المهام
ستتم المهام الناشئة عن اجتماع أو فرصة أو عميل: "اتصل بهذا العميل يوم الخميس"، "أرسل العرض". عندما تحدد موعد، ينتهي الأمر.
في هذه الصفحة
ستتم المهام من اجتماع أو فرصة أو عميل: "اتصل بهذا العميل يوم الخميس"، "أرسل العرض". عندما تحدد موعداً، يتم تذكيرك عندما يأتي وعندما تعين أحد زملاء الفريق، يحصل على إشعار
- المهامافتح قائمة المهام
- تتبع المبيعاتالفرص والمهام
- تفضيلات الإخطارتشكيل إخطارات المهام
الوصول إلى الشاشة
الشريط الأيسر تتبع المبيعات انقر على الأيقونة. في حلقة النقاش المفتوحة المهام يحتوي المجلد على السطور التالية: مهامني (بحسب عدد مهامك) انتهى أجله. (مهامك المتأخرة) أنجز وللمدراء أدوار الجميع. صفحة المبيعات المهام يظهر عدد المهام المؤجلة لديك بوردزة حمراء بجانب العلامة.
من يفعل ماذا؟
- أظهر المهام → لا يستطيع سوى المستخدم الذي يملك هذا الإذن رؤية المهام المسندة إليه. يمكنه إنشاء مهمة؛ وتسند إليه المهمة التي تم إنشاؤها.
- إنشاء مهمة وبدءها وإغلاقها → انظر جميع مهام الفريق، يمكن أن تسند المهام إلى الآخرين. مدرج المعينون هذا الاختيار مرئي فقط للمستخدمين الذين لديهم هذا الإذن.
إنشاء مهمة
- إنشاء مهمة - انقر على الزر في أعلى اليمين من علامة المهام؛ وتفتح الاستمارة على اليمين.
- عن طريق المهمة, مكالمة هاتفية, الاجتماع أو البريد الإلكترونيإختار يحدد النوع أيقونة المهمة في القائمة.
- المهمة - اكتب المهمة التي يجب القيام بها مع عنوان قصير. هذا الحقل الإلزامي الوحيد
- التاريخ - اختار تاريخا ووقتا أو بعد ساعة, اليوم 00/18, غدا 09:00, الأسبوع القادم استخدم الاختصارات لا يلزم ذكر التاريخ.
- اﻷب - أعط المهمة إلى أحد زمﻻئك في الفريق؛ وسيجري إخطاره. الخيار الافتراضي -حسناً'دير.
- الفرصة والملاحظات - ربط المهمة بواحدة من فرصك المفتوحة وإضافة ملاحظة إذا لزم الأمر.
اترك التاريخ فارغا بالنسبة للمهام التي لا يوجد لها تاريخ محدد. فالتاريخ المختلق يضخم دون داع عدد البعثات المتأخرة.
ربط مهمة بعميل أو فرصة أو اجتماع
يتصل بحيثما تفتح المهمة:
- في تفاصيل الفرصة المهام الباب إضافة مهمةوترتبط البعثة بهذه الفرصة.
- نبذة عن الزبائن تتبع المبيعات والمهام على بطاقة إضافة مهمة: يخصص المهمة لذلك العميل.
- ألف - الاجتماع التفاصيل في الميزانية تتبع المبيعات في الباب إضافة مهمة: تكون المهمة مرتبطة بكل من الاجتماع والعميل.
لا يمكن ربط بعثة تفتحها من علامة البعثات إلا بفرصة واحدة. تظهر الفرصة واسم العميل كوصلة في صف المهمة المرفقة؛ وفي المهمة المرفقة بالموعد افتح المحادثة إنه متصل
قائمة المهام
والمهام المفتوحة مجمعة حسب تاريخ الاستحقاق: انتهى أجله., اليوم, غداً, هذا الأسبوع, لاحقا و غير مؤرخ. لذا ما عليك فعله اليوم هو في أعلى قائمتك
على شريط الأدوات عنوان المهمة أو الملاحظة )الدول اﻷعضاء(مفتوح, انتهى أجله., أنجز, جميع) واختر النوع. وتعد العدادات " المتأخرة " و " اليوم " و ' ' المفتوحة`` على اليمين دائما المهام المسندة إليكم؛ وتنقر على رقم " المتأخرات " لترى قائمة بالمهام التي تأخرت عن مواعيدها. وتتضمن الشاشة ما يصل إلى 500 مهمة.
لكل خط:
- إن وضع علامة في المربع على اليسار يكمل المهمة. من أنجز المهمة؛ أزل العلامة لإعادة فتح المهمة.
- يفتح النقر على العنوان المهمة في استمارة التحرير؛ وتحت الاستمارة المرشح زر هو أيضا حاضر.
- قائمة مضمنة تحرير, الجوز (15 دقيقة, ثانية واحدة, غدا 09:00)و( المرشح مكان.
تذكيرات
عندما يحين الوقت، إذا كنت مُخططاً:
- ويصدر إخطار في نافذة الإخطار؛ وإذا سمحت بإخطارات المتصفح، فستتلقى إخطاراً من المتصفح حتى عندما تكون علامة التبويب CRM مغلقة.
- CRM مفتوح على أي شاشة أنت عليها. تذكير بالمهام النافذة تفتح مهمة النافذة أنجز كخطأ، الجوز يمكنك أن تدفعه للأمام مع المهمة المفتوحة يمكنك الذهاب إلى التفاصيل
نافذة التذكير إغلاق لا تغلق المهمة، إنها فقط تسجل التذكير. ولا تزال البعثة مفتوحة وتظل مدرجة في القائمة بوصفها بعثة متأخرة. عندما تؤجل المهمة، يتم تذكيرك بالتاريخ الجديد.
ما هي القنوات التي تستخدم لإخطارات المهام. الإعدادات › شخصية › إشعارات الأفضليات على الشاشة إذا قمت بتشغيل الإخطار داخل التطبيق لتذكير مهمة، لن تفتح نافذة التذكير.
الأسئلة المتكررة
كيف يمكنني تتبع البعثات على لوحة الفرص؟
وتبين كل بطاقة من بطاقات الفرص تاريخ أقرب بعثة. على بطاقة عدم المهمة، تقول "لا مهمة!" الفريق تطبيق المرشحات يمكنك قائمة الفرص مع المهام الخاملة أو المؤجلة باستخدام مرشح المهام في قائمة المهام.
لا تفتح المهمة من الإخطار
ربما تكون الوظيفة قد حُذفت أو عُهد بها إلى شخص آخر. لا يمكنك رؤية المهمة المحولة إلى شخص آخر إذا كنت تستطيع فقط رؤية مهمتك الخاصة.