تتبع المبيعات: الصفقات
تتبع المبيعات يسمح لك بتتبع كل عمل تجاري يمكن أن يتحول إلى بيع كفرصة. الفرص تتحرك عبر مراحل العمليات التي تحددها، وتربح أو...
في هذه الصفحة
تتبع المبيعات يسمح لك بتتبع كل عمل تجاري يمكن أن يتحول إلى بيع كفرصة. تتحرك الفرص عبر مراحل العمليات التي تحددها، وتغلق على أنها ربحت أو خسرت، وتُكتب كل خطوة في الماضي. يمكنك فتح الفرصة من داخل المكالمة، من ملف العميل أو من شاشة تتبع المبيعات.
- تتبع المبيعاتفتح فريق الفرص
- المهامالخطوات التالية فيما يتعلق بالفرص.
- إعدادات الفرصةإرسال الفرص إلى نظام التخطيط
الوصول إلى الشاشة
الشريط الأيسر تتبع المبيعات انقر على الأيقونة. الفريق الحالي عمليات المبيعات في المجلد مع عدد الفرص المفتوحة لكل اسم عملية، وتحت وون و مفقود الصفوف جاهزة الصفحة تتبع المبيعات و المهام الأزرار على نفس الشاشة.
الإذن "عرض الفرص والخط" مطلوب لرؤية لوحة التحكم، والإذن "إدارة الفرص ومراحل الخط" لإنشاء وتحريك وتحرير العمليات.
ألف - الإنشاء الأولي: العملية والمراحل
إذا لم تكن هناك عملية، فهي تقول "خط المبيعات الخاص بك لم يتم إنشاؤه بعد." لديك خياران:
- إنشاء خط مقترح: يخلق عملية جاهزة تتضمن مراحل العملية الجديدة والمحتملة والمعروضة والمتفاوض عليها. يمكنك إعادة تسمية الخطوات لاحقاً.
- سأفعلها بنفسي: يفتح إعدادات العملية.
يمكنك لاحقاً الوصول إلى إعدادات العملية من رمز التروس في شريط الأدوات (إعدادات العملية) تصل إلى:
- العملية الجديدة (ب) إنشاء مسار منفصل للمبيعات (مثلا: )المبيعات المؤسسية والفردية( وتبدأ العملية الجديدة بالخطوات المقترحة.
- الخطوات أعمدة كانبان من اليسار إلى اليمين الاسم واللون والرمز احتمال الفوز (٪) يمكن تغييرها؛ عن طريق السحب أو صعد السلالم و حجر انها مبطنة بأزرار المرحلة الجديدة و.
- المراحل النهائية → يمكنك إعطاء اسمك الخاص للمراحل التي فازت والخسرت؛ إذا تركت فارغة، يتم استخدام "فاز" و"خسر".
- أسباب الفشل → قائمة الأسباب التي تختار في فرصة ضائعة وصالحة لجميع العمليات. إضافة الأسباب المقترحة يمكنك إنشاء قائمة جاهزة.
- حفظ العملية → يزيل العملية من لوحة التحكم؛ وتظل الفرص المغلقة في عرض القائمة والتقارير.
ولا تُحذف الخطوات والعمليات أو تُغلق أو تُحفظ؛ وبالتالي تظل أسماء الخطوات المتعلقة بالفرص السابقة مقروءة. عندما تغلق مرحلة مع فرصة مفتوحة، أنت تختار المرحلة حيث الفرص تتحرك. نقل وإغلاقيجب أن تضغطي ولا يمكن حفظ عملية توجد فيها فرصة مفتوحة أو الفرصة الوحيدة المتبقية.
إيجاد الفرص
- إنشاء فرصة - الزر في أعلى اليمين، أو العمود الأول من كانبان. إيجاد فرصةوستفتح الاستمارة على اليمين.
- اسم الصفقة - العنوان الذي تتعرف عليه على لوحة الإعلانات التي تصف ما يباع. إنه إلزامي
- المبلغ والعملة - يمكنك كتابة المبلغ مع فاصلة لتحديد الأرقام العشرية (مثلا: 1000 دولار).
1500,50). ويمكن أن تكون العملة هي الليرة التركية أو الدولار الأمريكي أو اليورو أو الجنيه الإسترليني. - العملية والمرحلة - إذا كان لديك أكثر من عملية واحدة، انقر على العملية أولا، ثم المرحلة.
- المسؤول عن الفرصة وتاريخ الإغلاق المتوقع - أدخل اسم الشخص المسؤول عن الفرصة وموعدها المقدر.
- اﻷشخاص والمصادر والمﻻحظات - الاسم, البريد الإلكتروني الشخصيمن أين جاءت الفرصة و مذكرتي الحرة
لفتح فرصة مرتبطة بعميل، سوف تحتاج إلى تتبع المبيعات والمهام من بطاقةك، من اجتماعك التفاصيل في الميزانية تتبع المبيعات من القسم. بهذه الطريقة، لا تطلب أي معلومات شخصية، وتظهر الفرصة في ملف العميل، وإذا تم فتحها من اجتماع، يتم ملء المصدر باسم القناة. في الفرصة التي تفتح من شاشة تتبع المبيعات، يتم تخزين اسم الشخص والبريد الإلكتروني كنص فقط.
كانبان وعرض القائمة
يتنقل بين عرض كانبان وعرض القائمة في شريط الأدوات، ويختار عملية، اسم المناسبة أو الشخص وهو يدعو. القديم أولاً, أحدث أولاً, القيمة القصوى أو أقرب إقفالأنت ترتب وفقا لذلك المظهر الذي اخترته والعملية التي قمت بها يتم تذكرها في هذا الجهاز
ولا يظهر كانبان سوى الفرص المفتوحة. ويرد في رأس العمود عدد الفرص والمبلغ الإجمالي؛ وتجمع العملات المختلفة على نحو منفصل. وتتضمن كل بطاقة اسم الفرصة المتاحة، والشخص المعني، والمبلغ، وحالة البعثة:
- "لا بعثة!": لا خطة للخطوة التالية من الفرصة.
- التاريخ الأحمر: لدى (أوبرشنيت) مهمة متأخرة.
- اقتبس.... لم تتغير حركة (أوبرشن) منذ 14 يوماً
- "من المحادثة" و "أرسلت إلى تخطيط موارد المؤسسة": يشير إلى أن الفرصة نشأت من اجتماع وتم نقلها إلى تخطيط موارد مؤسسة.
يمكنك تغيير المرحلة عن طريق سحب وإسقاط بطاقة إلى عمود آخر. تحت الشاشة أثناء السحب وون و مفقود الحقول (أو الأسماء التي تعطيها للمراحل النهائية) تظهر. تطبيق المرشحات مع المسؤول، يمكنك تصفية حسب حالة المهمة وتاريخ الإنشاء؛ في عرض القائمة النتيجة فالمرشح يخرج الفرص المغلقة. وتتضمن الشاشة قائمة تضم ما يصل إلى 500 فرصة.
السحب والإسقاط لا يعمل على شاشات اللمس. على هاتفك أو جهازك اللوحي، فتفتح الفرصة والتحرك من خلال النقر على شريط التقدم.
تفاصيل الفرصة
انقر على البطاقة لفتح الفرصة على اليمين. ويمكنك نقل الفرصة بالنقر على مرحلة في شريط التقدم تحت المبلغ. التفاصيل ويبين هذا القسم الشخص المسؤول، والإغلاق المتوقع، والمصدر والتواريخ. المهام من إضافة مهمة وتخطط لحركتك التالية التاريخ يتضمن هذا القسم سجلات للتغييرات في المراحل والمبالغ والأشخاص المسؤولين، والمهام المضافة والمنجزة؛ ويمكنك أيضاً إضافة ملاحظات مثل ملخصات الاجتماعات هنا. في القائمة اليمنى العليا افتح المحادثة, نبذة عن الزبائن, تحرير الحدث و المرشح وجدت.
تُحذف بعثات الفرص المحذوفة بشكل دائم مع تاريخها.
ربح وخسر
انقر على الخيار في صف التفاصيل أو القائمة لإغلاقه. وون أو مفقود اضغط على الزر أو اسحب البطاقة إلى المنطقة تحت اللوح. لم يطرح أي سؤال. يمكنك أن تختار من قائمة من الأسباب للفرص الضائعة. مصادر أخرى يجب إدخاله مع؛ لا يمكن إغلاقه دون اختيار سبب. وتُحذف الفرصة الختامية من الفريق. وون و مفقود في صفوف أو عرض القائمة. أعيد فتحها يعيده إلى المجلس
التحليل والتصدير
رمز بياني في شريط الأدوات (تحليلية) يبين ما يلي بالنسبة للعملية المختارة: عدد الفرص المفتوحة والفرص المكتسبة والفرص المفقودة، ومعدل الفوز، ومتوسط وقت اﻹغﻻق، والفرص المفتوحة غير المستفسرة، والفرص المفتوحــة حسب المراحل، وأسباب الخسارة، والتقديرات المرجحة)المبلغ المفتوح مضروبا في احتمال كسب مرحلة(. فرص التصدير تنزيل الفرص المفتوحة والمغلقة للعملية المختارة كملف CSV.
الإحالة إلى ERP
لديك اشتراكا في نظام تخطيط موارد المؤسسة. إعدادات الفرصة الشاشة إرسال الفرص إلى نظام التخطيط إفتحه وتكتب أيضاً كل فرصة تُنشأ أو تُحرّر أو تُنقل أو تُغلق بعد ذلك في خط المبيعات في نظام تخطيط موارد المؤسسة. وتتم مطابقة الخطوات حسب الاسم؛ وإذا لم تكن هناك خطوة تحمل نفس الاسم في نظام تخطيط موارد المؤسسة، فإن الفرصة تقع على الخطوة الأولى من سطر نظام تخطيط موارد المؤسسات. والنقل في اتجاه واحد: فالتغييرات التي تجريها في نظام تخطيط موارد المؤسسة لا تعود إلى نظام إدارة العلاقة مع العملاء. يتطلب هذا الإعداد امتيازات المدير.