Kundenliste und Segmente

Der Kundenbildschirm führt alle Kontakte zu Ihrem Team in einer Liste zusammen: Besucher, die über den Live-Chat schreiben, Personen, die Sie über Nachrichtenkanäle und E-Mail erreichen, sowie Datensätze, die Sie manuell hinzufügen. Sie können die Liste durchsuchen und filtern, häufig verwendete Ansichten als Segmente speichern und Kunden in großen Mengen zu Segmenten hinzufügen.

• KundenÖffnen Sie die gesamte Kundenliste
• UnternehmenDie Organisationen, denen Ihre Kunden angehören.
• KundenprofilAlle Informationen einer Person.

Auf den Bildschirm zugreifen

Linke Leiste Kunden Wenn Sie auf das Symbol klicken, wird ein Fenster neben dem Symbol geöffnet. Panelin Person Die Segmente im Ordner werden zuerst mit vordefinierten Segmenten aufgelistet, dann Ihre eigenen Segmente mit Zählern. Das gleiche Panel Unternehmen Fügen Sie den Ordner zur Firmenliste hinzu.

Vordefinierte Segmente

Diese Segmente sind in jedem Arbeitsbereich verfügbar und können nicht gelöscht oder umbenannt werden. Der Zähler im Panel wird mit demselben Maß berechnet, das in der Liste angezeigt wird.

Verwendungsliste

Tabloda Benutzer (Werbung und E-Mail), Unternehmen, Land, Zuletzt aktiv, Erstellt, Seitenbesuche und Sitzungen Spalten. Sie können nach Land, letzter Veranstaltung, Erstellungsdatum, Anzahl der Besuche und Anzahl der Interviews sortieren, indem Sie auf die Spaltenüberschrift klicken. Der Kunde, der sich gerade auf Ihrer Seite befindet, Zuletzt aktiv In den grünen Punkt schreibt er "Aktiv".

Suche

Schauen Sie sich die Kunden an. Das Feld sucht nach Namen, E-Mail und Telefonnummer. Bei Anrufen geben Sie mindestens drei Ziffern ein; Leerzeichen, Bindestriche und Klammern sind nicht erforderlich.

Filter

Filter Mit dem Button können Sie folgende Filter hinzufügen: Wiederkehrender Besucher, Anzahl der Besuche, Erstellungsdatum, Firma, Browser, Gerät, Plattform, Stadt und IP-Adresse. Die speziellen Attribute, die Sie für Kunden definieren, werden ebenfalls in der Filterliste angezeigt. Jeder angewendete Filter steht als Chip unter dem Suchfeld.

Neuen Kunden hinzufügen

1. Neuer Kunde — Klicken Sie auf die Schaltfläche oben rechts auf der Seite; das Formular öffnet sich rechts.
2. E-Mail — Pflichtfeld. Es wird verwendet, um eingehende E-Mails mit dieser Person zu verknüpfen und den Login-Link zum Supportportal zu senden.
3. Name und Telefonnummer – Optional, kann später aus dem Profil hinzugefügt werden.
4. Client hinzufügen – Erstellt einen Datensatz. Wenn die gleiche E-Mail bereits in der Liste ist, wird kein neuer Eintrag eröffnet und eine Warnung "Diese Person befindet sich bereits in der Kundenliste" erscheint.

Erstellen Sie Ihre eigenen Segmente

Es gibt zwei Arten von Segmenten:

• Dynamisch → Eine Filter- und Suchkombination. Kunden, die die Metrik erfüllen, werden automatisch in das Segment aufgenommen und daraus entfernt.
• Manuel → Sie wählen Ihre Mitglieder aus; Personen werden aus einer Liste oder einem Kundenprofil hinzugefügt.

Segmentdynamik

1. Filtern — Geben Sie eine Suche in die Liste ein oder wenden Sie einen Filter an.
2. Als Segment speichern – Klicken Sie auf die Schaltfläche, die in der oberen rechten Ecke angezeigt wird, wenn der Filter oder die Suche geöffnet ist.
3. Bezeichnung — Segmentname Sie können einen Namen mit bis zu 80 Zeichen in das Feld eingeben. ErstellenDrücken. Das Segment öffnet sich und nimmt seinen Platz im Panel ein.

Sie ändern die Filter, während Sie sich in einem dynamischen Segment befinden. Segmenti güncelle Die Schaltfläche erscheint. Wenn Sie die Seite verlassen, ohne diese Schaltfläche zu drücken, ändert sich die Segmentdefinition nicht.

Manuelles Segment

• Auf dem Panel Person Neben dem + Klicken Sie den Button, Segmenttyp als ManuelWählen Sie '. (Dynamischer Typ kann nur ausgewählt werden, wenn ein Filter oder eine Suche in der Liste geöffnet ist.)
• Oder Sie können die Liste der Kunden überprüfen. Segmente hinzufügenDrücken. Sie können eines der vorhandenen Handbuchsegmente im geöffneten Formular auswählen oder Neues Segment Sie können im selben Schritt eine neue Kontoeröffnung vornehmen.
• Ich werde es dir nicht erzählen Segment Sie können von Ihrer Karte hinzufügen.

Um eine Person aus einem manuellen Segment zu entfernen, öffnen Sie das Segment, wählen Sie die Person aus und Außerhalb des SegmentsDrücken oder klicken Sie auf den Segment-Chip in Ihrem Profil.

Segment verwalten

Oben rechts mit einem Segment geöffnet Umbenennen und Sillsegment Knöpfe. Durch das Löschen eines Segments werden die Kunden nicht gelöscht. Es können nicht zwei Segmente mit demselben Namen erstellt werden, und es können maximal 100 Segmente in einem Arbeitsbereich erstellt werden.

Was kann mit ausgewählten Clients gemacht werden

Die Filterleiste wird zu einer Taskleiste, wenn Sie eine oder mehrere Zeilen in der Liste auswählen: Segmente hinzufügen, Handbuch segmentteyken Außerhalb des Segments Und wenn genau zwei Personen ausgewählt werden, Zusammenführen. Das Menü am Ende jeder Zeile Ansicht, Meeting starten und Mit einem anderen Benutzer verbinden Optionen.

Häufig gestellte Fragen

Das Segment, zu dem ich den Link aufgenommen habe, sagt: " Dieses Segment gibt es nicht mehr. "

Segment gelöscht. Alle Kunden Sie können zur Liste zurückkehren.

Warum ändert sich mein dynamisches Segment?

Die Mitglieder des dynamischen Segments werden nicht beibehalten; jedes Öffnen listet alle auf, die derzeit dem Filter entsprechen. Ein Segment, das beispielsweise die Kennzahl "Neu" enthält, verlässt automatisch Nutzer, die sieben Tage vergangen sind.

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