Willkommen bei CRM: Lernen Sie den Bildschirm kennen
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Der Blesium CRM-Bildschirm besteht aus drei Teilen: einer schmalen Symbolleiste auf der linken Seite, daneben dem Panel Ihres ausgewählten Abschnitts und rechts dem Arbeitsbereich. Diese Tour erklärt, wie Sie das Menü erweitern und reduzieren können, in dem sich Suche, Benachrichtigung, Hilfe und Kontokarte befinden.
- PosteingangGehen Sie zurück zu Ihren Kundenbesprechungen.
- ÜbersichtZusammenfassung des Tages und Redebericht
- KontoeinstellungenIhr Profil, Passwort und Sitzungen
- Erste EinrichtungFüllen Sie die Checkliste Schritt für Schritt aus
Wenn Sie CRM öffnen
Wenn Sie CRM öffnen, wird der Standard-Posteingang mit dem Termin oben in der Ansicht geöffnet. Wenn es noch keine Termine gibt, werden Sie in Ihren Posteingang weitergeleitet.
1. Linke Lane
Die Leiste zeigt die Hauptbereiche von CRM als Symbole an. Die oberste Gruppe umfasst Posteingang, BLE AI, Verkaufsverfolgung, Kunden, Kampagnen, Hilfecenter, Übersicht und Telefon; die Untergruppe umfasst Benachrichtigungen, Hilfe, Team und Einstellungen. Ihre Kontokarte befindet sich unten.
- Wenn Sie die Maus über den Streifen bewegen, erweitert sich dieser mit kurzer Verzögerung und zeigt die Abschnittsnamen an; er wird beim Ziehen der Maus wieder verkleinert.
- Zeigt Ihre ungelesenen Anrufe im Posteingangssymbol und Ihre ungelesenen Nummernbenachrichtigungen auf dem Klingelton an. Eine Zahl oder ein Punkt im Teamsymbol zeigt an, dass es eine ungelesen Nachricht im Team-Chat gibt. Wenn Sie den Streifen zeichnen, verwandeln sich die Zahlen in einen kleinen Punkt.
- Hilfezentrum Es ist eine Hilfeseite, die Sie für Ihre eigenen Kunden veröffentlichen; Hilfe Und Blesium ist die Wissensdatenbank, die Sie gerade lesen.
In der Leiste werden nur die Abschnitte angezeigt, für die Sie die Berechtigung zum Anzeigen haben. Beispielsweise erfordert die Übersichtsberichtsansicht Kampagnen die Berechtigung zur Kampagnenverwaltung. Die Zeilen für Mitglieder, Autorisierung und Prüfung im Abschnitt Team werden nur für diejenigen Personen angezeigt, die das Team verwalten können. Wenn Sie einen erwarteten Abschnitt nicht sehen, wenden Sie sich an Ihren Administrator.
2. Teilungspanel
Wenn Sie einen Abschnitt in der Leiste auswählen, wird ein Untermenü dieses Abschnitts geöffnet; der Bedienfeldtitel ist der Abschnittsname. Der Panel-Inhalt kann je nach Autorität variieren.
| Abschnitt | Was auf dem Panel steht |
|---|---|
| Posteingang | Posteingangsabschnitte und Zähler, Ready Answers |
| BLE AI | Start; Ordner Information und Verhalten, Automatisierung, Messung und Auslieferung; Einstellungen |
| Verkaufsverfolgung | Vertriebsprozesse (inkl. gewonnen und verloren) und Aufgaben |
| Kunden | Privatkunden (alle Kunden und Segmente) und Unternehmen |
| Kampagnen | Alle Kampagnen, Aktiv, Deaktiviert, Neue Kampagne und WhatsApp Bulk |
| Telefon | Tastatur, Telefonnummern, Anrufe annehmen, Anrufe öffnen |
| Hilfe | Alle Artikel und Themen |
| Team | Team-Chat, Direktnachrichten, Mitglieder, Behörden und Struktur, Audit |
| Einstellungen | Gruppen Admin, Einstellungen, Sonstige und Persönliche |
Gruppen mit Kopfzeile sind erweiterbare Ordner; Sie können sie öffnen und schließen, indem Sie auf die Kopfzeile oder den Pfeil nach rechts klicken. Diese Einstellung wird gespeichert, aber der Ordner der aktuellen Seite wird immer automatisch geöffnet.
Menü einklappen
Rechts neben dem Bedienfeldtitel Menü einklappen Die Schaltfläche schließt das Panel; nur die Leiste bleibt auf dem Bildschirm und der Arbeitsbereich erweitert sich. Wenn Sie auf das Symbol eines Bereichs mit enger Ansicht klicken, wird der Bereich erneut geöffnet. Wenn das Bedienfeld geschlossen ist, werden das Suchfeld und die Einrichtungskarte als Symbole unter der Leiste verschoben.
Fix mit Raptie
Wenn der Streifen mit der Maus geöffnet wird, erscheint neben dem Logo ein Raptie. Menü sperren Wenn Sie die Schaltfläche drücken, bleibt die Leiste mit den Abschnittsnamen geöffnet und schiebt das Bedienfeld nach rechts; es erscheint voll. Entfernen Er kehrt in seinen früheren Zustand zurück. Die Korrektur gilt nur für den Desktop und wenn das Menü nicht eingeklappt ist; Ihre Einstellung wird in diesem Browser gespeichert.
3. Suche
Direkt unter dem Bedienfeldtitel, wenn das Bedienfeld geöffnet ist Ara Boxenstopp. Wenn Sie auf das Feld klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie im linken Menü nach Seiten, Konversationen, Kunden, Help-Center-Artikeln und Tags suchen können. Die Suche filtert nicht nach dem Abschnitt, in dem Sie sich befinden; sie gibt die gleichen Ergebnisse aus jedem Panel zurück. Einzelheiten: Suchen Sie alles an einem Ort.
4. Benachrichtigungen und Hilfe
- Die Glocke in der Untergruppe des Streifens (Benachrichtigungen) öffnet eine Schublade auf der rechten Seite. Ungelesene Nummer, Alle als gelesen markieren und Alle Benachrichtigungen anzeigen Es ist hier.
- Hilfe Die Abteilung öffnet diese Informationsbank. Das Panel enthält alle Artikel und Themenüberschriften; jede Überschrift hat die Anzahl der Artikel.
- Wenn Sie nicht finden, was Sie suchen, Eine Supportanfrage öffnen und das Blesium Support-Team, Meine Support-Anfragen Verfolgen Sie Ihre Anfragen. Beide öffnen Ihr Konto-Panel in einem neuen Tab.
5. Kontokarte
Wenn du auf deinen Avatar unten in der Leiste klickst, öffnet sich ein Tab über dem Menü:
- Statusleiste → Online, Leer, Nicht stören oder Unsichtbar. Wenn es darauf ankommt, werden die Situationen und Zeiten geöffnet. Das Zeichen in der Ecke deines Avatars zeigt deinen aktuellen Status an.
- Kontoeinstellungen → Name und Profilbild, Passwort, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Sitzungen, Sprache und Zeitzone.
- Benachrichtigungseinstellungen → Welches Ereignis von welchem Kanal kommt, Browser-Benachrichtigung und Alarmtöne.
- Betreffzeile → Wechselt zwischen Hell-, Dunkel- und Composite-Modus; der Zeilenname gibt das nächste Thema an. Karma ist ein dunkles linkes Menü auf einem klaren Hintergrund. Die Linie ist sichtbar, wenn Ihr Arbeitsbereich Designänderungen zulässt.
- Raus. → Schließt Ihre Sitzung und kehrt zum Anmeldebildschirm zurück.
Wenn Sie den Abschnitt Einstellungen, Kontoeinstellungen, Benachrichtigungseinstellungen und die Zeilen Meine Benachrichtigungen sehen können Einstellungen › Persönliches Es ist in der Gruppe.
6. Setup-Karte
An der Unterseite des Trennwandpanels Installation fehlgeschlagen Die Karte stoppt. Die Karte zeigt Ihren Fortschritt mit einer Schleife und dem Namen des nächsten Schritts an; durch Anklicken wird eine Checkliste geöffnet. Sobald die Installation abgeschlossen ist, geht die Karte dauerhaft verloren.
Telefon und Tablet
Auf schmalen Bildschirmen ist das linke Menü ausgeblendet, eine Leiste erscheint unter dem Bildschirm: Menü, Posteingang, Kunden, Team und Profil. Menü Die Schaltfläche öffnet die Leiste und das Bedienfeld als Vollbild-Schublade; hier ändert sich das Bedienfeld durch Tippen auf ein Abschnittssymbol, ohne die Seite zu ändern.