الشركات
الشركات تمتلك المنظمات التي ينتمي إليها عملائك. صفحة الشركة تظهر مقر الشركة، وشركائها وما يفعلونه مع فريقك.
في هذه الصفحة
الشركات تمتلك المنظمات التي ينتمي إليها عملائك. في صفحة الشركة، ترى مقر الشركة، وشركاءها وجميع محادثاتهم مع فريقك في مكان واحد. ويمكن ربط كل عميل بشركة واحدة.
- الشركاتفتح قائمة الشركات
- الزبائنقائمة الزبائن مع عمود الشركة ومرشح
- نبذة عن الزبائنبطاقه عمل
فرز الشركات
الشريط الأيسر الزبائن انقر على الأيقونة؛ اللوح الذي يفتح الشركات المجلد له صفان: جميع الشركات وآخر 7 أيام من الشركات المضافة. جديدة. لوحة الشركة (الاسم ونطاق البريد الإلكتروني)، الناس, القطاع, المدينة و أنشئت أعمدة. شركات البحث يبحث هذا الصندوق عن اسم الشركة وعنوان النطاق.
لعرض الشركات، تحتاج إلى إذن "عرض الشركات"، ولإنشاء وتحرير وحذف الشركات، تحتاج إلى الإذن " إنشاء وتحرير وحذاف الشركة ". ولن يرى المستخدمون الذين لا يملكون هذا الإذن مجلد الشركات في الواجهة.
إنشاء الشركات
- شركة جديدة - انقر على الزر في الزاوية العليا اليمنى من صفحة الشركات أو على الزر الموجود بجانب مجلد الشركات في القسم. + انقر على الزر.
- اسم الشركة - حقل واحد مطلوب (160 حرفاً كحد أقصى).
- معلومات أخرى - الموقع الشبكي، اسم النطاق الإلكتروني، الهاتف، الصناعة، عدد الموظفين، رقم الضريبة، مكتب الضرائب، البلد، المدينة، العنوان والملاحظات اختيارية.
- إنشاء - يفتح صفحة الشركة.
يمكنك أيضاً بناء شركة من داخل مقابلة: إذا لم يكن لدى العميل شركة بعد، التفاصيل في الميزانية الشركة في الباب شركة جديدةالصحافة. وترتبط الشركة التي تنشأ بهذه الطريقة ارتباطاً مباشراً بعميل المقابلة.
نحن نضيف مناطق خاصة للشركات الإعدادات › الخصائص الخاصة إنشاء كيان جديد على الشاشة. أين تظهر في الشركةاختر '. وتظهر هذه الحقول في استمارة الشركة وفي صفحة الشركة.
اسم النطاق الإلكتروني واقتراح الشركة
اسم النطاق أدخل رقم الهاتف الفرعي لعنوان الشركة (مثلاً: عندما تكتب acme.com)، سيظهر اقتراح للعملاء الذين يكتبون من هذا الفرع ولا يرتبطون بعد بشركة. العميل الشركة على البطاقة ، تقول ، " " مجال البريد الإلكتروني ... يمكنك أن تنقر على الزر أدناه للاتصال بنقرة واحدة. إن الارتباط لا يحدث أبداً من تلقاء نفسه.
- إذا قمت بضبط اسم المجال ك
https://www.acme.comأو عنوان بريد إلكتروني، يتم حفظ الجزءacme.comفقط. - ولا يمكن تسجيل اسم مجال إلا لدى شركة واحدة.
- ولا يمكن تسجيل مقدمي خدمات البريد الإلكتروني العامة مثل Gmail و Hotmail و Outlook و Yahoo و iCloud و Yandex كأسماء نطاقات للشركات؛ وإلا فإن كل من يستخدم ذلك المورد سيُقترح عليه أن يختار الشركة نفسها.
لا تربط شخصاً بشركة
يمكنك ربط عميل بشركة في ثلاثة أماكن:
- في ملف العميل أو في فريق الاجتماع الشركة على بطاقة ارتبط بالشركةاضغط على واختر شركة من القائمة. نفس الزر على مالك الشركة التغيير كما يبدو؛ حذف فكّر ربطة العنق
- صفحة الشركة الناس على بطاقة إضافة شخصاضغط واختر العميل وإذا كان للشخص شركة أخرى، يستعاض عنها بشركة جديدة.
- عندما يظهر اقتراح، اضغط على زر الاقتراح في بطاقة الشركة.
لإخراج شخص من الشركة الناس في القائمة، انقر على المضاعف بجانب اسمه. الشخص لا يتم محوه, الشركة فقط
صفحة الشركة
وتتألف صفحة الشركة من ثلاثة أقسام:
- معلومات عن الشركة → المفتاح وصفات الشركة التي أدخلتها في الاستمارة.
- الناس )أ(الزبائن واﻷرقام المرتبطة بالشركة. وفتح ملف الشخص عن طريق النقر عليه.
- الاجتماعات → مقابلات مع فريقك من قبل كل شخص في الشركة. يفتح النقر على سطر من السطور المواعيد.
أعلى اليمين تحرير تغير زوايا المرشح .أحذف الشركة يظل أفراد الشركة المحذوفة كعملاء غير مصحوبين؛ ولا تتأثر محادثاتهم.
الشركات المدرجة في قائمة العملاء
على قائمة الزبائن الشركة يظهر العمود شركة الشخص؛ والنقر على اسم الشركة يفتح صفحة الشركة. المرشحات في القائمة الشركة يمكنك تصفية أشخاص الشركة وحفظ هذا العرض كقطاع دينامي.
الأسئلة المتكررة
هل يمكن ربط عميل بشركتين؟
لا، لا. ولكل عميل شركة واحدة؛ وعندما تربط بشركة جديدة، تُزال الرابطة القديمة.
هل الشركات هي نفس التجار في نظام تخطيط موارد المؤسسة أو تجار التجزئة بين مؤسسات الأعمال؟
لا، لا. وشركات إدارة العلاقة مع العملاء مملوكة لنظام إدارة العلاقة مع العملائه ولا تساوي سجلاً لأمين الصندوق أو سجلاً للشركة المنتسبة في نظام تخطيط موارد المؤسسة. الرصيد الحالي للعميل. الرصيد الحالي سترين.