التكوين الأولي: البدء خطوة بخطوة
في هذه الصفحة
وهناك قائمة مرجعية لإنشاء نظام إدارة العلاقة مع العملاء تتألف من تسع خطوات لإعداده للاستخدام. وكل خطوة تنقلك إلى الشاشة الفعلية حيث تم إنجاز العمل بالفعل؛ وعندما تحفظ على تلك الشاشة، تستكمل الخطوة تلقائيا. يشرح هذا المقال كيفية استخدام القائمة وما هي كل خطوة.
- القنواتأطفئ القناة الأولى
- إعدادات الدردشة الحيةحدد زاوية الدعم
- أعضاء الفريقأضف ممثليك
- لمحة عامة" " ابدأ في خطوات قليلة " "
بطاقة الإنشاء وقائمة مرجعية
في القائمة اليسرى، في أسفل لوحة القسم حتى يتم الانتهاء من التثبيت فشل التركيب تظهر البطاقة. إنها حلقة تقدم و اسم خطوتي القادمة إذا قمت بتقليص القائمة، تصبح البطاقة علامة تبويب تحت الشريط؛ ويمكن النقر عليها مرة أخرى.
- افتح القائمة - انقر على علامة التبويب التركيب غير مكتمل. عدد الكلمات في العنوان (مثلا: 100 كلمة) 3/9 خطوة)؛ الخطوة التالية مفتوحة.
- اقرأ اسمي - عندما تنقر على خطوة، يظهر وصف موجز يشرح ما تفعله وماذا يحدث إذا لم يتم القيام بها.
- أداء العمل - يأخذك زر فتح الصفحة إلى الشاشة ذات الصلة. وفي خطوات النقر الواحد، يقوم الزر بتطبيق العمل مباشرة من داخل القائمة.
- العودة إلى القائمة - يتم تحديث القائمة في كل مرة يعاد فتحها؛ ويظهر العمل المحفوظ كاملا على الشاشة.
- حلقة فارغة خطوة نحو.
- علامة التحقق → اكتملت؛ اسمي مخطط فوقه.
- قفل يجب أن تستكمل خطوة أخرى أولا. يقول: "هذه الخطوة يجب أن تكتمل أولا."
وبمجرد الانتهاء من التركيب، تختفي البطاقة ولا تكون مرئية مرة أخرى. وليس هناك زر لإخفاء البطاقة؛ فهي تظل بمثابة تذكير إلى أن يتم إنجاز العمل.
تسع خطوات
- حدد زاوية الدعم — الدردشة الحية يفتح الصفحة. سيراك العميل في نافذة الدردشة على موقعك الشبكي مع الاسم والتحية هنا؛ إذا تركت هذا المجال فارغا، سيظهر النص الافتراضي للمنتج. عندما تخزن الإعدادات، تنتهي
- أطفئ القناة الأولى — القنوات يفتح الصفحة. عندما تربط قناة مثل واتس اب، إنستغرام، تلغرام أو قناة البريد الإلكتروني، فإن الخطوة قد انتهت. لا توجد رسالة من العميل إلى نظام إدارة العلاقة مع العملاء بدون قناة موصولة.
- تحديد حالات الطلبات - في القائمة وضع حالات يقوم هذا الزر بإنشاء حالات مفتوحة، وتنتظر، وحلّت، ومغلقة بنقرة واحدة؛ كما تضاف حالة داخلية للرسائل غير المرغوب فيها. ولا يؤثر على الحالات القائمة التي تحمل نفس الاسم.
- تحديد ساعات العمل SLA وساعات العمل يفتح الصفحة. عندما تحفظ جدولك الزمني، تكون الخطوة قد انتهت؛ ماذا تكتب إلى رسالة خارج ساعات العمل الواردة يعتمد على ذلك.
- عدلت عبء عمل الوكيل الفريق › الأعضاء يأخذك إلى القائمة صفحة ممثل حد أتامايحدد عدد الاجتماعات التي يمكن أن تُخصص له في وقت واحد؛ إذا لم تحدده، ينطبق الحد الافتراضي البالغ 6 على الجميع. إنه مقفل حتى تضيف ممثليك
- أضف ممثليك الفريق › الأعضاء يفتح الصفحة. تنتهي الخطوة عندما يكون هناك عضو نشط واحد على الأقل في حيز العمل غيرك.
- إنشاء مجموعات مأذون بها مسبقا إنشاء مجموعات الأذونات يقوم زر إنشاء مجموعات إدارة العلاقة مع العملاء، والمشرف على العلاقة مع العملاء وممثل العلاقة مع العملاء بنقرة واحدة. المجموعات الفريق › الإذن والهيكل › مجموعات الإذن يرد أدناه. ويفتح مندوب أضيف دون دور الفريق ولكن لا يستطيع رؤية الاجتماعات.
- ملء بنك المعرفة — مركز المساعدة يفتح الصفحة. عندما تقوم بإنشاء مقالتك الأولى، تنتهي الخطوة. وتسمح كتابة الأسئلة المتكررة للعميل بحل مشكلته الخاصة، وهي مصدر الإجابات لـ BLE AI.
- تشغيل الذكاء الاصطناعي BLE — الإعدادات يفتح الصفحة. بمجرد أن يكون لديك عامل BLE AI نشط، الخطوة انتهت. ويظل بنك المعارف مغلقا إلى أن يتم ملؤه، لأن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع أن يصدر رداً عندما يكون بنك المعارف فارغاً.
القائمة المرجعية مرئية لأي شخص يستطيع فتح اللوحة، ولكن تطبيق خطوة ما يتطلب إذناً لتلك المهمة (مثلاً: إضافة وظيفة إلى القائمة المرجعية). قنوات للربط إدارة القنوات، الإعدادات لإنشاء الأوضاع تحديث الحقوق). إذا لم تكن مخولاً، اترك اسمي لمديرك.
" ابدأ بخطوات قليلة ".
المستعملون الذين لديهم تصاريح مساحة الإدارة لمحة عامة انه ايضا تحت الصفحة ابدأ في خطوات قليلة انظر الفرع:
- إضافة محادثة إلى موقعك على شبكة الإنترنت لتلقي رسائل من الزوار: رمز الدردشة لنسخه منهاج العملة وخطوات التركيب لمنصةك إرسال تعليمات إلى مدير موقعك وخيار إرسال الشفرة إلى مدير الموقع
- تواصل مع عملائك أينما كانوا بالإضافة إلى WhatsApp، Instagram، Messenger، Telegram، Apple Messages و صناديق البريد الإلكتروني، هناك صفحة محادثة، ورقم هاتف وصناديق BLE AI. وسيفتح النقر على المربع نافذة على اليمين دون مغادرة الصفحة، تبين الشروط المسبقة واسم الالتزام. على أولئك المرتبطين متصلة أو زهرة مثل " " 2 متصلة " ".
يعتمد اختيار صناديق القنوات التي تظهر على إعدادات القناة في مساحة عملك.
الأسئلة المتكررة
لقد قمت بالعمل، ولكن اسمي ما زال يبدو أنه تم القيام به
وتجدَّد القائمة حالما تُفتح؛ وأغلق العلامة ثم أعيد فتحها. تنتهي الخطوة عندما تحفظ الإعداد على الشاشة ذات الصلة؛ ففتح الصفحة وحده لا يكفي.
ماذا سيحدث لو تركت الوضع؟
CRM لا يزال يعمل. وما دامت عملية الإنشاء جارية، ترسل رسائل تذكيرية إلى الأشخاص الذين يمكنهم إدارة إعدادات حيز العمل على فترات فاصلة مدتها بضعة أيام (حتى ثلاث مرات). وتفتح الوصلة الواردة في الرسالة التذكيرية هذه القائمة مباشرة.