مرحباً بكم في نظام إدارة العلاقة مع العملاء: التعرّف على الشاشة
في هذه الصفحة
وتتألف شاشة نظام إدارة العلاقات مع العملاء من ثلاثة أجزاء: شريط ضيق بالأيقونات على اليسار، وبجانبه لوحة القسم الذي اخترته، وعلى اليمين منطقة العمل. تشرح هذه الجولة كيفية توسيع وتقليص القائمة، حيث توجد البحث والإخطار والمساعدة وبطاقة الحساب.
- صندوق الوارداتارجعي إلى اجتماعاتك مع الزبائن
- لمحة عامةموجز اليوم وتقرير عن الخطاب
- إعدادات الحسابملفك الشخصي وكلمة السر والجلسات
- الإنشاء الأولياستكمال القائمة المرجعية خطوة خطوة
عندما تفتح CRM
عندما تدخل CRM، يفتح صندوق البريد الوارد الافتراضي المواعيد في أعلى نظرتك. وإذا لم تكن هناك مواعيد بعد، ستتم توجيهكم إلى صندوق البريد الوارد الخاص بكم.
1. المسار الأيسر
ويبين الشريط الأقسام الرئيسية من نظام إدارة العلاقة مع العملاء كرموز. وتشمل المجموعة العليا صندوق الوارد، و BLE AI، وتتبع المبيعات، والعملاء، والحملات، ومركز المساعدة، والعرض العام، والهاتف؛ وتشمل المجموعة الفرعية الإخطارات، والمساعدة، والفريق، والإعدادات. بطاقة حسابك في الأسفل
- وعندما تحرك الفأرة فوق الشريط، يتسع هذا الشريط مع تأخير قصير ويظهر أسماء الأقسام؛ ثم يتقلص مرة أخرى عندما تسحب الفأرة.
- يعرض مكالماتك غير المقراءة في أيقونة صندوق الوارد، وإشعارات رقمك غير المقرأة على نغمة الرنين. يشير رقم أو نقطة في أيقونة الفريق إلى وجود رسالة غير مقروءة في المحادثة الفورية للفريق. عندما ترسم الشريط، تتحول الأرقام إلى نقطة صغيرة.
- مركز المساعدة إنه موقع مساعدة تنشره لعملائك الخاصين؛ المساعدة و (بليزيوم) هي قاعدة المعرفة التي تقرأها الآن
لا تظهر في الشريط إلا الأقسام التي لديك إذن بالاطلاع عليها. على سبيل المثال، يتطلب عرض تقرير الاستعراض العام، الحملات إذن إدارة الحملة؛ ويتم رسم صفوف العضوية والترخيص ومراجعة الحسابات في قسم الفريق فقط إلى أولئك الذين يمكنهم إدارة الفريق. إذا لم ترى قسماً كنت تتوقعه، اتصل بمديرك.
2. لوحة تقسيم
عندما تختار قسماً في الشريط، تفتح قائمة فرعية لهذا القسم؛ عنوان اللوح هو اسم القسم. وقد يختلف محتوى حلقة النقاش حسب السلطة المخولة لكم.
| القسم | ماذا يوجد على اللوحة؟ |
|---|---|
| صندوق الواردات | أقسام صناديق البريد الوارد وعداداتها، Ready Answers |
| BLE آلة | البدء؛ المعلومات والسلوك، والتشغيل الآلي، وملفات القياس والتسليم؛ الإعدادات |
| تتبع المبيعات | عمليات المبيعات (بما في ذلك المبيعات المكتسبة والمبيعات المفقودة) والمهام |
| الزبائن | الأفراد (جميع العملاء والشرائح) والشركات |
| الحملات | جميع الحملات، النشطة، المعطلة، الحملة الجديدة، ومجموعة تطبيقات واتساب |
| الهاتف | لوحة مفاتيح، أرقام هاتفية، الرد على المكالمات، فتح المكالمات |
| المساعدة | جميع المقالات والمواضيع |
| الفريق | الدردشة الجماعية، الرسائل المباشرة، الأعضاء، السلطات والهيكل، مراجعة الحسابات |
| الإعدادات | المجموعات الإدارية، والإعدادات، وغيرها، والشخصية |
المجموعات التي تحتوي على عنوان هي مجلدات قابلة للتوسيع؛ يمكنك فتحها وإغلاقها بالنقر على العنوان أو السهم الأيمن. يتم تذكر هذا التفضيل، ولكن المجلد الخاص بالصفحة الحالية يفتح دائماً تلقائياً.
قائمة مغلقة
فيما يتعلق بحق الفريق في العنوان قائمة الاختصاصات يغلق الزر اللوح؛ لا يبقى على الشاشة سوى الشريط ويتم توسيع منطقة العمل. عندما تنقر على رمز قسم العرض الضيق، يفتح القسم من جديد. عندما تغلق النافذة، يتم نقل مربع البحث وبطاقة الإعداد كأيقونات تحت الشريط.
إصلاح مع raptie
وعندما يفتح الشريط بالفأرة، يظهر رمز يرافق الشعار. قفل القائمة إذا ضغطت على الزر، يظل الشريط مفتوحاً مع أسماء الأقسام ويدفع اللوح إلى اليمين؛ يبدو أنه مكتمل. فكّر يعود إلى حالته السابقة لا ينطبق التصحيح إلا على سطح المكتب وعندما لا تكون القائمة مغلقة؛ سيتم تذكر تفضيلاتك في هذا المتصفح.
3. البحث
أسفل عنوان القسم مباشرة عندما يكون القسم مفتوحاً الآن صندوق التوقف يفتح النقر على المربع نافذة حيث يمكنك البحث عن الصفحات، والمحادثات، والعملاء، ومقالات مركز المساعدة، والعلامات في قائمة اليسار. لا يقوم البحث بالترشيح حسب القسم الذي أنت فيه؛ إنه يعيد نفس النتائج من كل لوحة. التفاصيل: البحث عن كل شيء في مكان واحد.
4. الإخطارات والمساعدة
- الجرس في المجموعة الفرعية من الشريط (الإخطارات) يفتح درجا على اليمين. رقم غير مقروء، علامة جميع الرسائل على أنها مقروءة و انظر جميع الإخطارات إنه هنا
- المساعدة وتقوم الإدارة بفتح هذا المصرف للمعلومات. ويتضمن القسم جميع المواد وعناوين المواضيع؛ ويحتوي كل عنوان على عدد من المواد.
- إذا لم تستطع العثور على ما تبحث عنه فتح طلب دعم وفريق دعم بليسيوم، طلبات الدعم وتعقب طلباتك كلاهما يفتح لوحة حسابك في علامة تبويب جديدة.
5. بطاقة حساب
إذا قمت بالنقر على صورة الشخصية الخاصة بك في أسفل الشريط، سيفتح علامة فوق القائمة:
- شريط الحالة → على الإنترنت، فارغ، لا تزعج أو غير مرئي. وعندما يتعلق الأمر بذلك، فإن الأوضاع والأوقات تتفتح أمامنا. العلامة في زاوية صورة وجهك تظهر وضعك الحالي
- إعدادات الحساب → الاسم وصورة الشخصية، كلمة المرور، التحقق من العاملين، الجلسات، اللغة والمنطقة الزمنية.
- تفضيلات الإخطار → أي حدث سيأتي من أي قناة، إخطار المتصفح وصوت الإنذار.
- سطر الموضوع → يتنقل بين الوضع الخفيف، والوضع المظلم، والوضع المركب؛ اسم السطر يخبرك بالموضوع التالي. كارما هي قائمة يسار مظلمة على خلفية واضحة. الخط مرئي إذا سمح مساحة عملك تغيير الموضوع.
- اخرج → يغلق جلستك ويعود إلى شاشة الدخول.
إذا كنت تستطيع رؤية قسم الإعدادات، إعدادات الحساب، تفضيلات الإخطار وصفوف إخطاري الإعدادات › الشخصية إنه في المجموعة
6. بطاقة تثبيت
في أسفل لوحة التقسيم فشل التركيب توقف البطاقة وتظهر البطاقة تقدمك مع حلقة و اسم الخطوة التالية؛ والنقر يفتح قائمة مرجعية. وبمجرد الانتهاء من التركيب، تفقَد البطاقة بصورة دائمة.
هاتف ولوحة حاسوبية
على الشاشات الضيقة، القائمة اليسرى مخفية، يظهر شريط تحت الشاشة: القائمة، صندوق الواردات، العملاء، الفريق والموجز. قائمة يفتح الزر الشريط واللوح كأدراج كاملة الشاشة؛ هنا، النقر على أيقونة قسم يغير اللوحة دون تغيير الصفحة.