Aufgaben
Aufgaben werden aus einem Meeting, einer Gelegenheit oder einem Kunden erstellt: "rufen Sie diesen Kunden am Donnerstag an", "senden Sie das Angebot". Wenn du ein Datum festlegst, ist es vorbei.
Auf dieser Seite
- Auf den Bildschirm zugreifen
- Wer macht was?
- Aufgabe erstellen
- Verknüpfen einer Aufgabe mit einem Kunden, einer Verkaufschance oder einem Meeting
- Aufgabenliste
- Erinnerungen
- Häufig gestellte Fragen
- Wie kann ich Missionen auf dem Chancen-Board verfolgen?
- Aufgabe aus einer Benachrichtigung wird nicht geöffnet
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Aufgaben werden aus einem Meeting, einer Opportunity oder einem Kunden erstellt: "den Kunden am Donnerstag anrufen", "das Angebot senden". Wenn Sie ein Datum festlegen, werden Sie daran erinnert, wenn es kommt, und wenn Sie einem Teammitglied eine Aufgabe zuweisen, erhält dieses eine Benachrichtigung.
- AufgabenÖffne deine Aufgabenliste
- VerkaufsverfolgungChancen und Aufgaben
- BenachrichtigungseinstellungenKonfigurieren von Aufgabenbenachrichtigungen
Auf den Bildschirm zugreifen
Linke Leiste Verkaufsverfolgung Klicke auf das Symbol. Im geöffneten Panel Aufgaben Der Ordner enthält die folgenden Zeilen: Meine Aufgaben (nach der Anzahl Ihrer Aufgaben) Abgelaufen. (Ihre verspäteten Aufgaben), Fertig Und für Manager. Die Rollen aller. Die Verkaufsseite Aufgaben Die Anzahl der verzögerten Aufgaben wird mit einer roten Rosette neben dem Tab angezeigt.
Wer macht was?
- Aufgaben anzeigen → Nur der Benutzer mit dieser Berechtigung kann die ihm zugewiesenen Aufgaben sehen. Kann eine Aufgabe erstellen; die erstellte Aufgabe wird ihm zugewiesen.
- Erstellen, Starten und Schließen einer Aufgabe → Alle Teamaufgaben anzeigen, Aufgaben an andere zuweisen. Aufgeführt Ernannt Dieser Selektor ist nur für Benutzer mit dieser Berechtigung sichtbar.
Aufgabe erstellen
- Aufgabe erstellen — Klicken Sie auf die Schaltfläche oben rechts im Tab Aufgaben; das Formular wird rechts geöffnet.
- Tür — Aufgabe, Telefonanruf, Sitzung oder E-Mail-AdresseAuswahl. Typ gibt das Symbol der Aufgabe in der Liste an.
- Aufgabe — Schreiben Sie die zu erledigende Aufgabe mit einem kurzen Titel. Es ist das einzige Pflichtfeld.
- Datum — Wählen Sie ein Datum und eine Uhrzeit oder Eine Stunde später, Heute 18:00, Morgen 09:00, Nächste Woche. Verwenden Sie die Abkürzungen. Datum ist nicht erforderlich.
- Vater — Gib die Aufgabe an einen Teamkollegen, er wird benachrichtigt. Standardoption Ben'Ad-Din.
- Chance und Notizen — Verknüpfen Sie die Aufgabe mit einer Ihrer offenen Chancen und fügen Sie bei Bedarf eine Notiz hinzu.
Lassen Sie das Datum für Aufgaben ohne festgelegtes Datum leer. Ein erfundenes Datum bläst die Anzahl der verspäteten Missionen unnötig auf.
Verknüpfen einer Aufgabe mit einem Kunden, einer Verkaufschance oder einem Meeting
Verbindet sich mit dem Ort, an dem Sie die Aufgabe öffnen:
- Im Detail der Gelegenheit Aufgaben Abschnitt Aufgabe hinzufügenDie Mission ist mit dieser Gelegenheit verbunden.
- Kundenprofil Verkaufsnachverfolgung und Aufgaben Auf Karte anzeigen Aufgabe hinzufügen: weist dem Client die Aufgabe zu.
- Das Treffen Einzelheiten in der Verkaufsverfolgung Abschnitt Aufgabe hinzufügen: Die Aufgabe wird sowohl dem Meeting als auch dem Client zugeordnet.
Du kannst eine Mission, die du über den Missionen-Tab öffnest, nur mit einer Chance verknüpfen. Die Verkaufschance und der Kundenname werden als Link in der Zeile der angehängten Aufgabe angezeigt. Öffne den Chat Es ist verbunden.
Aufgabenliste
Offene Aufgaben werden nach Fälligkeitsdatum gruppiert: Abgelaufen., Heute, Morgen, Diese Woche, Später und Nicht mehr. Also, was Sie heute tun müssen, steht ganz oben auf Ihrer Liste.
Auf der Symbolleiste Aufgabenüberschrift oder -notiz mit, Status (Öffnen, Abgelaufen., Fertig, Insgesamt) und wählen Sie den Typ. Die Zähler "Überfällig", "Heute" und "Offen" auf der rechten Seite zählen immer die Ihnen zugewiesenen Aufgaben; ein Klick auf die Zahl "Überfällig" listet Ihre überfälligen Aufgaben auf. Der Bildschirm listet bis zu 500 Aufgaben auf.
Pro Zeile:
- Wenn du das Kästchen links anklickst, ist die Mission abgeschlossen. Wer die Aufgabe erledigt hat; deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Aufgabe erneut zu öffnen.
- Durch Klicken auf den Titel wird die Aufgabe im Bearbeitungsformular geöffnet; unterhalb des Formulars Filtern Button ist ebenfalls vorhanden.
- Inline-Menü Bearbeiten, Ertele (15 Minuten., 1 Sekunde, Morgen 09:00) und Filtern Platz.
Erinnerungen
Wenn die Zeit kommt, wenn Sie geplant sind:
- Im Benachrichtigungsfenster wird eine Benachrichtigung generiert. Wenn Sie Browserbenachrichtigungen zugelassen haben, erhalten Sie auch dann eine Browserbenachrichtigung, wenn die CRM-Registerkarte geschlossen ist.
- CRM ist auf jedem Bildschirm geöffnet, auf dem Sie sich befinden. Erinnerung an Aufgaben Das Fenster öffnet sich. Fenster-Task Fertig als Fehler, Ertele Sie können es mit einem nach vorne schieben. Aufgabe öffnen Sie können zum Detail gehen.
Das Erinnerungsfenster Schließen Es schließt die Aufgabe nicht, es zeichnet nur die Erinnerung auf. Die Mission bleibt offen und auf der Liste als verzögert. Wenn Sie die Aufgabe verschieben, wird sie an das neue Datum erinnert.
Welche Kanäle für Aufgabenbenachrichtigungen verwendet werden sollen. Einstellungen › Persönlich › Benachrichtigungseinstellungen Auf dem Bildschirm. Wenn Sie die In-App-Benachrichtigung einer Aufgabenerinnerung deaktivieren, wird das Erinnerungsfenster nicht geöffnet.
Häufig gestellte Fragen
Wie kann ich Missionen auf dem Chancen-Board verfolgen?
Jede Chancenkarte zeigt das Datum der nächsten Mission an. Auf der No-Mission Karte steht "Keine Mission!" Panel Filter anwenden Sie können Verkaufschancen mit untätigen oder verspäteten Aufgaben über den Aufgabenfilter im Menü Aufgaben auflisten.
Aufgabe aus einer Benachrichtigung wird nicht geöffnet
Die Seite wurde möglicherweise gelöscht oder an einen anderen Benutzer übertragen. Sie können die an eine andere Person übertragene Aufgabe nicht sehen, wenn Sie nur Ihre eigene Aufgabe sehen können.