Sind Unternehmen dasselbe wie Händler in ERP oder B2B-Händler?

Nein, nein. CRM-Unternehmen sind Eigentum von CRM und werden nicht mit einem ERP-Kassierer oder Affiliate-Datensatz gleichgesetzt. Der aktuelle Kontostand eines Kunden. Leistungsbilanz Du wirst sehen.