Erste Einrichtung: Schritt für Schritt Start
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Es gibt eine Checkliste mit neun Schritten, um CRM einsatzbereit zu machen. Jeder Schritt führt Sie zum eigentlichen Bildschirm, auf dem die Arbeit bereits erledigt ist. Wenn Sie auf diesem Bildschirm speichern, wird der Schritt automatisch abgeschlossen. In diesem Artikel wird erklärt, wie Sie die Liste verwenden und wozu jeder Schritt dient.
- KanäleSchalten Sie den ersten Kanal aus.
- Live-Chat-EinstellungenStellen Sie Ihren Stützwinkel ein
- TeammitgliederFügen Sie Ihre Vertreter hinzu.
- Übersicht" " In wenigen Schritten loslegen " ".
Setup-Karte und Checkliste
Im linken Menü unten im Abschnittsfenster, bis die Einrichtung abgeschlossen ist Installation fehlgeschlagen Die Karte erscheint. Es ist eine Fortschrittsschleife und der Name meines nächsten Zuges. Wenn Sie das Menü reduzieren, wird die Karte zu einem Häkchen unter der Leiste; es kann erneut angeklickt werden.
- Öffnen Sie die Liste — Klicken Sie auf den Tab Installation nicht abgeschlossen. Die Anzahl der Wörter im Titel (z. 3/9 Schritt); der nächste Schritt ist offen.
- Meinen Namen lesen — Wenn Sie auf einen Schritt klicken, wird eine kurze Beschreibung angezeigt, die erklärt, was er tut und was passiert, wenn er nicht ausgeführt wird.
- Erledigen Sie die Arbeit – Die Schaltfläche Seite öffnen bringt Sie zum entsprechenden Bildschirm. In Einzelklick-Schritten wendet die Schaltfläche die Aktion direkt aus der Liste an.
- Zur Liste zurückkehren — Die Liste wird bei jedem Öffnen aktualisiert; die gespeicherte Arbeit erscheint auf dem Bildschirm als abgeschlossen.
- Leere Schleife Einen Schritt weiter.
- Häkchen → Fertig; mein Name ist überstrichen.
- Sperren Zuerst muss ein weiterer Schritt abgeschlossen werden. Er schreibt: "Dieser Schritt muss zuerst abgeschlossen werden."
Sobald die Installation abgeschlossen ist, verschwindet die Karte und ist nicht mehr sichtbar. Es gibt keinen Button, um die Karte zu verstecken; sie bleibt als Erinnerung, bis der Job erledigt ist.
Neun Schritte
- Stellen Sie den Winkel der Unterstützung — Einstellungen › Live-Chat Öffnet die Seite. Der Kunde sieht Sie im Chatfenster auf Ihrer Website mit dem Namen und der Begrüßung hier; wenn Sie leer lassen, wird der Standardprodukttext angezeigt. Wenn Sie die Einstellungen speichern, ist es vorbei.
- Schalten Sie den ersten Kanal aus — Einstellungen › Kanäle Öffnet die Seite. Wenn Sie einen Kanal wie WhatsApp, Instagram, Telegram oder einen E-Mail-Kanal verbinden, ist der Schritt vorbei. Keine Kundennachricht an CRM ohne Kanal verbunden.
- Anforderungsstatus festlegen — in der Liste Einrichten von Situationen Der Button erstellt mit einem einzigen Klick die Zustände Open, Pending, Solved und Closed; ein interner Spam-Zustand wird ebenfalls hinzugefügt. Es wirkt sich nicht auf bestehende Situationen mit demselben Namen aus.
- Stellen Sie die Arbeitszeiten ein — Einstellungen › SLA und Stunden Öffnet die Seite. Wenn Sie Ihren Zeitplan speichern, ist der Schritt beendet; was Sie zu einer eingehenden Nachricht außerhalb der Arbeitszeit schreiben, hängt davon ab.
- Passen Sie die Arbeitsbelastung des Agenten an. Team › Mitglieder Bringt Sie zur Liste. Seite eines Vertreters Atama-Grenze, bestimmt, wie viele Meetings ihm gleichzeitig zugewiesen werden können; wenn Sie es nicht festlegen, gilt die Standardbeschränkung von 6 für alle. Es ist gesperrt, bis Sie Ihre Stellvertreter hinzufügen.
- Fügen Sie Ihre Vertreter hinzu — Team › Mitglieder Öffnet die Seite. Der Schritt endet, wenn sich mindestens ein anderes aktives Mitglied als Sie im Workspace befindet.
- Vorautorisierte Gruppen einrichten — Berechtigungsgruppen erstellen Mit der Schaltfläche CRM — Manager, CRM — Supervisor und CRM — Vertreter werden mit einem Klick Gruppen erstellt. Gruppen Team › Berechtigung und Struktur › Berechtigungsgruppen erscheint unten. Eine Stellvertretung, die ohne Rolle hinzugefügt wird, öffnet das Bedienfeld, kann aber die Meetings nicht sehen.
- Füllen Sie die Wissensdatenbank auf — Hilfe-Center › Artikel und Anleitungen Öffnet die Seite. Wenn Sie Ihren ersten Artikel erstellen, endet der Schritt. Das Schreiben der FAQs ermöglicht es dem Kunden, sein eigenes Problem zu lösen und ist die Quelle von Antworten für BLE AI.
- Schalten Sie die BLE-KI ein — BLE AI › Einstellungen Öffnet die Seite. Sobald Sie einen aktiven BLE-KI-Agent haben, ist der Schritt abgeschlossen. Die Wissensbank ist gesperrt, bis sie gefüllt ist, da KI keine Antwort generieren kann, wenn die Wissensbank leer ist.
Die Checkliste ist für jeden sichtbar, der das Bedienfeld öffnen kann, aber um einen Schritt anzuwenden, ist die Berechtigung für diesen Job erforderlich (z. Kanäle zum Anschließen der Kanalverwaltung, Einstellungen zum Einrichten von Status-Update-Berechtigungen). Wenn Sie nicht berechtigt sind, überlassen Sie meinen Namen Ihrem Manager.
" Beginnen Sie in wenigen Schritten. "
Benutzer mit Admin-Berechtigungen Übersicht Es ist auch unter der Seite. Starten Sie in wenigen Schritten Siehe Abschnitt:
- Fügen Sie Ihrer Website einen Chat hinzu, um Nachrichten von Besuchern zu erhalten: den zu kopierenden Chat-Code, Währungsplattform Und die Installationsschritte für Ihre Plattform. Anweisungen an Ihren Webmaster senden und die Option, den Code an den Administrator der Website zu senden.
- Verbinden Sie Kanäle, sprechen Sie mit Ihren Kunden, wo immer sie es bevorzugen: Neben WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegramm, Apple Nachrichten und E-Mail-Feldern gibt es Chat-Seite, Telefonnummer und BLE AI-Felder. Durch Anklicken des Feldes wird ein Fenster auf der rechten Seite geöffnet, ohne die Seite zu verlassen. Auf diejenigen verbunden. Verbunden Oder eine Rosette wie " " 2 verbunden " ".
Welche Kanalfelder angezeigt werden, hängt von der Kanaleinstellung Ihres Arbeitsbereichs ab.
Häufig gestellte Fragen
Ich habe den Job gemacht, aber mein Name scheint immer noch getan zu sein
Die Liste wird aktualisiert, sobald sie geöffnet wird; schließen Sie den Tab und öffnen Sie ihn erneut. Der Schritt endet, wenn Sie die Einstellung auf dem entsprechenden Bildschirm speichern; das Öffnen der Seite allein reicht nicht aus.
Was passiert, wenn ich das Setup verlasse?
CRM funktioniert weiter. Solange die Einrichtung läuft, werden in Abständen von einigen Tagen (bis zu dreimal) Erinnerungen an Personen gesendet, die die Workspace-Einstellungen verwalten können. Der Link in der Erinnerung öffnet diese Liste direkt.